Курсы валют
USD 63,3028 −0,0873
EUR 67,2086 −1,0372
USD 62, 4950 −0,0350
EUR 66,0 500 0,0350
USD 62,2169 0,0000
EUR 65,5740 0,0000
USD 63,1200 63,0000
EUR 67,1000 66,4000
покупка продажа
63,1200 63,0000
67,1000 66,4000
05.12 — 12.12
63,9800
68,2800
BRENT 54,36 0,11
Золото 1157,93 −0,12
ММВБ 2208,53 0,36
Главная Новости Аналитика Впервые за пять лет упали объемы выдачи ипотечных кредитов
Впервые за пять лет упали объемы выдачи ипотечных кредитов

Впервые за пять лет упали объемы выдачи ипотечных кредитов

Источник: Рамблер/финансы|
21:01 5 августа 2015
С начала года банки выдали ипотечных кредитов на 42% меньше, чем за аналогичный период прошлого года — рекордно низкий показатель за последние 5 лет, избежать более существенного падения помогла программа льготного кредитования, темпы роста просроченной задолженности, несмотря на некоторую стабилизацию в экономике, увеличились в 5 раз по сравнению с прошлым годом, рост доли просроченных платежей составил 22%, каждый 3 валютный ипотечный кредит — проблемный.
Впервые за пять лет упали объемы выдачи ипотечных кредитов
Фото: depositphotos.com

По состоянию на начало августа 2015 года банки выдали ипотечных кредитов на сумму около 534,7 млрд рублей. Это на 42,34% меньше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года (927,23 млрд рублей на 01.08.2014 г). Это рекордное снижение выдачи ипотечных кредитов за последние 5 лет. Избежать более резкого падения рынка ипотечного кредитования удалось благодаря государственной программе льготного ипотечного кредитования, в соответствии с которой на субсидирование ипотечной ставки в 12% из федерального бюджета выделено 20 млрд рублей. Если бы правительство не приняло решения о поддержке ипотечного кредитования в марте 2015 года, темпы падения рынка носили бы куда более катастрофичный характер. Однако и при наличии такой помощи объем выданных ипотечных кредитов составит по итогам года не более 1 трлн рублей против 1,76 трлн рублей в прошлом году.

 

Начиная с 2014 года каждая четвертая сделка по покупке недвижимости оплачивается ипотечными кредитами. В некоторых регионах этот показатель в разы превышает средний по стране, так, например, в Москве и Московской области с использованием ипотечного кредита покупается 80% всей недвижимости. Однако из-за сложной макроэкономической ситуации сегодня лишь 10% готовы оформить ипотечный кредит против 40% в прошлом году. При этом опасения потенциальных потребителей данного кредитного продукта те же, что и раньше: большая сумма переплаты, высокие процентные ставки, неуверенность в будущем доходе.

 

 

Объемы выданных ипотечных кредитов показали отрицательную динамику впервые за 5 лет.

 

 

Основная причина спада ипотечного кредитования — это, очевидно, сложившаяся в стране экономическая ситуация: падение рубля по отношению к ведущим мировым валютам, снижение реальных доходов населения, высокий уровень инфляции. Кроме того, повышение ключевой ставки в декабре с 10,5% до 17% заставило ряд банков отказаться от данного продукта. Понижение ключевой ставки в 2015 году до 11,5% не смогло оказать должного влияния на активность оформления ипотечных кредитов. Напомним, что сейчас ставка по рублевой ипотеке составляет в среднем 15—17% против 12% годом ранее, без оформления личного страхования — 19—20%. Таким образом, те, кто собирался покупать недвижимость в этом году с помощью ипотечного кредитования отложили сделку до стабилизации ситуации в экономике страны.

