Ещё

Кризис не отпускает. Российские банки чаще рефинансируют старые кредиты, чем выдают новые 

В 2017 году наметилось оживление на рынке потребительского кредитования: начиная с марта этот сегмент растет в среднем на 60 млрд рублей в месяц, отмечается в «Финансовом обозрении» за третий квартал. Регулятор зафиксировал положительную динамику впервые с начала 2015 года — все это время потребительское кредитование находилось в отрицательной зоне —и связал ее с восстановлением уверенности населения в своих будущих доходах.
Вместе с тем из обзора следует, что большая часть роста была обеспечена вовсе не новыми потребительскими кредитами, а договорами банков по рефинансированию и пролонгации выданных ранее займов. Объем рефинансирования в апреле-августе этого года оказался в 4 раза больше, чем по кредитованию новых заемщиков, — 2,3 трлн рублей против 0,6 трлн рублей.
Кроме того, в 2017 году основной формой конкуренции между банками стало перетягивание части клиентской базы друг у друга, а не привлечение новых клиентов, обращает внимание регулятор.
В основном это производилось как раз за счет рефинансирования потребительских кредитов, выданных другими банками. Разбивки по типам рефинансирования в обзоре Центробанка нет — регулятор учитывал все типы потребительского кредитования, включая ипотеку, беззалоговые кредиты, автокредиты и т. д.
Рост объема рефинансирования кредитов — ожидаемая тенденция с учетом общего снижения ставок и ограниченного притока новых заемщиков, говорит старший директор Fitch Ratings . С начала 2017 года ключевая ставка Банка России уменьшилась с 10% до 8,25% годовых, за этим снижением последовало и удешевление кредитов.
Риски и угрозы
Эксперты, опрошенные Forbes, видят значительные риски в столь большом объеме рефинансирования кредитов. Некоторые банки, переманивая чужих клиентов более низкими ежемесячными платежами, делают это не только за счет снижения ставки, но и удлинения срока кредита, говорит Данилов. «Иногда доходит до абсурда, когда необеспеченные кредиты выдаются сроком до 7 лет, как ипотека», — отмечает он. В случае возникновения стресса в банковском секторе более низкая доходность рефинансированных кредитов может не позволить банкам отбить кредитные потери, предупреждает аналитик. «При всем этом заметного снижения долговой нагрузки (у заемщиков в розничном сегменте) мы пока не видим», —констатирует Данилов.
Впрочем, если ЦБ введет ограничения на долговую нагрузку (использует показатель PTI — ежемесячный платеж к доходу), да еще и ограничит максимальный срок по потребительским кредитам — это может существенно снизить риски, полагает эксперт. Регулятор уже заявлял о планах объединить данные кредитных бюро, чтобы упростить для банков оценку кредитной нагрузки заемщиков, однако точные сроки нововведения пока не названы.
Текущая модель роста через рефинансирование также способствует усилению перекоса в банковском секторе в сторону более крупных игроков.
В гонке за клиентами будут выигрывать те банки, у которых есть доступ к недорогому фондированию — они могут предложить более выгодные условия. «Очевидно, что преимущество в этой ситуации остается у крупных игроков, прежде всего, госбанков», — говорит аналитик S&P . В такой ситуации небольшим и средним банкам будет еще тяжелее конкурировать в розничном сегменте, предупреждает эксперт.
Директор Национального рейтингового агентства (НРА) напоминает, что реальные доходы населения падают четвертый год подряд. В 2014 году они снизились в реальном выражении на 0,7%, в 2015 — на 3,2%, в 2016 — на 5,9%, а за январь-сентябрь 2017 года сокращение доходов составило 1,2% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Таким образом, в потоке тех заемщиков, которые просто захотели улучшить свои условия по займу, могут быть и те, что находятся в проблемной ситуации. Пролонгация для таких людей — всего лишь отсрочка признания проблемы, подчеркивает Самиев. Заемщик в сложной финансовой ситуации, снизив долговую нагрузку, рискует обременить себя новыми кредитами и ухудшить свое положение, заключает эксперт.
Расхождение тенденций
Опрошенные банки из топ-20 по розничному кредитованию в разных сегментах (согласно рэнкингу Frank Research) по-разному оценивают роль рефинансирования в своем кредитном бизнесе.
В  из всех выданных ипотечных кредитов за апрель-август на рефинансирование пришлось 53%, а из всех потребительских кредитов — 47%, сообщили в пресс-службе кредитной организации. Клиенты других банков по договорам рефинансирования составили 18% от общего потока по ипотеке и 11% —по потребительскому кредитованию за этот же период.
В  можно рефинансировать беззалоговые кредиты и кредитные карты, однако рефинансирование не является основным предложением, если смотреть на объемы кредитного портфеля, утверждает руководитель управления кредитных продуктов банка .
Банк «Русский стандарт» также не занимается активным рефинансированием клиентов сторонних банков, заверяет председатель правления кредитной организации . «Основную ставку банк делает на свою клиентскую базу — 37 млн человек. Мы лучше знаем своих текущих клиентов и видим в этом сегменте меньшие риски, чем при рефинансировании», — подчеркивает он.
У  в сентябре договоры по рефинансированию кредитов составили 4% как от числа удовлетворенных заявок, так и от месячного объема кредитования. Однако уже в октябре доля рефинасирования удвоилась — она составила 8% от объема кредитования, привел цифры глава дирекции ипотечного кредитования банка . В , по данным пресс-службы, объем рефинансирования за апрель-август составил всего 5% от общего объема выданных кредитов.
В свою очередь, в  услуга рефинансирования была запущена в марте 2017 года, и объемы договоров в этом сегменте в среднем растут на 50% ежемесячно, говорит руководитель дирекции развития бизнеса с физическими лицами банка Елена Бабина.
Что будет дальше
В условиях падения процентных ставок логично, что рефинансирование является основным фактором спроса на розничные кредиты, и подобная ситуация, вероятно, сохранится в ближайшие подгода-год, прогнозирует Дамитрий Назаров из S&P.
По мнению руководителя группы банковских рейтингов «АКРА» , регулятору и банкам надо внимательно следить за тем, чтобы не надувался пузырь, особенно на ипотечном рынке, так как в целом этот сегмент сейчас растет быстрее, чем необеспеченное кредитование. Банкам же следует стараться улучшить условия в первую очередь для своих заемщиков, чтобы не растерять клиентскую базу, заключает генеральный директор Frank Research Group .
Видео дня. В Москве стало модным покупать номера в отелях
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Новости партнеров
Больше видео