Курсы валют
USD 59,2490 −0,4031
EUR 69,6531 −0,3427
USD 59, 3600 0,1425
EUR 69, 5900 0,1050
USD 59, 4173 0,1959
EUR 69, 5553 0,0824
USD 59,2100 59,4000
EUR 70,0000 69,7500
покупка продажа
59,2100 59,4000
70,0000 69,7500
14.08 — 21.08
60,4300
70,5000
BRENT 50,15 −0,20
Золото 1285,79 −0,09
ММВБ 1943,95 0,08
Главная Новости Банки Бег на короткие дистанции
Бег на короткие дистанции

Бег на короткие дистанции

Источник: Банки.ру |

Об этом свидетельствуют данные исследования RAEX. В розничном кредитовании ситуация несколько иная: снижение доли длинных кредитов наблюдается, но не столь значительное. Более того, потребительское кредитование демонстрирует слабые признаки роста.

 

Малый бизнес не нравится крупным банкам

 

Кредитование малого и среднего бизнеса испытало наиболее сильный шок среди всех кредитных сегментов: объем портфеля ссуд с 1 июля 2014-го по 1 июля 2015 года сократился на 12%, до 4,7 трлн рублей, а просрочка в абсолютном исчислении выросла на 40% только за первое полугодие 2015 года. К такому выводу пришли эксперты рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА») в своем исследовании «Кредитование малого и среднего бизнеса в России: туманные перспективы».

 

Как говорится в исследовании, высокие ставки и снижение потребительской активности сократили спрос на кредиты, а рост дефолтности и ухудшение качества входящего потока новых заемщиков – стремление банков работать в сегменте. По данным RAEX, объем выданных кредитов МСБ в первом полугодии 2015 года составил 2,5 трлн рублей, сократившись на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ключевые причины снижения – высокие ставки кредитования и сокращение спроса со стороны МСБ из-за ухудшения макроэкономической ситуации, — отмечает агентство.

В результате портфель кредитов малому и среднему бизнесу на 1 июля 2015 года составил 4,7 трлн рублей (-12% по сравнению с 1 июля 2014 года).

 

Длинные кредиты МСБ в дефиците: 74% кредитов, выданных в первом полугодии 2015 года, имеют срочность до одного года. Доля таких кредитов выросла на 6 процентных пунктов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Предприниматели старались не брать долгосрочные кредиты в начале 2015 года по возросшим процентным ставкам, ожидая их снижения. Банки, не уверенные в будущем финансовом положении заемщиков в условиях снижения доходности их бизнеса и макроэкономической волатильности, сокращали свои программы долгосрочного финансирования», — комментируют в RAEX. Объем кредитов сроком свыше трех лет составил лишь 7% от совокупного объема кредитов МСБ за первое полугодие 2015 года. В первом полугодии 2014-го их доля составляла 11%.

 

Как считают в агентстве, одна из причин сокращения рынка — слабая активность топ-30 банков. Их портфель за рассматриваемый период сократился на 21%, доля на рынке — на 6 п. п., до 54%. Средние и небольшие кредитные организации, напротив, нарастили свои портфели МСБ на 1%.

Крупные банки осознанно сдают позиции в сегменте МСБ, делая ставку на кредитование крупного бизнеса из-за необходимости рефинансирования внешнего фондирования. Кроме того, популярные у ведущих банков в период роста рынка «кредитные фабрики» были свернуты из-за превышения допустимого уровня дефолтности, — отмечает RAEX.

Представители банков, опрошенные порталом Банки.ру, оценивают ситуацию по-разному. «Экономические реалии таковы, что сейчас компании осторожно относятся к инвестиционным проектам, поэтому и спрос на чисто инвестиционные кредиты снизился. Проблемы в экономике, снижение оборотов малых предприятий стали причиной того, что их прибыли оказались ниже запланированных, и они столкнулись со сложностями в обслуживании кредитов, которые брали в предыдущие годы», — считает директор департамента разработки продуктов для малого и среднего бизнеса Бинбанка Анна Салманова. По ее словам, эти факторы привели к росту популярности рефинансирования ранее полученных кредитов, займы на эти цели относится к долгосрочному кредитованию.

 

Руководитель блока массового бизнеса Альфа-Банка Денис Осин отмечает, что значимых изменений спроса со стороны малого бизнеса с точки зрения сроков кредитования незаметно.

В острые кризисные моменты на первый план выходит спрос клиентов на короткие кредиты и овердрафты до года. Более длинный заем привлекателен для клиентов, заинтересованных в снижении суммы ежемесячного платежа по кредиту, либо для приступающих к относительно крупным и длительным проектам, расширению бизнеса, — пояснят Осин.

Старший вице-президент, директор кредитных операций малого бизнеса банка «Открытие» Виктор Окопный сообщил, что наблюдает спрос на длинные кредиты. Банк выдает оба вида кредитов примерно в равной степени. Прогнозы на следующий год – соотношение 60% на 40% в пользу длинных займов.

Из десяти заявок на кредиты шесть мы получаем на длинные и четыре на короткие. У предпринимателей появилось окно возможностей, например подешевела недвижимость, и они пытаются воспользоваться этим моментом, — говорит Окопный.

В то же время банкир признает, что ряд банков сейчас в ситуации неопределенности, когда сложно спрогнозировать финансовую ситуацию, боятся давать деньги на большие сроки. Некоторые игроки пересматривают кредитную политику в пользу краткосрочных кредитов.

