ЧТПЗ завершил сбор книги заявок по рыночному выпуску биржевых облигаций

ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» (ЧТПЗ) успешно завершил сбор книги заявок по второму рыночному выпуску биржевых облигаций серии 001P-02 номинальным объемом 5 млрд руб. размещаемых в рамках программы. Как сообщает пресс-служба завода, выпуск биржевых облигаций структурирован по классической схеме с купонным периодом 182 дня и погашением в конце срока обращения. Номинальная стоимость биржевых облигаций – 1 тыс руб. Срок обращения выпуска – пять лет с даты начала размещения. «Новый выпуск ПАО «ЧТПЗ» вызвал повышенный интерес со стороны широкого круга инвесторов, в числе которых банки, управляющие, страховые и инвестиционные компании, а также физические лица. Значительный спрос позволил трижды понизить первоначальный диапазон по ставке купона 9,95-10,20% годовых и закрыть книгу заявок на уровне 9,85% годовых (доходность к погашению 10,09% годовых, 200 б.п. к кривой ОФЗ)», - говорится в сообщении. Техническое размещение бумаг состоится 15 февраля на Московской бирже. Организаторами сделки выступили Газпромбанк, ВТБ Капитал, РОСБАНК и Райффайзенбанк. Агент по размещению – Газпромбанк. Программа биржевых облигаций ЧТПЗ общим объемом 50 млрд руб. или эквивалент этой суммы в иностранной валюте была зарегистрирована 29 ноября 2016 года.