Нижегородский рынок автокредитования приспосабливается к новым реалиям

Внимание покупателей смещается в сторону подержанных машин, а банки начинают предлагать новые финансовые инструменты.

Авторынок в Нижегородской области, как в целом по России, продолжает сужаться. На фоне значительного удорожания машин существенно выросли ставки по кредитам. Каковы в этих условиях перспективы автокредитования?

По словам директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексея Волкова, средний чек выданных автокредитов непрерывно растет с весны 2021 года, при этом количество кредитов сокращается. Эксперт объясняет это дефицитом новых автомобилей в российских автосалонах, а также все более консервативной кредитной политикой банков.

«Влияние новых санкций на ситуацию еще не „вызрело“ и серьезной роли пока не сыграло. Но уже в ближайшие месяцы этот фактор станет определяющим для кредитного рынка, в том числе, по причине серьезного роста ставок. Скорее всего, мы увидим сокращение выдач, сравнимое по масштабам с „карантинным“ падением выдачи весной 2020 года», — считает Алексей Волков.

Как рассказали ИА «Время Н» в пресс-службе РГС Банка, уже с 1 марта был зафиксирован нисходящий тренд по спросу и выдачам: ежедневный поток заявок сократился на 20%, выдач — более чем в 3 раза.

Спрос на автокредитование в марте по отношению к февралю снизился более чем в три раза, сообщил нашему информагентству руководитель территориального управления Нижний Новгород дирекции автокредитования Росбанка Ильшат Галиев.

«Снижение кредитной активности нижегородцев в сложившейся ситуации было ожидаемым, — пояснили в пресс-службе РГС банка. — Немногие готовы оформлять кредиты по высоким ставкам, а банки еще более тщательно оценивают платежеспособность заемщиков».

Рыночные ставки по автокредитам выросли более чем в 2 раза: сейчас они составляют в среднем от 22−23% до 35%, в зависимости от вида кредита и условий (наличия-отсутствия залога, первоначального взноса, опций страхования, марки, сегмента (новое-б/у) и пр.).

В условиях рекордно высокого уровня ключевой ставки Центрального банка РФ и, как следствие, роста рыночных ставок по автокредитам наблюдается перераспределение спроса.

«Всё более востребованными становятся автомобили с пробегом, доля их продаж в среднем по рынку — более 10% от общего объема. В ближайшие месяцы ожидаем дальнейшего роста заявок на автокредиты именно в этом сегменте», — рассказал Ильшат Галиев.«Фокус внимания клиентов заметно сместился в сторону приобретения подержанных машин, — подтвердили ИА „Время Н“ в пресс-службе ВТБ. — В марте доля оформленных нижегородцами автокредитов на подержанные авто по сравнению с показателями февраля увеличилась и достигла в общем объеме выдач 25%».

По прогнозам ВТБ, тенденция по перераспределению спроса будет сохраняться, особенно на фоне роста цен на новые автомобили. В настоящее время клиенты ВТБ в Нижегородской области чаще всего покупают в кредит автомобили Lada, корейские Kia и Hyundai. Средний чек в марте составил 1,5 млн рублей.

В Росбанке в течение месяца наблюдают снижение среднего чека. Причина — выход премиальных брендов с рынка (основные продажи приходятся на масс-сегмент), рост доли продаж автомобилей с пробегом.

В РГС Банке средняя стоимость автокредита в Нижегородской области за первые недели марта составила 1,72 млн рублей на новую машину и 978 тысяч рублей на авто с пробегом. Средний чек по автокредиту остался на уровне предыдущего месяца — 1,78 млн рублей и 964 тысяч рублей соответственно.

«Кредиты на новые авто заемщики Нижегородской области в марте чаще оформляли на сумму от 1 млн до 1,5 млн рублей сроком от 5 лет и более и с первоначальным взносом 20−40%. Наиболее востребованной у покупателей кредитной маркой в сегменте новых авто стала KIA, а самыми популярными кредитными моделями — KIA Rio и KIA Sportage», — рассказали в пресс-служба банка.

При покупке поддержанных автомобилей в марте заемщики в Нижегородской области чаще всего предпочитали оформлять кредиты на сумму от 500 тысяч до 1 млн рублей сроком от 4 до 5 лет и с первоначальным взносом до 10% и от 40 до 50%. Топ-3 брендов по продажам в кредит среди авто с пробегом составили KIA, GAZ, VOLVO. А в пятерку самых популярных кредитных моделей вошли KIA Rio, Газель next и KIA Rio X.

По мнению экспертов, российская экономика проходит стадию трансформации, которую будет сопровождать значительная инфляция. Это означает, что высокая ключевая ставка ЦБ останется какое-то время неизменной. Вместе с ней останутся высокими и ставки по кредитам.

По мнению Ильшата Галиева, в текущих условиях можно говорить о снижении продаж в целом. «Автодилеры в условиях неопределенности занимают выжидательную позицию и не торопятся распродавать остатки со складов. Многие покупатели придерживаются схожей тактики и намерены перед покупкой автомобиля дождаться улучшения общей экономической ситуации и стабилизации курса рубля», — отмечает банкир.

Как долго продлится этот период? Точных прогнозов на этот счет нет. Как полагают в РГС Банке, такая острая и турбулентная ситуация на рынке должна разрешиться в пределах полутора-двух месяцев. «Для стабилизации сегмента автокредитования необходима трансформация логистических цепочек, восстановление поставок новых автомобилей, стабилизация цен и возращение кредитных ставок на комфортный для клиентов уровень», — считают в банке.

«На возможное снижение ставок может повлиять запуск льготных госпрограмм от Минпромторга РФ в качестве меры поддержки как дилеров, так и конечных покупателей», — полагает Ильшат Галиев.

Пока же на фоне роста цен и падения реальных доходов населения закономерно снизятся возможности для покупки авто за наличные, а кредиты останутся для многих единственным вариантом совершить крупные покупки.

По оценке ВТБ, более внимательный подход покупателей к выбору машины ускорит в 2022 году переход рынка от операций между физлицами в сегмент сделок между организациями и клиентами. При этом консервативный подход банков к выдаче беззалоговых кредитов приведет к «перетоку» кредитной доли в классические программы. Кроме того, получат развитие новые финансовые инструменты.

«Одним из них может стать продукт, предоставляющий клиентам возможность получить деньги на руки на любые цели под залог имеющегося автомобиля, — рассказали в пресс-службе ВТБ. — Широкое распространение также могут получить программы автокредитования с отложенным залогом. Они подразумевают передачу клиентом транспортного средства в залог банку спустя некоторое время после сделки и сохранение более низкой ставки по кредиту, чем при отсутствии залога».«Росбанк Авто» в ближайшее время предложит клиентам новые кредитные программы с минимальной ставкой от 19,5% с опцией «Назначь свою ставку», которая позволяет уменьшить размер ежемесячного платежа на все срок кредита, сообщил Ильшат Галиев.

Сохранит свое определяющее влияние при определении условий новых кредитов и Персональный кредитный рейтинг (ПКР), уверен Алексей Волков.

Ранее ИА «Время Н» сообщало, как получить отсрочку платежей по действующим кредитам.