ТМК разместила биржевые облигации на 5 млрд рублей

Трубная металлургическая компания (ТМК) разместила на Московской бирже выпуск биржевых облигаций на 5 млрд руб. со сроком обращения 10 лет, сообщила компания. Ставка купона составила 9,75% годовых. «Выпуск предусматривает выплату полугодовых купонов и оферту через три года с даты размещения», — говорится в сообщении. Организаторы размещения – Альфа-банк, «Атон», «ВТБ Капитал», «Совкомбанк». Агентом выступил «ВТБ Капитал». «Объем спроса существенно превысил объем эмиссии», приводятся в сообщении слова замгендиректора по стратегии и развитию ТМК Владимира Шматовича. Компания стремится улучшить структуру долгового портфеля – снизить расходы на обслуживание долга и увеличить срок его погашения, отметил он. В апреле 2016 года ТМК размещала облигации на 5 млрд руб. со сроком обращения 10 лет, ставка купонного дохода тогда составила 13%.