Кредит Европа банк разместил биржевые облигации на 5 млрд рублей

Кредит Европа банк разместил рублевые облигации на 5 млрд руб. сроком на 2 года, сообщает Совкомбанк, выступающий организатором размещения. Выпуск включен в котировальный список первого уровня Московской биржи. «19 октября 2017 г. состоялось размещение выпуска биржевых облигаций Кредит Европа банка (“B1” Moody's; “BB-“ Fitch; “BBB” АКРА) серии 001Р-01, размещаемого в рамках программы биржевых облигаций. Объем займа — 5 млрд руб., срок обращения — 728 дней (2 года), оферта не предусмотрена. Номинальная стоимость одной биржевой облигации — 1 000 руб. Книга заявок на участие в размещении была 11 октября 2017 года с первоначальным диапазоном ставки купона 10,00 10,50% годовых по итогам двухнедельного пре-маркетинга. По итогам сбора заявок ставка 1 купона была установлена эмитентом в размере 10,25% годовых. Ставки 2-4 купонов равны ставке 1 купона. Выплата купона предусмотрена раз в полгода. В сделке приняли участие банки, управляющие и инвестиционные компании, а также частные инвесторы», — говорится в сообщении кредитной организации. Техническое размещение облигаций состоялось 19 октября на Московской бирже. Организаторами выпуска выступили Совкомбанк и Газпромбанк.