Курсы валют
USD 63,9114 0,0373
EUR 68,5002 −0,1900
USD 63, 2275 −0,1375
EUR 68, 0750 −0,0750
USD 63,7 359 −0,0254
EUR 68, 5663 −0,0826
USD 63,6500 63,6900
EUR 68,4500 68,4000
покупка продажа
63,6500 63,6900
68,4500 68,4000
05.12 — 12.12
64,2500
68,2500
BRENT 53,01 −0,15
Золото 1176,99 0,03
ММВБ 2160,51 −0,11
Главная Новости Банки ВТБ потратит ликвидность на выкуп своих же евробондов
ВТБ потратит ликвидность на выкуп своих же евробондов

ВТБ потратит ликвидность на выкуп своих же евробондов

Источник: Ведомости|
19:24 23 июля 2015
Выгода от этой сделки неочевидна, считают эксперты.
ВТБ потратит ликвидность на выкуп своих же евробондов
Фото: М. Стулов / Ведомости

ВТБ объявил о выкупе своих евробондов с рынка, сегодня истекает срок подачи заявок на участие в тендере, говорится в условиях оферты.

 

Всего госбанк планирует выкупить бумаг на $750 млн в формате аукциона – речь идет о трех выпусках, номинированных в долларах: один с погашением в 2017 г., в обращении – $2 млрд, два других – с погашением в 2018 г., в обращении – $0,6 млрд и $1,5 млрд соответственно.

 

По условиям оферты банк может выкупить бумаги и на большую сумму по фиксированной цене. Это касается четырех выпусков бумаг: на 500 млн австралийских долларов (погашение в 2017 г.), на 600 млн и 300 млн швейцарских франков (погашение в 2016 и 2018 гг.), на $1 млрд (в обращении остался $31 млн) с погашением в 2035 г.

 

Всего банк может выкупить бумаг на $2,3 млрд, пишут в обзоре аналитики Bank of America Merrill Lynch.

 

«Текущие уровни доходности бумаг ВТБ в должной степени не отражают высокое кредитное качество эмитента, и в этой ситуации выкуп еврооблигаций с рынка представляется нам привлекательной инвестиционной возможностью», – объясняет представитель ВТБ. К тому же у ВТБ образовался «запас свободной ликвидности», добавляет он: «Мы приняли решение направить часть этих средств на выкуп собственного старшего краткосрочного долга».

 

Сейчас на рынке нет спроса на валютные кредиты – компании справляются сами с выплатой внешнего долга, поэтому выкуп своих бондов – хороший способ вложить избыточную ликвидность, считает аналитик UBS Михаил Шлемов. В начале года на валюту у ВТБ приходилось 67% депозитов клиентов, следует из отчетности, на 1 июня доля сократилась до 61%.

 

Когда банк выкупает бумаги ниже номинала, он отражает разницу как свою прибыль по МСФО, указывает Шлемов.

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Читать наВедомости
Рубрики
Банки
Еще от Ведомости