ГТЛК размещает выпуск биржевых облигаций на рекордные 25 млрд рублей

Государственная Транспортная Лизинговая Компания закрыла книгу заявок на биржевые облигации серии 001Р-15 с рекордным для себя и лизинговой отрасли объемом выпуска 25 млрд рублей. Об этом сообщается в пятницу, 25 октября, на сайте ГТЛК. Третий за год сбор заявок состоялся 18 октября, уточняется в релизе. Срок до погашения бумаг составляет шесть лет с ежегодной пропорциональной амортизацией по истечении двух лет с даты размещения. В ходе формирования книги объем поданных инвесторами заявок более чем в полтора раза превысил первоначально объявленный объем выпуска в 15 млрд рублей, что позволило эмитенту увеличить объем облигационного займа до 25 млрд рублей по номинальной стоимости. Ориентир ставки купона находился на уровне шестилетней G-Curve (кривой доходности по государственным ценным бумагам. — Прим. Банки.ру) плюс 116 базисных пунктов, что составило 7,69% годовых с ежеквартальной выплатой купона. «Это первое столь крупное заимствование ПАО «ГТЛК», которое в 2,5 раза превысило обычные для общества объемы размещения локальных выпусков биржевых облигаций. Размещение такого объема на срок шесть лет стало возможно благодаря росту доверия к эмитенту со стороны инвесторов», — отметил первый заместитель генерального директора ГТЛК Антон Борисевич. Продуктовый виджет Размещение биржевых облигаций запланировано на 29 октября 2019 года при использовании торговых и расчетных систем Московской биржи. Депозитарием выпуска является НРД. Выпуск соответствует требованиям для включения в ломбардный список Банка России, а также требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, подчеркивают в ГТЛК. Организаторами размещения выступили БК «Регион», банк «Открытие», «ВТБ Капитал», Газпромбанк и Московский Кредитный Банк.