ГТЛК разместила выпуск биржевых облигаций на 10 млрд рублей

Государственная Транспортная Лизинговая Компания разместила на Московской бирже новый выпуск биржевых облигаций серии 001Р-07 общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей. Соответствующее сообщение опубликовано накануне на сайте ГТЛК. Ставка первого — 20-го квартальных купонов рассчитывается исходя из ключевой ставки Банка России по состоянию на десятый рабочий день, предшествующий дате начала каждого нечетного купонного периода, плюс 0,75 процентного пункта. Ставка каждого четного купонного периода равна ставке предшествующего нечетного купонного периода. Оферта по выпуску предусмотрена через пять лет, дата погашения — 31 декабря 2032 года. Выплата номинальной стоимости выпуска будет осуществляться в дату его погашения. Продуктовый виджет «Новый выпуск биржевых облигаций ПАО «ГТЛК» вызвал большой интерес со стороны широкого ряда рыночных инвесторов (банки, управляющие компании, страховые и инвестиционные компании, иностранные участники, а также физлица). Книга заявок по выпуску была открыта с первоначальным ориентиром маржи к ключевой ставке Банка России в диапазоне 0,85—1% годовых. В процессе маркетинга он был трижды снижен, финальный уровень маржи к ключевой ставке составил 0,75%. По итогам сбора книги заявок совокупный спрос на биржевые облигации ГТЛК превысил 30,7 млрд рублей. Всего в книгу было подано 122 заявки от широкого круга инвесторов, из них 69 заявок — со стороны физических лиц совокупным объемом более 360 млн рублей», — указано в релизе ГТЛК. «Успешная пятилетняя сделка стала логичным продолжением системной работы команды ГТЛК по развитию долгосрочных отношений с инвестиционным сообществом. Трехкратная переподписка показывает активный интерес и доверие институциональных инвесторов к бизнес-модели ПАО «ГТЛК». Наша компания продолжает работать над формированием полноценной кривой доходности, созданием ориентира для стоимости заимствования ПАО «ГТЛК», а также отраслевого ориентира для компаний лизингового сектора», — прокомментировал первый заместитель генерального директора ГТЛК Антон Борисевич. Выпуск включен в первый уровень листинга, соответствует требованиям по включению в ломбардный список Банка России с 1 января 2018 года и удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Организаторами выпуска выступили Газпромбанк, Альфа-Банк, Бинбанк и БК «Регион». Андеррайтер — банк «Ак Барс».