Курсы валют
USD 64,1528 0,4721
EUR 68,4703 0,8541
USD 63,8 800 0,0025
EUR 68, 1575 0,0850
USD 63,8333 0,0000
EUR 68,08 51 0,0009
USD 64,0000 64,2500
EUR 68,2000 68,3100
покупка продажа
64,0000 64,2500
68,2000 68,3100
28.11 — 05.12
65,7000
67,3000
BRENT 54,36 0,15
Золото 1175,89 0,01
ММВБ 2128,99 −0,20
Главная Новости Банки Бег на короткие дистанции
Бег на короткие дистанции

Бег на короткие дистанции

Источник: Банки.ру|
14:40 28 сентября 2015
Длинные кредиты в дефиците. Малый и средний бизнес все чаще предпочитает брать короткие кредиты.
Бег на короткие дистанции
Фото: коллаж Banki.ru

Об этом свидетельствуют данные исследования RAEX. В розничном кредитовании ситуация несколько иная: снижение доли длинных кредитов наблюдается, но не столь значительное. Более того, потребительское кредитование демонстрирует слабые признаки роста.

 

Малый бизнес не нравится крупным банкам

 

Кредитование малого и среднего бизнеса испытало наиболее сильный шок среди всех кредитных сегментов: объем портфеля ссуд с 1 июля 2014-го по 1 июля 2015 года сократился на 12%, до 4,7 трлн рублей, а просрочка в абсолютном исчислении выросла на 40% только за первое полугодие 2015 года. К такому выводу пришли эксперты рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА») в своем исследовании «Кредитование малого и среднего бизнеса в России: туманные перспективы».

 

Как говорится в исследовании, высокие ставки и снижение потребительской активности сократили спрос на кредиты, а рост дефолтности и ухудшение качества входящего потока новых заемщиков – стремление банков работать в сегменте. По данным RAEX, объем выданных кредитов МСБ в первом полугодии 2015 года составил 2,5 трлн рублей, сократившись на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ключевые причины снижения – высокие ставки кредитования и сокращение спроса со стороны МСБ из-за ухудшения макроэкономической ситуации, — отмечает агентство.

В результате портфель кредитов малому и среднему бизнесу на 1 июля 2015 года составил 4,7 трлн рублей (-12% по сравнению с 1 июля 2014 года).

 

Длинные кредиты МСБ в дефиците: 74% кредитов, выданных в первом полугодии 2015 года, имеют срочность до одного года. Доля таких кредитов выросла на 6 процентных пунктов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Предприниматели старались не брать долгосрочные кредиты в начале 2015 года по возросшим процентным ставкам, ожидая их снижения. Банки, не уверенные в будущем финансовом положении заемщиков в условиях снижения доходности их бизнеса и макроэкономической волатильности, сокращали свои программы долгосрочного финансирования», — комментируют в RAEX. Объем кредитов сроком свыше трех лет составил лишь 7% от совокупного объема кредитов МСБ за первое полугодие 2015 года. В первом полугодии 2014-го их доля составляла 11%.

 

Как считают в агентстве, одна из причин сокращения рынка — слабая активность топ-30 банков. Их портфель за рассматриваемый период сократился на 21%, доля на рынке — на 6 п. п., до 54%. Средние и небольшие кредитные организации, напротив, нарастили свои портфели МСБ на 1%.

Крупные банки осознанно сдают позиции в сегменте МСБ, делая ставку на кредитование крупного бизнеса из-за необходимости рефинансирования внешнего фондирования. Кроме того, популярные у ведущих банков в период роста рынка «кредитные фабрики» были свернуты из-за превышения допустимого уровня дефолтности, — отмечает RAEX.

Представители банков, опрошенные порталом Банки.ру, оценивают ситуацию по-разному. «Экономические реалии таковы, что сейчас компании осторожно относятся к инвестиционным проектам, поэтому и спрос на чисто инвестиционные кредиты снизился. Проблемы в экономике, снижение оборотов малых предприятий стали причиной того, что их прибыли оказались ниже запланированных, и они столкнулись со сложностями в обслуживании кредитов, которые брали в предыдущие годы», — считает директор департамента разработки продуктов для малого и среднего бизнеса Бинбанка Анна Салманова. По ее словам, эти факторы привели к росту популярности рефинансирования ранее полученных кредитов, займы на эти цели относится к долгосрочному кредитованию.

 

Руководитель блока массового бизнеса Альфа-Банка Денис Осин отмечает, что значимых изменений спроса со стороны малого бизнеса с точки зрения сроков кредитования незаметно.

В острые кризисные моменты на первый план выходит спрос клиентов на короткие кредиты и овердрафты до года. Более длинный заем привлекателен для клиентов, заинтересованных в снижении суммы ежемесячного платежа по кредиту, либо для приступающих к относительно крупным и длительным проектам, расширению бизнеса, — пояснят Осин.

Старший вице-президент, директор кредитных операций малого бизнеса банка «Открытие» Виктор Окопный сообщил, что наблюдает спрос на длинные кредиты. Банк выдает оба вида кредитов примерно в равной степени. Прогнозы на следующий год – соотношение 60% на 40% в пользу длинных займов.

Из десяти заявок на кредиты шесть мы получаем на длинные и четыре на короткие. У предпринимателей появилось окно возможностей, например подешевела недвижимость, и они пытаются воспользоваться этим моментом, — говорит Окопный.

В то же время банкир признает, что ряд банков сейчас в ситуации неопределенности, когда сложно спрогнозировать финансовую ситуацию, боятся давать деньги на большие сроки. Некоторые игроки пересматривают кредитную политику в пользу краткосрочных кредитов.

