Армянский Америабанк готовит сделку M&A перед IPO в Лондоне

Крупнейший по активам банк Армении Америабанк готовит сделку M&A в 2016 году перед выходом на IPO в Лондоне и намерен вернуться к планам размещения дебютных еврооблигаций, сообщает Reuters. «Курс на IPO на Лондонской бирже задан, мы уже в процессе. У нас появился новый институциональный акционер, ЕБРР, мы планируем еще одну сделку M&A в этом году, которая увеличит объем активов банка до $1,5 миллиарда и капитал до $200 миллионов», — заявил агентству глава инвестиционного банкинга Америабанка Арно Мосикян. Выход на IPO планируется через 2-3 года, консультанта для размещения банк пока не нанял, объем также пока не определен. Он отметил, что банк увидел условия на рынке, позволяющие вернуться к планам по выпуску дебютных еврооблигаций сроком от трех до пяти лет. «У нас есть короткий список инвестиционных банков, которые сфокусированы на нашем регионе и, в частности, на финансовых институтах. Мы обсуждали наши планы и приемлемые условия и фактически ждем их сигнала, чтобы выйти на международный рынок с дебютными бондами», — сказал он, отметив, что в настоящее время банк видит «позитивные изменения на международном рынке капитала, что выражается в улучшении оценки всех высокодоходных бондов в настоящее время». Агентство уточняет, что по итогам I квартала 2016 года объем активов банка составил более $1 млрд, суммарный капитал — около $127 млн.