"Газпром" закрыл книгу заявок на облигации в объеме 3 млрд юаней

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. ПАО "Газпром" закрыло книгу заявок на выпуск облигаций в объеме 3 млрд юаней с купоном 7,85% на срок четыре года с расчетами при размещении в рублях или юанях по выбору инвесторов. Об этом сообщила пресс-служба Газпромбанка.

"ПАО "Газпром" объявило о новом выпуске [облигаций] в юанях в момент благоприятной рыночной конъюнктуры и провело широкий маркетинг в течение двух недель с привлечением клиентов брокерских компаний, семейных офисов и частных банков, а также спроса от традиционных институционных инвесторов", - говорится в сообщении.

Выпуск облигаций размещен с самым длинным сроком - четыре года - среди всех корпоративных юаневых облигаций в обращении. Выпуск был объявлен в маркетинг с индикативным уровнем по ставке купона 8,25-8,5% и по объему - не менее 1 млрд юаней.

"15 мая 2026 года ПАО "Газпром" открыло книгу заявок с ориентирами - не выше 8,25% по купону и не менее 1 млрд юаней по объему размещения. Благодаря положительной динамике в книге эмитенту удалось снизить ставку купона на 40 б. п. и одновременно увеличить объем размещения в 3 раза, до 3 млрд юаней. Спрос в книге заявок по финальной ставке купона превысил 3,5 млрд юаней", - рассказали в пресс-службе.

Выпуск преимущественно размещен среди физических лиц - около 60% выпуска приобрели клиенты брокерских компаний и частных банков, а также доверительного управления, 26% выпуска приобрели управляющие, инвестиционные и страховые компании, а доля банков составила 14%. Объем участия розничных клиентов превысил 1,7 млрд юаней.

Агентом по размещению выпуска выступит Газпромбанк. Технические расчеты по выпуску запланированы на 20 мая 2026 года.