Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро

Рейтинг российских автокредитных банков по итогам 2020 года

.ру представляет рейтинг российских автокредитных банков по итогам 2020 года.

Видео дня

В материале рассмотрены автокредитные портфели банков, уровень просроченной задолженности по ним, объем и количество выдач физическим лицам по видам и типам транспорта, регионам кредитования. Также мы проанализировали величину первоначального взноса, срок кредита, средние процентные ставки и выделили наиболее популярные «кредитные» марки машин. Анкеты для участия¹ были разосланы топ-100 банкам по объему розничного кредитного портфеля, а также предыдущим участникам рейтинга. Всего в данном рейтинге приняли участие 14 банков и две банковские группы. С полной версией рейтинга можно ознакомиться здесь.

Пандемия коронавируса оказала негативное влияние на развитие большинства отраслей российской экономики. Не стало исключением и автомобилестроение. По данным аналитического агентства «Автостат», объем рынка новых легковых автомобилей в России в 2020 году снизился на 8,3% по сравнению с предыдущим годом. Несмотря на это, в условиях ограниченного платежеспособного спроса населения на фоне падения доходов в режиме самоизоляции рынок автокредитования в России по итогам 2020 года показал положительную динамику.

По состоянию на 1 января 2021 года совокупный объем портфеля автокредитов участников нашего исследования составил 704,3 млрд рублей, увеличившись за полгода на 17,7%. В годовом выражении его прирост составил 16,9%. Произошло это за счет успешного форсирования своих портфелей бессменными лидерами рыной СберБанка (включаетСетелем Банк) на 13,8% в полугодовом выражении и 7,9% в годовом и группой Societe Generale в России (включает Русфинк и Росбанк) более чем на 6% в каждом периоде. Также этому способствовал колоссальный приросей РГС Банка (120,5% за полгода и 675,2нькофф Банка (45,3% и 108,2% соответственно).

По итогам года группа «Сбера» обошла своего ближайшего конкурента — группу SG в России — и вернула себе первенство по объему портфеля, утерянное в первом полугодии. На 1 января его размер составил 130,5 млрд рублей. Этот показатель у группы SG на начало года составил 123,1 млрд рублей. Замыкаеттройку банк ВТБ с размером портфеля в 115,1 млрд рублей.

Наряду с ними отечественный рынок автокредитования продолжаетатьи ЮниКредит Банком. Однако в ближайшей перспективе состав лидеров рынка может поменяться. ЮниКредитБанк потерял за полгода более 20% своего портфеля, а за год — почти 30%. А вот РГС Банк, развивающий автокредитование только с июля 2019 года, за полгода поднялся с десятой строчки нашего рейтинга по размеру портфеля на седьмую позицию. На 62% за год (на 41,4% за полгодль банка «Уралсиб», что позволило ему вырваться в топ-10. Кроме того, обращать внимание на автокредитование начинают и другие крупные игроки розничного сегмента отечественного кредитного рынка. Так, с января 2021 года это направление внедрил в линейкуктов Абсолют Банк.

Состав наиболее «заавтокредитованных» банков при этом не меняется: традиционно туда входят Сетелем Бнанс Банк, БыстроБанк и талайМВ Банк и МС Банк Рус.

Топ-10 банков по объему портфеля розничных автокредитов на 1 января 2021 года

Место в рейтинге Банк Портфель автокредитов на 01.01.21, млрд рублей Доля в розничном кредитном портфеле на 01.01.21, % Портфель автокредитов на 01.07.20, млрд рублей Доля в розничном кредитном портфеле на 01.07.20, % Портфель автокредитов на 01.01.20, млрд рублей Доля в розничном кредитном портфеле на 01.01.20, % Динамика за полгода,% Динамика за год, % 1 Группа СберБанка* 130,5 - 114,7 - 120,9 - 13,8 7,9 в том числе СберБанк 2,4 0,03 2,5 0,03 2,6 0,04 -6,5 -9,8 в том числе Сетелем Банк 128,1 90,43 112,2 81,72 118,3 83,40 14,2 8,3 2 Группа SG в России** 123,1 - 115,1 - 115,6 - 6,9 6,4 в том числе Русфинанс Банк 121,5 93,79 112,9 88,43 112,5 81,92 7,6 8,0 в том числе Росбанк 1,6 0,42 2,2 0,63 3,1 0,93 -29,2 -50,8 3 ВТБ 115,1 3,52 111,4 3,54 120,1 4,11 3,3 -4,2 4 Совкомбанк 96,4 29,04 93,8 31,37 93,18 32,74 2,7 3,4 5 ЮниКредит Банк 43,5 27,56 54,6 30,23 61,7 32,41 -20,3 -29,5 6 БМВ Банк 41,56 100,00 37,1 100,00 35,89 98,80 12,1 15,8 7 РГС Банк 35,98 68,14 16,32 58,99 4,64 42,86 120,5 675,2 8 Тинькофф Банк 31,31 7,59 21,6 5,84 15, 0 4,15 45,3 108,2 9 МС Банк Рус 26,1 100,00 26,2 100,00 27,31 100,00 -0,6 -4,4 10 «Уралсиб» 21,44 12,58 15,16 9,36 13,21 8,69 41,4 62,3