 

В Локо-Банке сообщили, что у банка достаточно длинных ресурсов, чтобы обеспечить финансирование как малого бизнеса, так и физических лиц.

Напротив, в целях снижения рисков и нагрузки на клиента в такое непростое время Локо-Банк выдает кредиты на пять-семь лет, при этом оставляя заемщику возможность в любой момент погасить кредит досрочно полностью или частично, — отмечает первый заместитель председателя правления Локо-Банка Ирина Григорьева.

Розница: кредиты дают, но берут неохотно

 

В розничном кредитовании ситуация со срочностью кредитов несколько иная: снижение доли длинных кредитов в первом полугодии наблюдалось, но было не таким значительным, как в сегменте МСБ. По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), доля кредитов наличными срочностью выше трех лет сократилась с прошлого года на 7 п. п. и составляет 21%. Доля кредитов до года выросла на 3 п. п. и составляет 45%. Но и доля кредитов срочностью 13—36 месяцев увеличилась на 3 п. п., до 33%.

 

Директор по развитию продуктов ОКБ Александр Ахломов отмечает, что пик снижения доли кредитов срочностью больше года пришелся на I квартал 2015 года, начиная с апреля динамика прироста положительная.

Снижение доли длинных кредитов в первом полугодии связано с резким ростом ключевой ставки ЦБ в декабре 2014 года. При расчете кредитных предложений банки обычно руководствуются принципом «чем длительнее срок кредита, тем выше ставка». При высоком уровне экономической нестабильности в первом квартале 2015 года заемщики не были готовы брать на себя долгосрочные обязательства, отдав предпочтение более коротким кредитам, — говорит Ахломов.

По его словам, во втором полугодии доля кредитов срочностью более года снова вырастет.

Сроки здесь также растут, но ввиду снижения аппетитов к риску со стороны банков и, соответственно, более масштабного сокращения выдач — именно в сегменте коротких небольших кредитов, — поясняет директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков.

Так, по данным НБКИ, срок действующих потребительских кредитов увеличился с начала 2015 года на 7,6%, или на 89 дней. В обеспеченном кредитовании рост не столь велик — срок автокредитов за тот же период увеличился на 2,5%, или на 36 дней, а ипотеки — на 1,3%, или на 71 день.

 

Начальник отдела потребительского кредитования Бинбанка Дмитрий Гузнер говорит, что не наблюдает каких-то колебаний по срокам оформленных кредитов. «Существует определенная категория клиентов (как правило, премиальный сегмент), которым нужны короткие кредиты, и они могут себе это позволить (платеж по таким кредитам достаточно большой, учитывая малый срок возврата). Но их доля в общем объеме продаж не превышает 3%», — комментирует Гузнер. В сегменте традиционных кредитов наличными наиболее популярными остаются сроки пять лет и три года. В 2016 году банк не ожидает каких-либо изменений в распределении продаж по срокам кредитования.

 

Надолго занимать опасно

 

Эксперты не ожидают резкого изменения спроса на длинные кредиты.

Банки не могут адекватно оценить перспективность розничных заемщиков и предприятий, нуждающихся в финансировании. В условиях санкций на движение капитала многие банки сильно ограничены в финансировании и вынуждены урезать объемы выданных кредитов. Предприниматели же не могут себе позволить брать долгосрочные кредиты из-за той же невозможности спрогнозировать спрос на свои услуги и пока все еще стремительно снижающейся покупательной способности населения. Ориентация на краткосрочные кредиты — единственно возможный вариант в нынешней ситуации, — уверен директор Института актуальной экономики Никита Исаев.

Объемы как розничного кредитования, так и кредитования МСБ будут снижаться. По базовому сценарию RAEX, объем кредитного портфеля МСБ сократится на 11% по итогам 2015 года и составит 4,6 трлн рублей. Наибольший спрос на привлечение дополнительных средств сохранится в розничной торговле и производственной сфере. Кроме того, в отличие от предыдущего года, более активно будут брать кредиты фермерские хозяйства, так как в условиях замещения экспортных молочных и мясных продуктов отечественные производители данных категорий товаров стремятся к интенсивному развитию, которое невозможно без дополнительных средств. По мнению президента агентства «Секвойя Кредит Консолидейшн» Елены Докучаевой, в будущем ожидается дальнейшее снижение объемов рынка кредитования МСБ: в случае непреодоления негативных тенденций в экономике объем кредитного портфеля МСБ сократится по итогам 2015 года в среднем на 10%.

 

По прогнозам Банка России, падение кредитования населения по итогам 2015 года составит те же 10%. Впрочем, в розничном кредитовании наблюдаются первые признаки оживления. В НБКИ сообщили, что доля отклоненных банками кредитных заявок населения снижается, а качество заемщиков улучшается. По данным бюро, с апреля 2015 года доля отказов в предоставлении кредитов населению снижается, приблизившись к уровню отклоненных заявок, зафиксированных в 2014 году. Так, в августе текущего года доля отказов в розничном кредитовании составила 90,1%, уменьшившись на 3,5% по сравнению с пиком кризиса в феврале 2015-го (93,6%). «Снижение данного показателя свидетельствует о том, что банки адаптировались к новым реалиям и увеличили темпы выдачи кредитов населению по сравнению с ситуацией начала года, когда кредитные конвейеры, по сути, были остановлены», — полагают в НБКИ.

 

Анна БРЫТКОВА, Banki.ru

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Еще от Банки.ру