Курсы валют
USD 63,9242 −0,2286
EUR 67,7660 −0,7043
USD 63, 6075 0,0275
EUR 68, 2300 0,0350
USD 63,5 800 0,0055
EUR 68,1 571 −0,0196
USD 64,0000 63,8000
EUR 68,1100 68,2000
покупка продажа
64,0000 63,8000
68,1100 68,2000
05.12 — 12.12
63,0000
67,1000
BRENT 54,94 −0,11
Золото 1163,10 0,08
ММВБ 2158,33 −0,20
Главная Новости Новости банков Банки ждет тяжелый год
Банки ждет тяжелый год

Банки ждет тяжелый год

Источник: banki.ru|
15:05 17 февраля 2015
Российские банки по итогам 2015 года могут получить убытки в 400 млрд рублей.
Банки ждет тяжелый год
Fotolia/Andy
Фото: Fotolia/Andy

Российские банки по итогам 2015 года могут получить убытки в 400 млрд рублей. Об этом говорится в обзоре рейтингового агентства "Эксперт РА", который есть в распоряжении Банки.ру. В негативном сценарии совокупный убыток российских банков может достигнуть 1,2 трлн рублей. Впрочем, ЦБ надеется на лучшее и прогнозирует в 2015 году прибыль по банковской системе в размере 300-400 млрд рублей.

Нефть - допинг для банков

Российским банкам в 2015 году придется столкнуться с рядом вызовов. Ключевыми рисками сектора станут снижение процентной маржи и ухудшение качества кредитных портфелей, прогнозирует "Эксперт РА". "Нестабильность на валютном и фондовом рынках привела к необходимости внесения дополнительного обеспечения в рамках сделок РЕПО и валютных свопов, что привело к резкому ухудшению ситуации с ликвидностью в банках с высокой долей данных операций в активах", - говорится в обзоре агентства.

Повышение ключевой ставки Центробанком в декабре прошлого года с 10,5% до 17% вынудило банки повышать ставки по вкладам с целью остановить "бегство" населения и компаний в валюту. 30 января 2015 года ЦБ снизил ставку до 15%. Но, по мнению "Эксперт РА", влияние повышенной ставки банки еще ощутят. "И если риск ликвидности в значительной степени проявился в конце прошлого года, то последствия реализации риска процентной ставки будут проявляться минимум до середины текущего года", - отмечается в обзоре агентства.

Развитие банковской системы в стране во многом будет зависеть от динамики цен на нефть, считают в агентстве. По базовому прогнозу "Эксперт РА", среднегодовая цена на нефть составит 50 долларов за баррель. В негативном сценарии заложена стоимость нефти около 35 долларов за баррель в среднегодовом выражении. В позитивном среднегодовой уровень стоимости нефти составит 65 долларов за баррель.

Согласно базовому сценарию, годовая инфляция в РФ составит 12-13%, а ЦБ снизит ключевую ставку в первом полугодии 2015 года до 13%. Позитивный сценарий предполагает снижение ставки до 11%.

Растем за счет крупного бизнеса

По базовому прогнозу "Эксперт РА", активы российского банковского сектора по итогам 2015 года вырастут на 8%. При негативном сценарии темп прироста совокупных активов банков составит лишь 5%. Позитивный сценарий подразумевает рост активов на 11%.

"Сохранение ключевой ставки на высоком уровне - не менее 15% - при негативном сценарии будет сдерживать экономическую активность в течение всего 2015 года, вследствие чего кредитный рынок ожидает еще более сильное торможение", - говорится в обзоре "Эксперт РА".

Кредитный портфель российских банков, по прогнозам рейтингового агентства, увеличится на 7%. Как говорится в обзоре, ключевые сегменты кредитования ожидает сокращение. Портфель кредитов малому и среднему бизнесу сократится на 8%, необеспеченных кредитов физическим лицам - на 7%.

