Mizuho повышает рейтинг Cloudflare на фоне успехов в ИИ и улучшения воронки продаж

Investing.com — Mizuho повысил рейтинг Cloudflare Inc (NYSE:NET) до "Outperform", ссылаясь на укрепление воронки продаж, растущее внедрение продукта Workers AI и благоприятные условия для ускорения роста во второй половине 2025 года.

"Наши недавние проверки NET оказались более благоприятными, чем мы ожидали", — написали аналитики, выделяя активность крупных сделок и растущий импульс для ИИ-инференса как ключевые положительные моменты.

Mizuho отметил, что партнеры прогнозируют ускорение бизнеса, связанного с Cloudflare, что подтверждает предыдущие прогнозы руководства.

Несмотря на сохраняющуюся макроэкономическую неопределенность, брокерская компания отметила, что масштабируемая архитектура Cloudflare и фокус на инновациях позиционируют компанию хорошо в растущем ландшафте ИИ.

Cloudflare продолжает стимулировать в целом хорошее внедрение своей платформы в будущем и также является бенефициаром генеративного ИИ.

Внедрение Workers AI расширяется в сфере кибербезопасности и других ИИ-операциях, с такими преимуществами, как "более низкие затраты, меньшая задержка и лучшая защита".

"С учетом довольно высоких ожиданий для NET, мы полагаем, что компании может быть сложно постоянно обеспечивать достаточный рост выручки, чтобы удовлетворить инвесторов в будущем", — добавили аналитики Mizuho.

Несмотря на повышение рейтинга, Mizuho снизил целевую цену до 135 долларов со 140 долларов, ссылаясь на более широкое сжатие мультипликаторов в секторе.

Хотя потребуется некоторое время, чтобы Workers AI существенно повлиял на модель, внедрение расширяется в различных случаях использования, таких как кибербезопасность и оптимизация ИИ-операций, а преимущества для клиентов включают более низкие затраты, меньшую задержку и лучшую защиту, сказал аналитик Mizuho.

Акции упали на 38% с середины февраля, показав результаты хуже, чем индексы Nasdaq и IGV, что делает соотношение риска и доходности более привлекательным, говорится в записке.

Mizuho также указал на улучшение фундаментальных показателей, отметив ослабление влияния контрактов "пула средств" и наращивание возможностей продаж как дополнительные драйверы роста в конце этого года.

Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.