Объем выдач автокредитов может сократиться на 15%

Банки ужесточат выдачу автокредитов с 1 июля, поскольку должны соблюдать лимиты, установленные Банком России, при работе с наиболее закредитованными заемщиками. По оценкам участников рынка, объем выдач может сократиться на 15%, но структура кредитования станет "здоровее".

Банк России установил на третий квартал 2025 года единые ограничения для автокредитов и нецелевых потребкредитов под залог авто. Под регулирование попали и автозаймы.

Лимит на выдачу заемщикам, которые тратят на платежи по кредиту от 50 до 80% дохода, составит 20% от объема предоставленных автокредитов или кредитов под залог авто. Выше этого значения банки переступать не смогут. При предельной долговой нагрузке заемщика (ПДН) больше 80% лимит уже будет на уровне 5% от общего объема таких кредитов.

Подобные меры, или так называемые макропруденциальные лимиты (МПЛ), ЦБ использует для ограничения роста закредитованности населения и просрочек по кредитам. И касаются они тех, кто тратит на платежи по кредитам более половины своего дохода (ПДН 50+).

Закон, предоставляющий ЦБ новые полномочия устанавливать МПЛ для автокредитов, был принят в конце 2024 года, а заработал в апреле 2025 года. Именно тогда регулятор и определил новые параметры, которые начали действовать с июля.

Введенные МПЛ - часть макропруденциального регулирования Банка России . С 1 июля 2024 года ЦБ также ввел макропруденциальные надбавки по автокредитам. Это означает, что банки создают дополнительный запас капитала при выдаче кредитов наиболее закредитованным клиентам, что делает их менее прибыльными и повышает долю отказов.

ЦБ отмечает, что повышенные надбавки по автокредитам улучшили структуру и стандарты кредитования. Просрочек стало меньше. В целевых автокредитах доля ссуд с показателем долговой нагрузки более 50% уменьшилась с 61% во втором квартале 2024 года до 20% в первом квартале 2025 года. Доля наиболее рискованных кредитов с ПДН выше 80% - с 29% до 3%.

В нецелевых автокредитах доля выдач с ПДН более 50% сократилась за тот же период с 79% до 44%, а доля самых рискованных кредитов - с 43% до 15%, отмечали в ЦБ. Поэтому июльские ограничения ввели с запасом для целевых автокредитов, чтобы новые ограничения не повлияли на возможность россиян их оформить.

При этом банки, конечно, будут тщательнее оценивать долговую нагрузку при выдаче. "Введение лимитов может усложнить процесс получения автокредитов для клиентов с высокой долговой нагрузкой", - отмечает Екатерина Конова, директор департамента развития автокредитования и страхования финтех-компании "Баланс-Платформа".

Для ограничения доли таких клиентов, скорее всего, банки пойдут по пути увеличения процентных ставок, что окажет сдерживающий эффект на объем выдач.

"Мы научились работать с ПДН и делать надбавки, и опасение, что с 1 июля 2024 года произойдет резкое падение выдач, не оправдалось, - отмечает Елена Корниенко, начальник управления продаж автокредитов банка "Уралсиб". - Введение МПЛ значительно не повлияет на наши объемы выдач и объемы выдач в других банках. Рынок может просесть на 15%, если оценивать выдачи целевых автокредитов в третьем квартале 2025 года по сравнению со вторым. Эту оценку мы сделали на основе наших данных по сегменту кредитов на покупку авто с пробегом и на основе обмена данными между банками - при условии, что сам рынок не вырастет в объемах за счет снижения ключевой ставки или других факторов. Уровень одобрения при этом снизится, часть заявок клиентов с ПДН 50-80% и выше мы не будем одобрять".

Введение МПЛ не является чем-то критическим для рынка, говорил на форуме "Эксперт РА" в мае Денис Мусиенко, генеральный директор Т-Авто. Фактически они работали и до 1 июля за счет введения макронадбавок летом прошлого года. Конкуренция в ПДН до 50%, по его словам, будет возрастать.

Клиентам с низкой долговой нагрузкой банки предложат более выгодные условия автокредитования или сделают больший акцент на программах с высоким первым взносом, не исключает Конова. Доля клиентов с ПДН более 50% на конец 2024 года была на уровне 60%.