 

В Локо-Банке сообщили, что у банка достаточно длинных ресурсов, чтобы обеспечить финансирование как малого бизнеса, так и физических лиц.

Напротив, в целях снижения рисков и нагрузки на клиента в такое непростое время Локо-Банк выдает кредиты на пять-семь лет, при этом оставляя заемщику возможность в любой момент погасить кредит досрочно полностью или частично, — отмечает первый заместитель председателя правления Локо-Банка Ирина Григорьева.

Розница: кредиты дают, но берут неохотно

 

В розничном кредитовании ситуация со срочностью кредитов несколько иная: снижение доли длинных кредитов в первом полугодии наблюдалось, но было не таким значительным, как в сегменте МСБ. По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), доля кредитов наличными срочностью выше трех лет сократилась с прошлого года на 7 п. п. и составляет 21%. Доля кредитов до года выросла на 3 п. п. и составляет 45%. Но и доля кредитов срочностью 13—36 месяцев увеличилась на 3 п. п., до 33%.

 

Директор по развитию продуктов ОКБ Александр Ахломов отмечает, что пик снижения доли кредитов срочностью больше года пришелся на I квартал 2015 года, начиная с апреля динамика прироста положительная.

Снижение доли длинных кредитов в первом полугодии связано с резким ростом ключевой ставки ЦБ в декабре 2014 года. При расчете кредитных предложений банки обычно руководствуются принципом «чем длительнее срок кредита, тем выше ставка». При высоком уровне экономической нестабильности в первом квартале 2015 года заемщики не были готовы брать на себя долгосрочные обязательства, отдав предпочтение более коротким кредитам, — говорит Ахломов.

По его словам, во втором полугодии доля кредитов срочностью более года снова вырастет.

Сроки здесь также растут, но ввиду снижения аппетитов к риску со стороны банков и, соответственно, более масштабного сокращения выдач — именно в сегменте коротких небольших кредитов, — поясняет директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков.

Так, по данным НБКИ, срок действующих потребительских кредитов увеличился с начала 2015 года на 7,6%, или на 89 дней. В обеспеченном кредитовании рост не столь велик — срок автокредитов за тот же период увеличился на 2,5%, или на 36 дней, а ипотеки — на 1,3%, или на 71 день.

 

Начальник отдела потребительского кредитования Бинбанка Дмитрий Гузнер говорит, что не наблюдает каких-то колебаний по срокам оформленных кредитов. «Существует определенная категория клиентов (как правило, премиальный сегмент), которым нужны короткие кредиты, и они могут себе это позволить (платеж по таким кредитам достаточно большой, учитывая малый срок возврата). Но их доля в общем объеме продаж не превышает 3%», — комментирует Гузнер. В сегменте традиционных кредитов наличными наиболее популярными остаются сроки пять лет и три года. В 2016 году банк не ожидает каких-либо изменений в распределении продаж по срокам кредитования.

 

Надолго занимать опасно

 

Эксперты не ожидают резкого изменения спроса на длинные кредиты.

Банки не могут адекватно оценить перспективность розничных заемщиков и предприятий, нуждающихся в финансировании. В условиях санкций на движение капитала многие банки сильно ограничены в финансировании и вынуждены урезать объемы выданных кредитов. Предприниматели же не могут себе позволить брать долгосрочные кредиты из-за той же невозможности спрогнозировать спрос на свои услуги и пока все еще стремительно снижающейся покупательной способности населения. Ориентация на краткосрочные кредиты — единственно возможный вариант в нынешней ситуации, — уверен директор Института актуальной экономики Никита Исаев.

Объемы как розничного кредитования, так и кредитования МСБ будут снижаться. По базовому сценарию RAEX, объем кредитного портфеля МСБ сократится на 11% по итогам 2015 года и составит 4,6 трлн рублей. Наибольший спрос на привлечение дополнительных средств сохранится в розничной торговле и производственной сфере. Кроме того, в отличие от предыдущего года, более активно будут брать кредиты фермерские хозяйства, так как в условиях замещения экспортных молочных и мясных продуктов отечественные производители данных категорий товаров стремятся к интенсивному развитию, которое невозможно без дополнительных средств. По мнению президента агентства «Секвойя Кредит Консолидейшн» Елены Докучаевой, в будущем ожидается дальнейшее снижение объемов рынка кредитования МСБ: в случае непреодоления негативных тенденций в экономике объем кредитного портфеля МСБ сократится по итогам 2015 года в среднем на 10%.

 

По прогнозам Банка России, падение кредитования населения по итогам 2015 года составит те же 10%. Впрочем, в розничном кредитовании наблюдаются первые признаки оживления. В НБКИ сообщили, что доля отклоненных банками кредитных заявок населения снижается, а качество заемщиков улучшается. По данным бюро, с апреля 2015 года доля отказов в предоставлении кредитов населению снижается, приблизившись к уровню отклоненных заявок, зафиксированных в 2014 году. Так, в августе текущего года доля отказов в розничном кредитовании составила 90,1%, уменьшившись на 3,5% по сравнению с пиком кризиса в феврале 2015-го (93,6%). «Снижение данного показателя свидетельствует о том, что банки адаптировались к новым реалиям и увеличили темпы выдачи кредитов населению по сравнению с ситуацией начала года, когда кредитные конвейеры, по сути, были остановлены», — полагают в НБКИ.

 

Анна БРЫТКОВА, Banki.ru

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Еще от Банки.ру