Рынок ипотечного кредитования ожидает существенное замедление. По данным "Эксперт РА", объем предоставленных ипотечных кредитов снизится на 70%. Если по результатам 2014 года ипотечный портфель российских банков вырос на 32%, то по итогам 2015-го остаток задолженности по ипотечному портфелю покажет нулевой рост. Как поясняется в обзоре, прогноз учитывает обсуждаемые меры по выделению 20 млрд рублей на субсидирование процентной ставки по ипотеке, но при этом предусматривает определенный лаг в их реализации.

Исключением станет сегмент кредитов крупному бизнесу, который, по прогнозам агентства, продемонстрирует рост на 16%. "На поддержку сегмента могут быть направлены средства, полученные крупнейшими банками в рамках планируемой докапитализации через ОФЗ", - отмечается в сообщении.

Кредиты ухудшатся

Другой вызов, стоящий перед банковским сообществом в 2015 году, - ухудшение качества кредитных портфелей, отмечают в "Эксперт РА". В меньшей степени проблемы с просроченной задолженностью коснутся сегмента малого и среднего бизнеса и кредитов физлицам. "С одной стороны, вследствие высокой оборачиваемости сокращение объемов кредитования МСБ и физлиц приведет к росту доли просроченной задолженности в портфелях банков. С другой стороны, благодаря тому, что "закручивать гайки" на данных сегментах банки стали еще в начале прошлого года, мы ожидаем стабилизации просроченной задолженности в абсолютном выражении уже в первом полугодии 2015 года", - говорится в сообщении агентства.

А вот в кредитовании крупного бизнеса, по мнению агентства, картина будет хуже. Прежде всего, из-за снижения рентабельности бизнеса и роста стоимости фондирования. С формальной точки зрения доля просрочки при базовом сценарии в этом сегменте вырастет с 3,5% на 1 января 2015 года до 5% на 1 января 2016 года. Но это произойдет за счет размывания новыми кредитами и сокрытия части просрочки в пролонгациях.

Доля кредитов "под стрессом" в базовом сценарии к концу 2015 года вырастет с 11% до 14% от совокупного кредитного портфеля, а в негативном сценарии может достигнуть 18%. При этом в зоне повышенных рисков - строительные компании, арендный бизнес, торговые компании с большой долей импортных товаров в структуре выручки, авиаперевозчики. Просрочка по кредитам у этих компаний вырастет уже по итогам I квартала.

Возможны убытки

В целом "Эксперт РА" прогнозирует резкое снижение процентной маржи банков и рост отчислений в резервы по проблемным ссудам. Эти факторы, по базовому прогнозу агентства, приведут к убыткам кредитных организаций по итогам 2015 года в размере 400 млрд рублей. В негативном сценарии совокупный убыток банков достигнет 1,2 трлн рублей.

Доля банков с госучастием в капитале будет расти. Так, в 2015 году до 90% объемов всех выданных ипотечных кредитов придется на Сбербанк и ВТБ. К тому же банки с госучастием увеличат свою долю на рынке кредитования крупного бизнеса благодаря программе докапитализации через ОФЗ.

Агентство не учитывает возможное получение банками безвозмездной помощи от акционеров - она не учитывается в качестве доходов по принципам МСФО. К тому же аналитики рассчитывают, что ЦБ продлит мораторий на переоценку ценных бумаг, а дополнительный убыток от переоценки оценен агентством в 1-1,5 млрд рублей.

ЦБ демонстрирует оптимизм

Оценки рейтингового агентства "Эксперт РА" во многом не совпадают с прогнозами Банка России. "Я исхожу из того, что по итогам года в банковской системе будет прибыль. Я не думаю, что она будет большая. Я оцениваю ее в 300-400 миллиардов рублей, что меньше примерно в два раза, чем в 2014 году", - заявил на пресс-конференции в понедельник, 16 февраля, первый заместитель председателя ЦБ Алексей Симановский.

