Альфа-Банк выступил одним из организаторов выпуска биржевых облигаций ПАО «Детский мир»

Это первая совместная сделка Альфа-Банка с эмитентом на публичном долговом рынке. Объем выпуска составил 5 млрд рублей. Первоначальный диапазон по ставке купона составлял 9%-9,2% годовых. В результате букбилдинга удалось значительно снизить купон — на 0,3%. Книга заявок закрыта на уровне 8,9% годовых. «ПАО «Детский мир» — стратегический клиент Альфа-Банка. Мы рады успешной реализации сделки и уверены, что она послужит укреплению отношений с компанией, а также ее акционером, АФК «Система», — подчеркнул старший банкир Альфа-Банка Борис Медовой. Организаторы также надеются, что сделка станет базой для долгосрочного партнерства с ПАО «Детский мир» на рынке долгового капитала. Срок обращения выпуска составляет 7 лет, предусмотрена оферта через 3 года с даты начала размещения. Купонный период составляет 182 дня. Номинальная стоимость облигации — 1 000 рублей. Техническое размещение запланировано на 15 апреля. Организаторами сделки выступили Альфа-Банк, Газпромбанк, Райффайзенбанк.