Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро

Американский рынок нашёл основание для роста в статистике за июль

Внешний фон перед стартом торгов в России слабопозитивный. Азиатские индексы преимущественно растут. Сырьевые валюты AUD, CAD, NZD торгуются в лёгком плюсе относительно доллара США. С другой стороны, сырьевые контракты демонстрируют склонность к снижению. Начало дня российские индексы встретят вблизи значений закрытия предыдущих торгов. Рубль накануне совершил мощный рывок против конкурентов и данное обстоятельство может заставить некоторых спекулянтов сократить свои рублёвые позиции. С другой стороны, в августе у рубля больше шансов на дальнейшее укрепление, чем на ослабление.
По итогам торгов 3 августа индекс МосБиржи вырос на 0,63% до 2929,97 п., а РТС поднялся на 1,86% до 1257,42 п. Отечественный рынок весь день торговался в плюсе, как при поддержке внешнего фона, так и внутренних новостей. Прежде всего, китайский PMI от Caixin в производственной сфере вырос до 52,8 п. в июле при прогнозе повышения до 51,3 п. Данный индекс в большей степени учитывает активность малых и средних предприятий, которые оказались в худшем положении из-за COVID-19, чем крупные. В еврозоне аналогичный показатель поднялся до 51,8 п. при прогнозе роста до 51,1 п. В самой России данный показатель снизился до 48,4 п. с 49,4 п. в июне. Из внутреннего позитива стоит отметить распоряжение правительства о снижении первого взноса по льготным ипотечным кредитам с 20% до 15%. На этом фоне выросли как бумаги строительных компаний (+3,57%) и ЛСР (+1,77%), так и (+2,36%) и (+3,52%). Под давлением были акции нефтегазового сектора на новостях о внесённом в правительственном законопроекте об изменениях налога на дополнительный доход. Вероятно, что льгот станет меньше, а выплат в бюджет больше. Бумаги снизились на 0,74%, на 0,06%, на 2,22%, а на 1,57%. Акции золотодобывающей компании «Петропавловск» провалились на 3,67% на новостях о планах выпуска 9,8% акций для конвертации облигаций компании. В бумагах просадка на 1,75% на фоне решения совета директоров рекомендовать акционерам отказаться от дивидендов за 2019 год для повышения финансовой устойчивости. И, наконец, лидером дня были бумаги «» (+4,01%). Завтра торговая площадка сообщит объёмы торгов за июль. По итогам дня объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 61,064 млрд рублей. В конце сессии на рублёвый индекс МосБиржи оказывал давление рубль, который существенно укрепил свои позиции.
Причин укрепления рубля несколько. Во-первых, графики USD-RUB и EUR-RUB демонстрировали сильную перекупленность. Во-вторых, выплатами акционерам , по сути, завершается период влияния конвертации дивидендов нерезидентами. В-третьих, слабый рубль вкупе с ростом доходностей ОФЗ в июле могут стать основанием для возвращения нерезидентов на рынок российского долга, который всё ещё предоставляет возможность положительной реальной доходности. И, естественно, восстановление экономик Китая и еврозоны, которые являются основными торговыми партнёрами РФ, говорит о восстановлении российского экспорта. Таким образом, как только ослабло влияние негативного фактора, так на рынке произошёл разворот, о котором мы настойчиво говорили в конце прошлой неделе. Во второй половине дня помощь рублю оказала нефть, которая вновь пыталась закрепиться выше $44 за баррель Brent, но пока об устойчивом росте данного актива говорить рано. К вечеру понедельника доллар слабел на 1,76% до 73,11, а евро на 1,8% до 86,03.
Переговоры по новому пакету экономической поддержки в США пока не привели к результату, но рынок нашёл основание для роста в статистике за июль. Индекс ISM США в производственной сфере поднялся до 54,2 п. при ожиданиях 53,6 п. и предыдущем значении 52,6 п. С другой стороны, индекс PMI в производственной сфере поднялся лишь до 50,9 п. при ожиданиях роста до 51,3 п. и предыдущем значении 49,8 п. Расходы на строительство за июнь упали на 0,7% при ожиданиях роста на 1,0%. В корпоративном плане главной историей дня стали планы (+5,62%) по покупке китайской социальной сети TikTok. Впрочем, решение это в большей степени продиктовано политическим моментом, так как президент пригрозил запретом китайского ресурса в США, а также предложил, что часть средств от продажи должна поступить в американский бюджет. Выступления представителей пока не отличаются оптимизмом, но для рынка это означает, что стимулирующие меры сохранятся на длительный период. Президент ФРБ Миннеаполиса вовсе предположил, что может понадобится общенациональный карантин в течение 4-6 недель для борьбы с COVID-19. Президент ФРБ Далласа отметил, что восстановление экономики происходит более медленными темпами, чем предполагалось, и безработица останется на более высоком уровне, чем прогнозировалось ранее. Президент ФРБ Чикаго полагает, что ФРС делает всё возможное, но рычаги восстановления экономики сейчас в руках Конгресса. Marathon Petroleum (+0,96%) продаёт свою сеть заправок компании, владеющей сетью круглосуточных магазинов 7-11. (+2,52%) купила стартап Mobeewave, который разрабатывает технологию превращения iPhone в платежный терминал. Производитель мясной продукции Tyson Foods (+1,52%) доказал своим сильным отчётом, что люди не перестают есть даже в условиях пандемии. По итогам торгов DJIA вырос на 0,89% до 26664,40 п., S&P 500 поднялся на 0,72% до 3294,61 п., а NASDAQ поднялся на 1,47% до рекорда 10902,80 п.
Азиатские индексы продолжают расти. Резервный Банк Австралии не стал что-либо менять в своей денежной политике. Глава РБА Филип Лоуи заявил, что восстановление австралийской экономики, скорее всего, будет неравномерным и плохо прогнозируемым. Меж тем, экспорт Австралии вырос за июнь на 3%, а импорт на 1%. Рост розничных продаж за июнь составил 2,7%. Менее оптимистично торговался китайский рынок на опасениях дальнейших претензий США в отношении китайских компаний. К 8:40 мск NIKKEI 225 — 22582,10 п. (+1,74%), Hang Seng — 24680,30 п. (+0,91%), Shanghai Composite — 3373,20 п. (+0,16%).
Золото пока не смогло преодолеть отметку $2000 за тройскую унцию, но и массового желания зафиксировать прибыль не наблюдается. Резервы SPDR Gold Trust выросли в понедельник почти на 7 тонн до 1248,38 тонн. Спрос на нефть не столь устойчивый на фоне дальнейшего распространения COVID-19 и возвращения карантинных мер в ряде стран. С одной стороны, промышленная активность в мире продолжила восстанавливаться в июле, а, с другой — с августа страны OPEC+ планируют увеличить предложение. Свежий предварительный опрос Reuters показал, что на рынке ждут роста запасов нефтепродуктов в США, хотя запасы нефти могли упасть на 3,3 млн бар. К 9:00 мск Brent — $43,79 (-0,82%), WTI — $40,71 (-0,73%), Золото — $1993,3 (+0,35%), Медь — $6408,86 (-0,17%), Никель — $13945 (+0,00%).
Индекс доллара повышался на 0,21% до 93,54 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США оставалась на уровне 0,56%. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,177 (+0,08%), GBP-USD — $1,307 (+0,0%), USD-JPY – 106,07 (+0,12%).