Ещё

Коронавирус в банке. Три варианта развития событий для российского банковского сектора 

COVID-19 уже замедляет темпы роста мировой экономики. Чем распространение вируса обернется для российской банковской системы: незначительным снижением прибыльности, затяжным кризисом или позитивным шоком? Банки.ру оценил три возможных сценария.
Темпы прироста новых зараженных в Китае снижаются, но в мире появляются новые очаги распространения инфекции. Сейчас на передовой Италия, Корея и Иран, которым пока не удается купировать проблему. уже понизила прогноз по росту мировой экономики в текущем году с 2,9% до 2,4%, также ожидает замедления темпов, но масштабы его оценивать пока не берется.
На сегодняшний день в России 20 подтвержденных случаев заражения COVID-19, но ситуация на внешних рынках уже опосредованно влияет на российскую экономику. По оценке председателя , ущерб для темпов роста ВВП страны от коронавируса составит 0,1—0,2 процентного пункта. Убытки подсчитывает в первую очередь туристический бизнес, экспортные компании, транспортный сектор. Обвал цен на нефть резко сократит пополнение национальных резервов РФ. Все это прямо или косвенно может сказаться на всех секторах экономики России, в том числе на банковском.
Банки.ру опросил аналитиков и оценил три варианта развития событий для кредитных организаций и их клиентов.
Сценарий 1. Эпидемия минует Россию
Большинство опрошенных Банки.ру аналитиков и банкиров утверждают, что пока прямого и существенного влияния на российскую банковскую систему распространение коронавируса не оказало. Косвенное влияние все же наблюдается — через падение цен на нефть, ослабление рубля, отток капитала с развивающихся рынков, включая российские активы, и волатильность активов на балансах банков.
Пока риски под контролем: спасает «подушка безопасности» в ФНБ, околонулевая валютная позиция финансового сектора (то есть средства, привлеченные в иностранной валюте, покрыты активами в инвалюте) и сдерживание кредитования в иностранных валютах российских нефинансовых компаний, считает управляющий директор рейтингового агентства «НКР» . «То, что валютная позиция в целом по банковской системе остается близкой к нулю, существенно снижает непосредственное влияние курса рубля на прибыль банков», — отмечает он. Главный аналитик также полагает, что российская экономика и банковская система за последние годы адаптировались к резкому изменению внешних условий, а бюджетное правило снизило зависимость курса рубля от цен на нефть.
Чтобы заболевание действительно повлияло на глобальную экономику, количество больных в мире должно исчисляться десятками миллионов, считает председатель правления Геннадий Салыч. Пока же не так страшна сама болезнь, как слухи о ней. Паника, которая порождается спекуляциями в средствах массовой информации и соцсетях, способна подавить потребительскую активность, повысить неприятие рисков инвесторами и сподвигнуть некоторых регуляторов на нерыночные меры и искусственное ограничение экономического спроса. «Если экономическое руководство РФ откажется от проведения значимой независимой политики в условиях усиления внешнего негативного давления на экономику, то развитие получат уже имеющиеся проблемы банковского сектора», — говорит Салыч. Среди них высокая накопленная задолженность в секторе кредитования нефинансовых предприятий, смежном с ипотекой, низкий уровень достаточности капитала в банковской системе, невысокая монетизация экономики.
Если эпидемия в России не начнется, эффект ограничится замедлением экономического роста. может снизить ключевую ставку и добавить ликвидности в экономику, считает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА . Давление на маржинальность банковской деятельности усилится, а уровень инфляции повысится.
С точки зрения поведения банковских клиентов в сценарии «все под контролем» эффект пока незначителен. Разве что уже сейчас наблюдается снижение запросов по потребкредитам «на отпуск», отмечает профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита факультета финансов и банковского дела .
Сценарий 2. Эпидемия распространяется в России
Допустим, все пойдет по наихудшему сценарию: коронавирус стремительно распространяется по России, в мире возникают все новые очаги заражения, перспективы создания вакцины туманны.
Инвесторы продолжат в срочном порядке избавляться от рисковых активов, а кредитоспособность банковских заемщиков упадет, прогнозирует директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.
При падении курса рубля более чем на 20% банки ощутят на себе негативные последствия ухудшения общей макроэкономической ситуации. По мнению Станислава Волкова, такое влияние может выразиться в падении спроса на новые кредиты со стороны наиболее платежеспособной части заемщиков, а также в ухудшении кредитного качества компаний, взявших кредиты в иностранной валюте, и физлиц, столкнувшихся с заметным падением реальных доходов из-за ускорения инфляции.
Это, в свою очередь, приведет к снижению финансового результата и достаточности капитала банков. По мнению Ирины Носовой, проблемы с ликвидностью могут испытывать некоторые банки, ресурсная база которых сформирована межбанковскими кредитами от материнских структур.
Цитата
«Ввиду риска ослабления национальной валюты население в целях сохранения своих накоплений может начать активно снимать средства с рублевых вкладов и покупать валюту», — предупреждает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА. В таком случае регулятор может прибегнуть к повышению ключевой ставки в целях поддержания курса рубля.
Сценарий 3. Позитивный шок По мнению Геннадия Салыча, кризисный шок, связанный с ослаблением внешнего спроса, с определенной точки зрения может стать позитивным сценарием. Ответом на кризис, как показывает практика, становятся меры, направленные на стимулирование роста. «Происходит докапитализация банков и помощь заемщикам, сокращение налогов на производство и предоставление льготных займов промышленности, административное ограничение спекуляций на финансовых рынках, развивается система государственного планирования и регулирования», — перечисляет предправления банка «Фридом Финанс».
Цитата
При циклическом возобновлении роста глобального спроса на риск это отыгрывается резким ускорением роста ВВП. По оценке главного экономиста рейтингового агентства «Эксперт РА» , ущерб от вируса будет полностью компенсирован ростом социальных расходов и ускоренной реализацией национальных проектов, а также эффектом от более быстрого снижения ставок, которое частично вызвано реакцией на ситуацию с вирусом.
Евгения ОГУРЦОВА, Banki.ru
Видео дня. Россиян предупредили о скрытых рисках ипотеки
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Новости партнеров
Больше видео