Главные новости: Баффет отвернулся от Apple; морозы в Техасе в ударе

Investing.com — Морозы в Техасе продолжаются, в результате чего цены на нефть достигли новых 13-месячных максимумов. Доходность облигаций также достигла 12-месячного максимума, поскольку рефляционная торговля набирает обороты. Уоррен Баффет сократил свою ставку на Apple (NASDAQ:AAPL) и вложил деньги в Verizon (NYSE: NYSE:VZ) и Chevron (NYSE: NYSE:CVX). Ожидаются данные по розничным продажам и промышленному производству. Вот что нужно знать о финансовом рынке в среду, 17 февраля.

1. В Техасе по-прежнему морозы; нефть достигла 13-месячного максимума

Энергетический кризис, охвативший Техас, затянулся уже четвертый день подряд, когда сотни тысяч домохозяйств и предприятий по всему штату остаются без электричества.

Сетевой оператор ERCoT заявил во вторник вечером, что «восстанавливает электроснабжение настолько быстро, насколько это возможно, стабильным образом», но отметил, что, по его ожиданиям, перебои в работе продлятся до среды.

В отличие от ранних новостных сообщений, усматривающих причину отключений, главным образом, в выводе из строя государственных ветряных турбин, сейчас стало ясно, что все источники энергии пострадали из-за похолодания. Более того, многие электростанции отключились от сети вместо того, чтобы платить по завышенным спотовым ценам за природный газ, который в соответствии с действующим законодательством запрещено передавать потребителям. На поставку газа повлияли не только замерзшие устья скважин, но и рост спроса, который привел к падению давления в трубопроводах.

Цены на сырую нефть остаются высокими из-за сокращения добычи нефти в Техасе. Фьючерсы на американскую сырую нефть WTI выросли на 0,9% до $60,94 за баррель, а фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,1% до $64,06.

2. Рефляционные сделки ударили по облигациям

Доходность казначейских облигаций США достигла самого высокого уровня почти за год после того, как президент Джо Байден акцентировал внимание на надвигающемся «потоке предложений», снова пообещав «потратить большие средства», чтобы поддержать восстановление экономики после пандемии.

Доходность 10-летних облигаций выросла до 1,33%, а затем упала до 1,29% к 06:30 утра по восточному времени (11:30 по Гринвичу). Доходность 30-летних бумаг достигла пика 2,11%, а затем вернулась к 2,06%. При краткосрочных ставках, зафиксированных Федеральной резервной системой на уровне нуля или близком к нему, кривая доходности сейчас является самой резкой за многие годы.

Хотя более высокая доходность подняла индекс доллара за неделю до максимума, ставки на обесценивание валюты продолжаются. А цена биткоина выросла еще на 5% до $51 500.

3. Рынок откроется на низких отметках; Shopify (NYSE:SHOP) и Hilton (NYSE:HLT) собираются отчитаться

Американские фондовые индексы собираются сделать передышку на открытии после достижения во вторник новых рекордов благодаря высоким показателям акций энергетических компаний на фоне, возможно, временного похолодания.

К 06:30 утра по восточному времени (11:30 по Гринвичу) фьючерсы на Dow Jones упали на 11 пунктов, то есть менее чем на 0,1%, в то время как фьючерсы на S&P 500 — тоже на 0,1%, а фьючерсы на Nasdaq 100 снизились на 0,2%.

Shopify, Analog Devices (NASDAQ:ADI) Hilton International будут первыми, кто отчитается по доходам днем.

4. Баффет снизил долю в Apple, делая ставку на Chevron, Verizon, Marsh

Уоррен Баффет урезал свою ставку на Apple и вложил часть доходов в Chevron, Verizon и страхового брокера Marsh&McLellan, согласно документу, поданному в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), опубликованному Berkshire Hathaway (NYSE:BRKb) после закрытия торгов во вторник.

Доля Berkshire в Verizon, крупнейшем операторе сотовой связи США, на 31 декабря оценивалась в $8,6 млрд, в то время как его доля в Chevron составила $4,1 млрд.

Berkshire остается крупнейшим институциональным инвестором Apple, и его доля оценивается в $120 млрд.

5. Розничные продажи и промышленное производство

Календарь данных после короткого затишья сегодня возобновляется. Наиболее важным показателем будут розничные продажи за январь, которые поступят в 07:30 утра по восточному времени (12:30 по Гринвичу), и как ожидается, покажут ущерб от обширных ограничений в начале 2021 года. Ожидается, что они вырастут впервые за четыре месяца, и аналитики прогнозирует прирост на 1,1%.

Через 45 минут после этого, в 08:15 по восточному времени (13:15 по Гринвичу) выйдут данные по промышленному производству за январь. Ожидается, что оно вырастет четвертый месяц подряд, хотя и более медленными темпами — 0,5%. Региональные опросы, такие как индекс промышленного производства Empire State, опубликованный во вторник, в целом были сильнее ожиданий.

Национальная ассоциация строителей жилья также опубликует ежемесячный отчет о ценах на жилье.

Накануне вечером масштабы ущерба, нанесенного карантином, снова стали очевидны: в январе продажи автомобилей в Европе снизились на 26%.

Автор Джеффри Смит