Ещё

Evraz разместил пятилетние еврооблигации на $700 млн под 5,25% годовых 

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Металлургическая и горно-добывающая компания Evraz 26 марта разместила еврооблигации на $700 млн под 5,25% годовых сроком на пять лет. Об этом сообщил ТАСС первый вице-президент Газпромбанка (один из банков-организаторов) Денис Шулаков.
По данным Газпромбанка, российские инвесторы купили 30% выпуска, британские — 23%, инвесторы континентальной Европы — 20%, из США — 18%, швейцарские — 9%. УК и фонды выкупили 56% бумаг, на банки и частные банки пришлось 44% выпуска.
"Спрос инвесторов на пике превышал $3,5 млрд В итоговой книге 145 счетов, всего было подано более 300 заявок. Это самый значительный спрос инвесторов на еврооблигации компании с апреля 2013 года", — прокомментировал Шулаков.
"Уникальность сделки Evraz в том, что новый выпуск еврооблигаций размещен внутри справедливой стоимости, то есть с отрицательной премией за новое размещение (пять базисных пунктов) — это сложно достижимый результат", — также отметил Шулаков. По его словам, благодаря успешному размещению, компания продолжила оптимизировать структуру долгового портфеля.
Организаторами сделки выступили J. P. Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Газпромбанк, ING и Sberbank CIB.
В обращении у Evraz находятся еще четыре выпуска евробондов общим объемом $2,7 млрд
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Больше видео