 

Объем выданных ипотечных кредитов распределяется по стране неравномерно. В первую очередь это связано с разницей в экономическом развитии каждого округа, кроме того, нельзя забывать о количестве проживающих и уровне их финансового благополучия. По объему выданных с начала года ипотечных кредитов лидирует ЦФО с долей 31,57%, далее идет ПФО — 19,75%, СЗФО — 13,33%, СФО — 11,38%, УФО — 10,05%, ЮФО — 7,04%, ДФО — 4,64%, на последнем месте СКФО — 2,19%.

 

 

Наибольшее снижение объема кредитования зафиксировано в Сибирском федеральном округе, оно составляет 52% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 01.08.2015 года в регионе было выдано кредитов на 61 млрд рублей против 125,547 млрд рублей в 2014 году. Среди субъектов федерации по темпам снижения выданных с начала года ипотечных кредитов лидерами стали Чукотский автономный округ (59,6%), Республика Бурятия (57,7%), Республика Тыва (56,19%), Томская область (55,41%), Омская область (54,19%), Новосибирская область (54,18%), Республика Коми (53,36%), Иркутская область (52,38%), Красноярский край (52,22%), Москва (50,93%).

 

За последние несколько месяцев мы увидели снижение сразу двух ключевых показателей: средний срок ипотечного кредитования уменьшился на 2,71% до 14,4 лет, сумма ипотечного кредита — на 6,07% до 1,62 млн рублей. Тенденция вполне объяснимая: во второй половине прошлого года россияне начали волноваться за свои сбережения, многие перестали доверять крупные вклады банкам, опасаясь их потери как в результате отзыва лицензии у банка, так и в результате их инфляционного обесценивания. В качестве наиболее надежной инвестиции в нашей стране граждане традиционно рассматривают покупку жилья (2014 год не стал исключением). Те же, кому не хватало сбережений на подобное приобретение со стопроцентным покрытием расходов, активно стали прибегать к услугам банков по ипотечному кредитованию. Таким образом, ипотечный заемщик конца 2014 года и начала 2015 года — это не тот, кто взвешено подходит к оформлению кредита на столь долгий срок, а скорее тот, кто имел накопления в размере 50—60% от стоимости недвижимости, бравший кредит на менее длительный срок, однако до конца не учитывающий все риски. Эту ситуацию мы уже видели во время кризиса 2008—2009 гг., когда далеко не все ипотечные заемщики были способны в несколько нестабильной ситуации правильно оценить свои возможности по обслуживанию кредита в перспективе 3—5 лет.

 

Несмотря на сокращение объемов ипотечного кредитования, просроченная задолженность продолжает увеличиваться. Притом, что на протяжении последних двух лет этот показатель снижался, так, например, по итогам 2014 года — -2,1%, 2013 — -6,87%. В 2015 году просроченная задолженность в сегменте ипотечного кредитования показала рекордный рост — 30,24%.

 

В абсолютных цифрах просроченная задолженность в сегменте ипотечного кредитования достигла уровня 54,13 млрд рублей — рост за годовой период 30,24%, с начала года — 17,44%.

 

На ЦФО приходится около 48,84% от всей ипотечной просроченной задолженности — 52,25% приходится на долг в валюте. Далее идет УФО (11,59%), ПФО (10,76%), СФО (10,55%), СЗФО (8,9%), ЮФО (5,29%), ДФО (2,05%), СКФО (2,02%). Наибольший объем просроченной задолженности приходится именно на ЦФО как на округ, лидирующий по объему строительства, а также по количеству приезжих из других регионов. Кроме того, именно крупные города ЦФО ощутили кризис сильнее, чем остальные регионы.

 

Регионом-лидером по объему долга на одного заемщика стала Москва — 3,7 млн рублей при ежемесячном платеже 43 тыс. рублей, на втором месте Московская область — 3,2 млн рублей при ежемесячном платеже около 41 тыс. рублей, на третьем — Чеченская Республика — 3,2 млн. рублей при ежемесячном платеже 30 тыс. рублей. При расчете данного показателя во внимание принимались как стоимость жилья на рынке, так и срок кредитования, уровень доходов населения.