* С конца 2014 года заявки на автокредиты в группе СберБанка принимает только Сетелем Банк. При этом портфель указан по группе СберБанка, так как на балансе ПАО «Сбербанк» содержится портфель автокредитов, выданных им до окончания перевода бизнеса автокредитования в «Сетелем».

** Летом 2015 года была завершена передача автокредитования в дилерском канале из Росбанка в Русфинанс Банк. Росбанк стал ключевым универсальным банком группы Societe Generale с фокусом на комплексном трансакционном обслуживании клиентов. Русфинанс Банк выступает центром автокредитования, взаимодействует с автопроизводителями и дилерами. В свою очередь, Росбанк продолжает предлагать автокредиты в канале прямых продаж. С 1 марта 2021 года Русфинанс Банк присоединен к Росбанку, и автокредитование в группе в 2021 году будет сосредоточено в филиале «Росбанк Авто».

Наименьшая доля просрочки по портфелю автокредитов уже неско рейтингов подряд отмечается у РНКБ (0,19%). Наряду с ним в число «отанк (1,34%) и банк «Санкт-Петербург» (1,97%). Наибольший же параметр по итогам года зафиксирован у ЮниКредит Банка (5,89%). В среднем банки-участники показали на начало 2021 года уровень просрочки по своим портфелям в размере 2,85%. По сравнению с первым полугодием этот показатель вырос на 0,5 процентного пункта. Однако, так как ряд игроков не раскрыли свои данные по этому показателю, реальная цифра может быть иной. В целом по рынку крупнейшие БКИ фиксируют рост просрочки по автокредитам в 2020 году на 22,6% по сравнению с 2019 годом, отмечая, что ее значение составляет порядка 6% от совокупного портфеля всех автокредитных банков.

Банки с наименьшей долей просроченной задолженности в портфеле розничных автокредитов на 1 января 2021 года

Место Банк Доля просроченной задолженности в портфеле автокредитов на 01.01.21, % Объем просроченной задолженности по портфелю автокредитов физлицам на 01.01.21, млн рублей Доля просроченной задолженности в портфеле автокредитов на 01.07.20, % Объем просроченной задолженности по портфелю автокредитов физлицам на 01.07.20, млн рублей Доля просроченной задолженности в портфеле автокредитов на 01.01.20, % Объем просроченной задолженности по портфелю автокредитов физлицам на 01.01.20, млн рублей 1 РНКБ 0,19 7,9 0,21 6,5 0,00 1,77 2 Росгосстрах Банк 1,34 482,1 1,33 217,8 4,2 195,1 3 Банк «Санкт-Петербург» 1,97 105,5 1,64 86,77 1,0 61,88 4 МС Банк Рус 2,62 683,9 1,91 501,5 1,38 376,88 5 БМВ Банк 2,72 1 131,5 3,71 1 374,8 1,57 590,02

В 2020 году банки-респонденты совокупно выдали 586 тыс. кредитов на сумму 479,8 млрд рублей, в том числе 206 тыс. кредитов на сумму 153,5 млрд рублей в первом полугодии (без учета Сетелем Банка) и 380 тыс. кредитов на сумму 326,3 млрд рублей во втором (с учетом Сетелем Банка). Всего же, по данным НБКИ, в 2020 году в РФ было выдано 896,4 тыс. автокредитов, что на 5,9% меньше уровня 2019 года.

Лидером по объему и количеству предоставленных во втором полугодии кредитов стал Сетелем Банк. Вторым по этим показателям является Русфинанс Банк, третью позицию по объему занял банк ВТБ, а по количеству — Совкомбанк.

