En+ Group намерена привлечь до $1,5 млрд в ходе IPO.

En+ Олега Дерипаски начала подготовку к IPO на Лондонской и Гонконгский биржах, рассчитывая привлечь в ходе первичного размещения до $1,5 млрд. О факте подготовки «Ведомостям» сообщили четыре источника, близкие к участникам встреч. Площадка в Гонконге при этом остается под вопросом, уточнили некоторые из них. En+ рассчитывает на свою оценку в районе $6—8 млрд. Таким образом, в зависимости от оценки и цены размещения акций, компания может предложить инвесторам от 18,75% до 25% акций. Еще два источника оценивают ожидания En+ в районе $5—10 млрд и $9—10 млрд соответственно. При оптимистичном сценарии En+ рассчитывает пройти размещение в апреле-мае этого года, альтернатива — октябрь-ноябрь. Источники издания называют организатором сделки Сбербанк, еще два собеседника назвали организатором размещения «ВТБ Капитал». En+ Group была создана в 2002 году в качестве холдинговой компании, владеющей активами предпринимателя Олега Дерипаски в металлургии, энергетике, горнодобывающей промышленности. Среди активов компании — доли в UC Rusal (48,13%), энергохолдинг «Евросиб-энерго» (95,7% Красноярской ГЭС, 90,5% «Иркутскэнерго» и др.), Красноярский металлургический завод, производитель ферромолибдена «Союзметаллресурс» и другие активы.

En+ Group намерена привлечь до $1,5 млрд в ходе IPO.
© Rambler News Service