 

Отметим, что на 01.08.2015 года на долю кредитов без просроченных платежей приходится 94,5%, с просрочкой от 1 дня — 5,5% (из них на просроченные платежи от 1 до 30 дней — 2,1%, от 31 до 90 дней — 1%, от 91 до 180 дней — 0,9%, свыше 180 дней — 1,85%). Напомним, что на аналогичный период прошлого года без просроченных платежей по ипотечному кредиту обслуживалось 95,5% от общей задолженности, с просрочкой от 1 дня — 4,5%. Таким образом, рост доли просроченных платежей за год составил 22%.

 

Увеличение объема просроченной задолженности связано с целым рядом факторов. Прежде всего, это резкое снижение реально располагаемых доходов населения на фоне ухудшения макроэкономической ситуации — на 1% по итогам 2014 года, прогноз на текущий год — -8%. В связи с чем больше средств уходит на оплату товаров первой необходимости и меньше остается на погашение ранее взятого ипотечного кредита (рост потребительских цен с начала года составил 15%).

 

Нельзя не принимать во внимание также и серьезные колебания курса валют и ослабление рубля — эта причина в первую очередь касается валютных заемщиков (с середины прошлого года курс национальной валюты снизился более чем на 69,01% по отношению к доллару и на 39,19% по отношению к евро). Сейчас в долговом ипотечном портфеле на просрочку по кредитам, выданным в иностранной валюте, приходится 34,65%. Каждый третий кредит, выданный в валюте, является просроченным.

 

Кроме того, говоря о причинах роста просроченной задолженности по ипотекчным кредитам, нельзя не учитывать рост инфляции в России при стагнирующей заработной плате (по итогам 2014 года инфляция составила 11,4%, прогноз на 2015 год — 11—14%).

 

Кроме того, в 2015 году практически в 2 раза снизился средний срок просроченной задолженности — на 01.08.2015 года он составляет 1,5 лет против 2,7 лет на аналогичный период прошлого года.

 

 

По данным «СЕКВОЙЯ КРЕДИТ КОНСОЛИДЕЙШН», портрет ипотечного должника сейчас выглядит таким образом: средний возраст 35—40 лет, образование высшее, у большинства есть семья, у более чем 50% — дети. Наиболее рисковыми для ипотечного кредитования являются граждане, занятые в сфере строительства либо финансирования. Кроме того, занятые в сфере туризма и отдыха, так как данный сегмент имеет сезонность и, как следствие, непостоянный доход. В качестве причины невыплаты по ипотечному кредиту называют «временные трудности», «потерю работы». По последним данным, ипотечные заемщики в среднем отдают около 38% своих доходов на погашение кредита — в 2015 году доля расходов на погашение ипотечного кредита может вырасти до 42%, из-за чего существенно возрастает риск выхода на просрочку. Однако этот вариант развития возможен только в том случае, если во втором полугодии мы не увидим улучшения макроэкономических показателей.

 

Комментирует президент «СЕКВОЙЯ КРЕДИТ КОНСОЛИДЕЙШН» Елена Докучаева: «Рынок ипотечного кредитования вызывает обеспокоенность не только у кредиторов, но и у представителей исполнительной власти. Еще в середине прошлого года ипотечный заемщик считался одним из самых надежных, банки активно наращивали портфель, выдавая кредиты даже без справки о доходах. Однако в конце 2014 года макроэкономическая ситуация в стране резко ухудшилась, из-за повышения ключевой ставки с 10,5% до 17% многие банки отказались от этого кредитного продукта — все это повлияло на замедление темпов роста рынка. Однако решение правительства запустить государственную программу субсидирования ипотечной ставки, а также вступление в силу закона, разрешающего использовать материнский капитал для первоначального взноса, может положительным образом отразиться на объеме выданных кредитов. Таким образом, объем выданных ипотечных кредитов по итогам года может составить не более 1 трлн. рублей. Надеясь на улучшение макроэкономической ситуации стране во втором полугодии, можно ожидать снижение темпов роста просроченной задолженности по итогам года».

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий