Костин заявил о неизбежности перехода к мировой мультивалютной модели
Глава ВТБ Андрей Костин призвал к формированию новой мировой финансовой системы, основанной на взаимном уважении интересов, а не на доминировании доллара, говорится в его колонке для журнала «Эксперт».
Костин отметил, что вплоть до конца первого десятилетия XXI века российский финансовый сектор развивался с опорой на западную инфраструктуру — Swift, Visa, MasterCard, Euroclear. Основным источником акционерного и долгового финансирования экономики были зарубежные рынки капитала. Однако санкционная атака против России, частью которой стала заморозка суверенных активов, ускорила фундаментальные изменения в мировой экономике.
Готовность США без колебаний использовать доллар в качестве инструмента достижения геополитических целей стала отрезвляющим шоком. «Не будет преувеличением сказать, что в определенном смысле это оружие более мощное, чем ядерное», — заявил он. Стало очевидно, что стране необходимо в самые сжатые сроки создать суверенную финансовую инфраструктуру и дедолларизировать экономику, говорит Костин.
По его словам, на сегодня так называемые токсичные валюты обеспечивают лишь 15% внешней торговли России, а отечественные банки в значительной мере заместили иностранное финансирование. Один из важных факторов, который позволил выстоять в 2022 году, — это суверенная финансовая инфраструктура, которую правительство и Банк России совместно с крупнейшими финансовыми институтами целенаправленно создавали на протяжении нескольких предшествовавших лет, отметил глава ВТБ.
Значительная часть государств Глобального Юга и Востока находится в монопольной зависимости от западной финансовой системы, пишет он. Даже для целей взаимной торговли и инвестиций они вынуждены устанавливать цены и осуществлять платежи за свои товары в долларах с использованием инфраструктуры западных финансовых центров. Только странам БРИКС использование западных банков и инфраструктуры обходится, по экспертным оценкам, в $30 млрд в год в виде дополнительных комиссий и платежей.
Глава ВТБ указал, что доля американской валюты в международных валютных резервах снизилась в нынешнем году до самого низкого уровня за три десятилетия — до 58%. «Мы наблюдаем не просто дедолларизацию, но в известной степени — разрушение доверия к старому устройству международной валютно-финансовой системы. Ни Euroclear, ни доллар, ни английское право больше не могут восприниматься как нейтральные инструменты», — подчеркнул Костин.
В этих условиях переход от доллароцентричной к мультивалютной модели уже не остановить, считает глава ВТБ. Старая финансовая инфраструктура останется востребованной как минимум в рамках западного валютного блока. В Восточной Азии будет доминировать юань. Сформируется и рублевая зона — Евразийский экономический союз и ключевые страны-партнеры России.
При этом Россия должна быть более активна в использовании имеющихся юридических механизмов. Например, есть все основания инициировать запрос о консультативном заключении Международного суда ООН относительно односторонних антироссийских экономических санкций, принятых без одобрения ООН. Следовало бы также проработать вопрос о предъявлении серии исков к частным финансовым институтам Запада в случае участия последних в экспроприации суверенных российских активов, уточнил банкир.
«Перед нами стоит исторический вызов и исторический шанс: сформировать новую финансовую систему, основанную не на принципе «наша валюта — ваша проблема», а на взаимном уважении интересов, честной конкуренции, технологической и политической нейтральности», — резюмировал глава ВТБ.