Новый кризис убьет российские банки
Большинство российских банков не готовы к повторению кризиса 2014–2015 годов, считают в агентстве S&P. Хотя в ближайшее время кризиса не предвидится, однако ситуация может измениться в любой момент: экономическое благополучие России во многом зависимо от нефтяных цен. По словам экспертов, в случае следующего кризиса ЦБ и правительству опять придется финансово поддерживать банки. Российские банки не готовы к шоку, сравнимому по силе с кризисом 2014-2015 годов, заявил директор направления «Рейтинги финансовых институтов» S&P Global Ratings Сергей Вороненко. «Мы по-прежнему считаем, что банки очень уязвимы и чувствительны к изменениям макроэкономической конъюнктуры», — сказал он. В настоящее время уровень достаточности капитала и уровень резервирования не достаточен, поэтому абсолютное большинство российских банков имеет по-прежнему негативный прогноз по рейтингам, пояснил Сергей Вороненко. При этом агентство S&P не ожидает ухудшения ситуации с уровнем просроченной задолженности и проблемных активов в портфелях российских банков. По расчетам экспертов агентства, ВВП России в 2017 году увеличится на 1,5% при среднегодовой цене на нефть в $50 за баррель. «Если ситуация будет хуже и экономика будет восстанавливаться более медленными темпами, чем мы сейчас наблюдаем, то часть кредитов могут также перейти в категорию проблемных активов», — отметил он. По словам Вороненко, 14-16% «плохих» кредитов (с просрочкой более 90 дней) были реструктуризированы с 2014-2016 годах, и «эти кредиты представляют наибольшую опасность в случае, если наш базовый сценарий не будет реализован в соответствие с теми предпосылками, которые мы закладываем», отметил эксперт. «Если ситуация пойдет хуже, если экономика будет восстанавливаться гораздо более медленными темпами, чем мы сейчас наблюдаем, то эти потенциально 14-16% могут также перейти в категорию проблемных активов», — добавил он. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что в ближайшее время нет риска повторения предыдущего кризиса. «Все фундаментальные институты заявили, что российская экономика будет расти, это заметно по динамике роста банковского кредитования», — говорит он. «Видим уверенный тренд на рост кредитования. Апрель примечателен тем, что изменение курса незначительное. Это дает возможность увидеть рост кредитного портфеля. В апреле он увеличился почти на 500 миллиардов рублей», — сказал недавно зампред ЦБ Василий Поздышев в эфире телеканала «Россия 24». При этом все Всемирный банк прогнозирует в 2017 году рост экономики России на 1,3%. Согласно прогнозу МВФ, в этом году рост составит чуть меньше — 1,1%. В долгосрочной перспективе Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост экономики России не более чем на 1,5%. Впрочем, эти прогнозы основаны на стабильных ценах на нефть. Так, смоделированное Всемирным банком 15-процентное снижение цены нефти приводит к сокращению роста до 1%, против 1,3% в базовом сценарии, в 2017 году и 1,2% в 2018 и 2019 годах против 1,4%. Несмотря на принимаемые экономические меры, направленные на снижение чувствительности, волатильность нефтяных цен будет по-прежнему влиять на настроения потребителей и производителей, констатируют в ВБ. Но, по словам Аксакова, сейчас банки гораздо лучше подготовлены к возможному кризису и финансово устойчивы. «Стресс-тесты Центробанка показали, что банки адаптировались к нестабильной экономической ситуации и гораздо более с устойчивы к внешним шокам, чем раньше. Есть, конечно, финансовые институты, которые не очень хорошо справляются с деятельностью, так, убыточных банков по системе сейчас более сотни, и их возможных крах будет связан с неверно выбранной моделью развития, они могут уйти с рынка и при неплохой экономической ситуации», — считает Аксаков. Большую финансовую устойчивость банков обычно связывают с активным очищением рынка после прихода на пост главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, поскольку на рынке остались только самые сильные банки. За три последних года с рынка ушло около 300 банков. При этом ЦБ не готов останавливаться в процессе очищения рынка. В конце марта глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что через два-три года, к моменту завершения процесса оздоровления российского банковского сектора, отзыв лицензии ЦБ у кредитных организаций станет экстраординарным событием. Однако эксперты видят в этой деятельности ЦБ и минусы для системы. «В результате кампании ЦБ по очищению рынка доля госбанков по активам сейчас составляет свыше 60% — банковская система в целом стала более предсказуемой, но при этом совершенно закономерно менее устойчивой к внешним шокам», — считает генеральный директор МФК «Мани Фанни» Александр Шустов. Система, в которой много мелких частных банков, легче адаптировалась к кризисам, чем система из нескольких крупных, «слишком больших, чтобы падать» банков. При этом кризисы всегда непохожи один на другой, поэтому к следующему кризису банковская система, конечно, не будет готова. «Единственное лекарство против нового кризиса — это система, состоящая из множества маленьких взаимозаменяемых звеньев», — полагает Александр Шустов. Если процесс консолидации банковского сектора продолжится, то вполне возможно, что плохие активы консолидируются в успешных банках, что ударит по их балансам, считает заместитель председателя правления «Локо Банка» Андрей Люшин. Позиция большинства банков приблизительно такая же, какой и была, они по-прежнему потенциально уязвимы для такого серьезного стресса, какой был в 2014 году. «Без поддержки государства или ЦБ многие банки бы тогда не справились, и в такой кризис вновь им без поддержки/послаблений ЦБ не обойтись», — считает старший директор по финансовым институтам Fitch Ratings Александр Данилов. Он полагает, что, скорее всего, как и тогда, регулятор будет готов помочь банкам в случае стресса.