Топ-10 банков по объему автокредитов, предоставленных во втором полугодии 2020 года

Место в рейтинге Банк Объем автокредитов, млрд рублей Справочно: объем автокредитов, выданных в первом полугодии, млрд рублей 1 Сетелем Банк 65,19 н/д 2 Русфинанс Банк 56,29 36,78 3 ВТБ 49,26 28,92 4 Совкомбанк 44,09 30,07 5 Росгосстрах Банк 29,29 15,52 6 БМВ Банк 21,21 12,42 7 Тинькофф Банк 19,97 7,59 8 МС Банк Рус 9,9 7,29 9 БыстроБанк 8,1 5,14 10 ЮниКредит Банк 6,6 10,91

Топ-10 банков по количеству автокредитов, предоставленных во втором полугодии 2020 года

Место в рейтинге Банк Количество автокредитов, тыс. штук Справочно: количество автокредитов, выданных в первом полугодии, тыс. штук 1 Сетелем Банк 76,0 н/д 2 Русфинанс Банк 68,51 49,38 3 Совкомбанк 59,05 45,67 4 ВТБ 50,5 35,42 5 Тинькофф Банк 38,85 14,06 6 Росгосстрах Банк 36,31 20,95 7 БыстроБанк 10,98 7,29 8 МС Банк Рус 9,44 7,17 9 БМВ Банк 8,91 5,85 10 «Уралсиб» 5,83 6,73

Средний процент одобрения поданных заявок в банках-участниках составил 29%, а более 95% всех автозаймов были предоставлены без подтверждения дохода.

Более 76% всех выдач в объемном выражении и более 65% в количественном по итогам года приходится на кредитование новых легковых автомобилей.

Займы на коммерческий транспорт выдают ВТБ, Совкомбанк, «Уралсиб» и «Зенит». Кредитованием мототранспорта среди участников исследования занимаются ВТБ и БМВ Банк. Заметим, что по сравнению с первым полугодием доля автомобилей с пробегом в совокупной выдаче немного выросла. Связано это как с падением рынка легковых автомобилей на фоне роста их стоимости, так и с совершенствованием банками сервисов по переводу автокредитов в онлайн-формат и созданию партнерских площадок с дилерами по просмотру транспорта в цифровом режиме.

Самыми «кредитными» марками, на основании предоставленных банками данных, по-прежнему являются BMW, Hyundai, Kia, Lada и Volkswagen.

Основная часть всех предоставленных автокредитов во втором полугодии выдавалась с первоначальным взносом от 20% до 50% на срок более трех лет. Доля автокредитов, выдаваемых с первоначальным взносом меньше 20%, по сравнению с первым полугодием существенно снизилась.

Больше всего автокредитов было выдано в Центральном и Приволжском федеральных округах, а наименьшая доля выдач характерна для Северо-Кавказского и Дальневосточного федерального округов.

Первенство по среднему размеру автокредита продолжают держать Центральный и Северо-Западный ФО, а наименьший средний чек отмечается в Приволжском и Уральском ФО.

В целом же по России средняя сумма автокредита на 1 января 2021 года составила 859,2 тыс. рублей (+15,7% к итогу первого полугодия).

По сравнению с данными на 1 июля 2020 года средний чек на покупку нового транспорта увеличился с 916,1 тыс. до 1 000,3 тыс. рублей, а на приобретение подержанного транспорта — с 557,9 тыс. до 589,1 тыс. рублей.

Доля льготных автокредитов по итогам года составила, согласно предоставленным респондентами данным, 12,5% в объемном и 16,35% в количественном выражении всех выдач. За полгода эти показатели немного подросли, что можно связать с расширением лимитов финансирования для банков, а также перечня категорий населения, которым доступны программы.

Напомним, что госпрограммы автокредитования в России были продлены до конца 2023 года. По ним получить субсидию на оплату первоначального взноса в размере 10% от стоимости автомобиля (25% — на Дальнем Востоке) могут граждане, приобретающие в кредит свой первый автомобиль; семьи как минимум с одним несовершеннолетним ребенком; медицинские работники и заемщирый автомобиль по программе трейд-ин. Под действие программ попадают новые автомобили, произведенные в РФ с 1 декабря 2020 года, стоимостью до 1,5 млн рублей и массой до 3,5 тонны. Перечень марок утверждается Минпромторгом России.

Средняя ставка по автокредитам, выданным участниками рейтинга, во втором полугодии 2020 года составила 13,55% годовых. Это достаточно высокий показатель. В условиях роста стоимости новых автомобилей, которое уже зафиксировано у крупнейших производителей, это нивелирует выгоду для населения от субсидии. Очевидно, что правитель задуматься о пересмотре формата госпрограммы и введении субсидирования части ставки по автокредитам для заемщиков, как это уже практиковалось в России несколько лет назад.

Рейтинг составлен 4 марта 2021 года.

Инна СОЛДАТЕНКОВА, отдел анализа банковских услуг Банки.ру

¹ Рейтинг составлен на основе данных анкет по отчетности РСБУ.