"Северсталь" планирует выпустить конвертируемые бонды на $250 млн

Металлургическая компания "Северсталь" планирует разместить конвертируемые бонды на сумму до $250 млн сроком до 2022 года, говорится в сообщении компании. Уточняется, что ставка может составить до 0,5% годовых, выплата — каждые полгода. Организаторами размещения выступают Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank AG, J.P. Morgan Securities plc и Société Générale Corporate & Investment Banking. Цена конвертации будет определена как средневзвешенная между началом размещения бондов и их прайсингом с премией от 25 до 35 центов. Прайсинг бондов ожидается в течение дня 9 февраля, подведение итогов — 16 февраля. Параллельно с размещением конвертируемых бондов "Северсталь" также начнет 10 февраля road show евробондов, объем размещения которых будет определен после завершения road show — 15 февраля. Ранее сообщалось, что "Северсталь" объявила об инвестиционной программе в размере 43 млрд руб. на 2017 год.

"Северсталь" планирует выпустить конвертируемые бонды на $250 млн
© РИА Новости
Газета.Ru: главные новости