Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро

Российские банки стали чаще закрываться добровольно

Количество российских банков, добровольно сдавших лицензию, впервые превысило количество принудительно закрытых кредитных организаций, и эта тенденция, скорее всего, сохранится, следует из прогноза рейтингового агентства "Эксперт РА" по банковскому сектору на 2021 год (есть у "Российской газеты"). Это происходит на фоне неблагоприятных экономических условий вообще и для банковского бизнеса в частности. Так, аналитики агентства ожидают также снижения чистой прибыли банковского сектора на 20-30% и ухудшения качества кредитов, говорится в обзоре.
Российские банки стали закрываться добровольно
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Банки сдают лицензии сами
Помимо принудительного отзыва лицензий, тенденция по сокращению количества банков усиливается на фоне неблагоприятных экономических условий, ужесточения конкуренции за качественных заемщиков и повышения требований в части уровня диджитализации банковских услуг, отмечают в "Эксперт РА". "Так, в последние три года банки активно участвуют в сделках M&A (слияния и поглощения - "РГ"), а также стали чаще консолидировать дочерние банки с целью снижения издержек группы. Небольшим и средним банкам все сложнее поддерживать приемлемые рентабельность и динамику бизнеса при слабых возможностях по наращиваю клиентской базы, что подталкивает их собственников к выходу из банковского бизнеса путем его продажи либо добровольной сдачи лицензии", - говорится в обзоре.
Эта тенденция привела к тому, что в 2020 году впервые число добровольных ликвидаций банков превысило количество отозванных лицензий (22 кредитные организации против 16). Причем число банков, присоединенных к другим игрокам на протяжении последних трех лет, было стабильным (это 10-12), а количество банков, добровольно сдавших лицензии в прошлом году, заметно выросло (с двух в 2019 году до девяти в 2020 году).
По прогнозу "Эксперт РА", количество добровольных ликвидаций банков будет оставаться высоким на горизонте трех лет. По оценкам агентства, минимум пятнадцать банков ежегодно будут добровольно покидать рынок в рамках присоединения к более крупным игрокам или в связи с добровольной сдачей лицензии.
Кредитование поддерживается государством
По прогнозу агентства, темпы роста кредитования в 2021 году будут ниже, чем в 2020 году, преимущественно за счет сокращения выдач льготных кредитов в рамках программ господдержки, которые были драйвером роста кредитования в прошлом году. "Программы льготного кредитования становятся все более значимыми для обеспечения роста экономики в связи с увеличивающимся дефицитом качественных заемщиков. Без субсидирования со стороны государства процентные ставки по льготным кредитам не покрывают уровня риска и не обеспечивают достаточной маржинальности для банков", - подчеркивается в обзоре.
Одновременно и многие заемщики не смогут обслуживать кредиты с тем уровнем ставок, который готовы им предложить банки на рыночных условиях без госсубсидий. Поэтому на среднесрочном горизонте рост кредитования в ключевых сегментах по-прежнему будут обеспечивать программы господдержки, считают аналитики агентства.
Несмотря на рекордный номинальный рост портфеля кредитов малому и среднему бизнесу (МСБ) в 2020 году (на 23%) без учета выдач в рамках льготных программ, кредитный портфель МСБ, по оценкам "Эксперт РА", сократился бы на 7%. В ипотечном и автомобильном кредитовании около половины выдач также обеспечили программы льготного кредитования, а без их учета по итогам 2020 года прирост портфелей составил около 11 и 4% соответственно (с учетом госпрограмм - 24 и 8% соответственно).
Прибыль банков падает
По оценке аналитиков, в 2021 году ухудшится качество около 20-30% реструктурированных кредитов юрлиц и не менее 20% льготных кредитов юрлиц, что потребует доначисления резервов до 900 млрд рублей. Рост уровня дефолтности заметно отразится и на доле просроченной задолженности по кредитам МСБ, допускают в "Эксперт РА".
При этом указанное увеличение резервов растянется на два-три года. "Так, доля просроченной задолженности по кредитам крупному бизнесу будет расти постепенно в течение нескольких лет, поскольку часть кредитов крупному бизнесу банки будут продолжать реструктурировать, а отдельные крупные кредиты будут переуступлены третьим сторонам в рамках расчистки баланса от проблемных активов", - говорится в обзоре.
По оценкам экспертов агентства, в 2021 году объем чистых отчислений в резервы вырастет до 1,9-2 против 1,5 трлн рублей в 2020 году, что приведет к росту стоимости риска. В прошлом году значительную поддержку прибыльности сектора оказала положительная валютная переоценка, составившая более 270 млрд рублей (без ее учета рентабельность сектора составила около 13%). В "Эксперта РА" ожидают, что по итогам нынешнего года чистая прибыль
сектора снизится на 20-30%, до 1,1-1,2 трлн рублей из-за роста отчислений в резервы, сжатия чистой процентной маржи и уменьшения доходов от валютной переоценки. Даже на фоне вероятного роста ставок по кредитам (из-за увеличения ключевой ставки Банком России) банкам не удастся нарастить чистую процентную маржу из-за невысоких темпов роста кредитования.
Таким образом, стоит ожидать стагнации чистых процентных доходов и повышения роли комиссионных доходов банков. "Наиболее заметную положительную динамику по итогам 2020 года показали комиссионные доходы от брокерского обслуживания (+28%) и вознаграждение по выданным гарантиям (+29%). При этом доля доходов от брокерского обслуживания в структуре комиссионных доходов банков заметно выросла - с 9 до 11%. В 2020 году на фоне существенного снижения ставок по депозитам объем средств на брокерских счетах в банках вырос в 2,5 раза, до 798 млрд рублей. Мы считаем, что в 2021 году переток средств со вкладов на брокерские счета продолжится, поскольку повышение ставок по депозитам будет незначительным", - говорится в исследовании.