Achilles Therapeutics выходит на NASDAQ с IPO
30 марта на NASDAQ состоится IPO Achilles Therapeutics, компании-разработчика прецизионной терапии Т-клетками для лечения нескольких типов раковых опухолей. Об этом сообщает ИК «Фридом Финанс».
Achilles Therapeutics была основана в 2016 году в Великобритании ведущим инвестором компании Syncona Ltd. Цель ее создания – развитие исследования рака и клеточной терапии, проводимого учеными, включая Чарльза Свэнтона из Института Фрэнсиса Крика, UCL и Royal Free Hospital. Благодаря коллективным усилиям ученых из вышеперечисленных учреждений Achilles Therapeutics смогла разработать платформу PELEUS, которая позволяет идентифицировать мутации, образующиеся на ранней стадии развития рака и приводящие к появлению антигенов. Данные антигены отсутствуют на здоровых клетках. В основе подхода PELEUS лежит идентификация клональных неоантигенов путем секвенирования ДНК из здоровой ткани и ткани опухоли.
У компании имеются пять разработок, две находятся на стадии клинических испытаний. Так, CHIRON, нацеленная на лечение немелкоклеточного рака легких, находится на клинической фазе 1/2а. В настоящее время идет исследование переносимости потенциального лечения у 60 пациентов в шести британских центрах. В 2021 году компания планирует расширить базу исследований до пяти центров в США и восьми центров в Европе. На данный момент компания также проводит испытания еще одной своей разработки – THETIS, нацеленной на лечение метастатической меланомы, – в трех британских центрах, в 2022 году компания планирует расширить базу до США и в 2021 году в Европе. Промежуточные данные по двум ведущим разработкам компании будут опубликованы в 2022 году.
Компания планирует разместить 9,8 млн акций по цене в диапазоне $17-19 за бумагу.
Андеррайтерами размещения являются JPMorgan, BofA Securities, Piper Sandler, Chardan, Oppenheimer & Co и Kempen & Co.
Аналитики ИК «Фридом Финанс» указывают на апсайд в 40% с учетом вероятности коммерциализации. По их мнению, с учетом всех рисков стоимость компании составляет $1,081 млрд, что на 40% выше верхней оценки капитализации на IPO в $772 млн. Целевая цена, таким образом, по их оценкам, составляет $26,6 за акцию.