"Обувь России" привлекла 5,9 млрд руб. по итогам IPO

Группа компаний "Обувь России", производитель и продавец среднеценового сегмента обувного рынка России, привлекла 5,9 млрд руб. в ходе первичного публичного размещения по цене 140 руб. за акцию.

Акции допущены к торгам на Московской Бирже с 20 октября под тикером "OBUV".

Группа компаний "Обувь России" — федеральная обувная компания, входит в тройку крупнейших операторов российского обувного рынка, лидер среднеценового сегмента. Компания основана в 2003 г. Антоном Титовым, головной офис расположен в Новосибирске. Сеть группы состоит из 511 магазинов в 143 городах России. "Обувь России" увеличила чистую прибыль по МСФО в 1,4 раза в первом полугодии 2017 г.: на 38,6% год-к-году до 347,7 млн руб. Как сообщали "Вести.Экономика", летом 2017 г. Михаил Прохоров стал совладельцем ритейлера "Обувь России". Владелец группы "ОНЭКСИМ" Михаил Прохоров приобрел 24,99% акций компании "Обувь России" через компанию Karyo Holdings Corp., которая зарегистрирована на Виргинских островах. Прохоров заплатил примерно 1,2-1,8 млрд руб. за долю.

Общий объем предложения IPO составлял приблизительно 6,2 млрд руб. в случае полного исполнения опциона дополнительного размещения. Sberbank CIB, действуя в качестве стабилизационного менеджера, от имени совместных букраннеров имеет право в целях стабилизации приобрести на рынке до 2 119 800 акций (опцион дополнительного размещения) в течение 30 календарных дней. Рыночная капитализация компании после завершения предложения составит приблизительно 15,8 млрд руб. Доля акций в свободном обращении (free float) составит приблизительно 39,4% от увеличенного акционерного капитала, в случае если никакие акции не будут возвращены Антону Титову по истечении периода стабилизации. Ограничения на отчуждение акций (lock-up) будут действовать в течение 180 дней для компании и ее текущих акционеров. "Привлеченные в ходе предложения средства помогут нам в реализации стратегических целей компании, в том числе в намерении удвоить число магазинов в течение ближайших трех лет", - отметил гендиректор группы Антон Титов.