Курсы валют
USD 57,4706 −0,0412
EUR 67,5567 −0,3360
USD 57,4 600 −0,0200
EUR 67,4 425 −0,0275
USD 57,4 515 −0,0341
EUR 67,4 663 0,0069
USD 57,4600 57,5500
EUR 67,5000 67,6400
покупка продажа
57,4600 57,5500
67,5000 67,6400
30.10 — 06.11
58,0000
68,0000
BRENT 57,82 0,50
Золото 1273,22 0,02
ММВБ 2064,64 0,04
Главная Новости Инвестиции Банк «Русский стандарт» нашел компромисс с держателями облигаций
Банк «Русский стандарт» нашел компромисс с держателями облигаций

Банк «Русский стандарт» нашел компромисс с держателями облигаций

Источник: Ведомости |

В первом полугодии «Русский стандарт» получил рекордный убыток – 22 млрд руб., его капитал снизился с 16 млрд до 0,6 млрд руб. Акционер банка Рустам Тарико договаривается о реструктуризации долга с держателями двух выпусков субординированных еврооблигаций на $350 млн и $200 млн с погашением в 2020 и 2024 гг., что позволит банку увеличить капитал, а инвесторам – не лишиться всех средств.

 

В пятницу группа «Русский стандарт» сообщила, что инвесторы, чьи интересы представляет Dechert LLP, пошли на новые условия реструктуризации с досрочной выплатой наличными 18% номинала. (Ранее банк предлагал инвесторам 10%, а они требовали 20–25%.)

 

На оставшуюся сумму долга одна из компаний группы «Русский стандарт» выпустит новые еврооблигации сроком на семь лет с доходностью 13% годовых, обеспеченные 49% обыкновенных акций «Русского стандарта», сообщила группа. Первые 1,5 года процентные выплаты по новым бумагам будут капитализироваться, четвертый полугодовой купон будет на 75% капитализирован, а на 25% выплачен деньгами; с третьего года весь купонный доход будет выплачиваться деньгами. Сейчас доходность выпуска на $350 млн – 13% годовых, на $200 млн – 11,5%.

 

Банк получил принципиальное одобрение в ЦБ, говорится в сообщении для инвесторов, осталось получить формальное согласие.

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Рубрики
Инвестиции
Еще от Ведомости