За последние несколько лет микрофинансовые организации для многих стали синонимом быстрых денег «до зарплаты». Но скоро, похоже, об этом придется забыть. МФО все охотнее выдают более длинные кредиты — на срок от 30 дней и размером от 30 тыс. рублей с погашением в рассрочку.
В 2018 году доля таких кредитов в общем объеме выдач микрозаймов увеличилась до 52% против 48% в 2017-м и 45% в 2016-м, подсчитали в МФК «Займер», проанализировав статистику Банка России и данные по динамике спроса крупнейших МФО. По прогнозам аналитиков компании, в 2019 году доля среднесрочных займов составит в денежном выражении 55% суммарных объемов, выданных за год, а в 2020-м приблизится к 70%.
Кроме того, «длинные» микрозаймы вслед за займами «до зарплаты» будут все чаще предоставляться в онлайн-режиме и в ближайшие годы МФО могут приобрести черты онлайн-банков, большей частью предоставляющих населению ссуды, схожие с потребительскими кредитами для физлиц, считают в «Займере».
Однако короткие займы «до зарплаты», очевидно, так быстро не исчезнут — слишком велик спрос и устойчива клиентская база, пишет «Российская газета». По некоторым оценкам, спрос на подобные кредиты на сегодняшний обеспечивает порядка 70% рынка микрофинансирования. При этом клиенты не воспринимают их как долговую нагрузку, а пользуются продуктом, чтобы устранить кассовый разрыв. Однако такие заемщики плохо обслуживают «длинные» кредиты, и регулярные платежи могут вывести их в дефолт.
Тем ни менее, по данным Национального бюро кредитных историй, рост объема микрозаймов уже практически прекратился в январе-марте 2019 года.
Удавка сжимается
В текущем году рост займов «до зарплаты» практически остановился, подтверждает данные исследований ведущий аналитик ООО «Бизнес Инсайдер» Анар Исмаилов.
«Основные причины, которые стоит выделить — оптимизация бизнес-процессов микрофинансовых организаций, а также регуляторные действия со стороны ЦБ РФ. Текущая ситуация поставила точку в полном формировании рынка и его „взрослении“. Теперь, банально, компании пытаются осваивать новые для себя рынки. А именно, началось смещение в сторону более долгих займов, больших по сумме и с более низкими процентами», — поясняет он.
Переход МФО в сегмент более длинных денег был вполне предсказуем: они всеми силами стараются освоить сейчас новую нишу, так как чувствуют, что регулировочная удавка ЦБ вокруг них стала сжиматься плотнее, развивает тему шеф-аналитик ГК TeleTrade Пётр Пушкарёв. В МФО опасаются, что в будущем прибыли упадут, вот и начинают заранее работать над альтернативными вариантами. С 1 января 2019 года поправками к законодательству ставка по микрокредиту ограничена уровнем 1,5% в день, а с 1 июля предел уже 1% в день, напоминает эксперт.
«Это и так составляет, ни много ни мало, 365% годовых, то есть практически грабёж, но ведь микрофинансисты привыкли уже совсем к другому уровню рентабельности», — отмечает он.
Плюс запрещено станет начислять проценты на проценты, а максимальный размер любых пени и штрафов не сможет составлять для клиента больше, чем сумма первоначального займа, продолжает аналитик. Вот специалисты в МФО и решили компенсировать недополученные по сравнению с прошлым раздольем доходы за счёт длительности займа, полагает он.
«Больше денег и на более долгий срок, даже при меньшем, но всё равно высоком проценте, принесут кредитной организации до 30% за месяц. Конечно, по факту меньше, если позволять заёмщику гасить долг частями и использовать рассрочку, но всё равно доход может оказаться выше, чем от займа только на неделю и в пределах меньшей суммы», — рассуждает эксперт.
По его словам, ускоряться процесс может за счёт достаточно агрессивной маркетинговой работы сотрудников МФО со своей клиентской базой и при всё более частом заключении кредитных договоров онлайн, когда клиент получает займ даже без личного визита в офис. А ограничиваться рост числа более длинных займов в МФО будет всё-таки тем, что такие организации изначально имеют дело немного с другим клиентским сегментом, нежели банки. При этом весьма вероятно, что для займов длительностью от 1 месяца и больше останется и более мягкое регулирование.
Средний размер займов «до зарплаты» в этом году действительно не увеличивается, но их количество продолжает расти, сетует аналитик. И такие кредиты останутся ещё долго, поскольку всё равно приносят немалую прибыль МФО и востребованы клиентами.
Уйдут в подполье
МФО реструктурируют свой бизнес, чтобы соответствовать нормам нового законодательства, и сроки выдачи кредитов будут и впредь удлиняться, поскольку ссуды под тысячи процентов овернайт остались в легальной плоскости в прошлом, и они теперь невыгодны ни для заёмщика, ни для МФО, отмечает эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский. Но есть опасения, что в результате займы «до зарплаты» постепенно перейдут в нелегальную сферу.
«Спрос всегда рождает предложение. Сами МФО возникли вследствие ужесточения критериев выдачи кредитов банками после начала кампании ЦБ по отзыву лицензий. В свою очередь, через пару лет для МФО прописали рамки законодательства и тем самым ограничили их деятельность. В ответ на это сейчас в дебрях рынка „подвальной“ наличности вызревают новые формы неофициального предложения кредитной массы», — предупреждает эксперт.
И такую деятельность крайне трудно отследить, так как она полностью существует вне поля зрения регулятора, добавляет он, так же как и подпольные казино. Но если последние хотя бы имеют какие-то внешние признаки, по которым их можно обнаружить и закрыть, то вокруг деятельности «чёрных кредиторов» практически не остаётся видимых следов (по крайней мере, на этапе выдачи подобных грабительских ссуд).