Что касается уровня просрочки, по оценкам первого зампреда ЦБ, по розничным кредитам к концу года она может вырасти с 5,9% до 8%. "Это будет связано с вызреванием просрочки по уже выданным кредитам и очень небольшой динамикой кредитования в этом году", - пояснил Симановский.

Ранее заместитель председателя ЦБ Михаил Сухов прокомментировал рост доли государственных игроков в активах банковской системы. Как отмечал Сухов, консолидация банковского бизнеса в России будет продолжаться, и уже в 2015 году доля топ-5 кредитных организаций может превысить 55% совокупного размера активов банковской системы и составит около 60% в 2016-м.

Попасть пальцем в небо

Банкиры по-разному комментируют прогнозы "Эксперт РА". "Ситуация безрадостная, комментировать тут крайне сложно", - ответили в одном из банков топ-50. "Что будет на самом деле - никто не знает. Если делать прогнозы, можно попасть пальцем в небо", - признаются в банке, входящем в топ-30.

Председатель правления Абсолют Банка Андрей Дегтярев считает, что прогноз "Эксперт РА" по приросту банковских активов "вполне реалистичен". "Примерно на такие темпы роста мы ориентировались, рассчитывая свой бизнес-план на 2015 год", - поясняет Дегтярев. Он также указывает на заметные признаки ухудшения качества кредитного портфеля в некоторых отраслях, в частности в сфере девелопмента. В наиболее сложном положении, по мнению Дегтярева, оказался ресторанный бизнес, также трудности испытывают транспортные компании, туристический бизнес. "Все этим проблемы мы, конечно же, видим и стараемся работать с бизнесом с учетом новых реалий", - говорит Дегтярев.

По мнению финансового директора МДМ Банка Олега Андриянкина, говорить, что проблемы с просрочкой в меньшей степени коснутся сегмента МСБ и кредитов физлиц, слишком оптимистично. "При негативном развитии событий стоимость риска по розничным кредитам увеличивается более быстрыми темпами, чем по кредитам среднему и крупному бизнесу", - поясняет свою точку зрения финансовый директор МДМ Банка.

Ипотека, которая долгое время считалась драйвером роста для банков, также вряд ли покажет существенные результаты, говорят банкиры. Как отмечает директор департамента ипотечного и потребительского кредитования СМП Банка Наталья Коняхина, в настоящее время выдачи ипотечных кредитов фактически остановились, так как кредитование по текущим ставкам является слишком обременительным для заемщиков. Кроме того, банки существенно ужесточили условия кредитования - повысили размер минимального первоначального взноса, требования к платежеспособности заемщика. "Даже если в ближайшее время будут приняты меры по стимулированию ипотечного кредитования, банкам все равно потребуется время, чтобы оценить риски и приспособиться к работе в новых условиях. Поэтому массовых выдач в первом полугодии ожидать не стоит", - прогнозирует Коняхина, добавляя, что механизм по субсидированию процентной ставки направлен лишь на поддержку определенной категории граждан и строительных компаний. По ее мнению, этот продукт не сможет полностью восстановить объемы ипотечного кредитования, которые существовали в 2014 году.

Опрошенные Банки.ру банкиры неоднозначны в оценках прогнозов сектора по прибыли. "При среднем работающем кредитном портфеле в 35-40 триллионов рублей падение маржи на один процентный пункт даст приблизительно эту величину (400 млрд убытков. - Прим. ред.)", - говорит Олег Андриянкин.

"Безусловно, рост стоимости фондирования и ухудшение качества кредитных портфелей будут трендами этого года. Однако российские банки имеют определенную степень финансовой "закалки" и предпринимают адекватные шаги для минимизирования негативных последствий. Кроме того, регулятор в конце 2014 года принял ряд либеральных мер", - отмечает заместитель председателя правления Локо-Банка Ирина Григорьева, добавляя, что серьезных последствий для розничного направления в кредитной организации не ожидают.

Анна БРЫТКОВА, Banki.ru

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Еще от banki.ru