Курсы валют
USD 59,2811 −0,0137
EUR 69,6434 −0,2889
USD 59, 1300 −0,1300
EUR 69, 6550 −0,0700
USD 59,2 728 0,0198
EUR 69, 7008 0,0757
USD 59,1100 59,2900
EUR 69,6000 69,7800
покупка продажа
59,1100 59,2900
69,6000 69,7800
11.12 — 18.12
59,2900
73,2400
BRENT 63,40 −0,03
Золото 1248,40 0,04
ММВБ 2104,99 0,08
Главная Новости Деньги «Сбербанк CIB» ожидает, что компании разместят бонды на $2–3 млрд до конца 2015 года
«Сбербанк CIB» ожидает, что компании разместят бонды на $2–3 млрд до конца 2015 года

«Сбербанк CIB» ожидает, что компании разместят бонды на $2–3 млрд до конца 2015 года

Источник: Ведомости |

Размещение евробондов «Норникеля» и «Газпрома» может послужить примером для других российских компаний – до конца года они могут занять на внешнем рынке еще $2–3 млрд, пишет в обзоре руководитель «Сбербанк CIB» Александр Кудрин.

 

На прошлой неделе сразу две крупные компании вышли на долговой рынок: «Норникель» выпустил семилетние евробонды на $1 млрд под 6,625%, «Газпром» – трехлетние на 1 млрд евро под 4,625%. В обоих случаях спрос на бумаги превысил предложение в разы и компании несколько раз снижали ориентир доходности.

Они [компании] прервали почти годичную паузу в работе первичного рынка корпоративных бумаг. Более того, им удалось наглядно продемонстрировать, что спрос на российский риск присутствует и возможность привлекать средства с открытого рынка есть, – считает Кудрин.

«Этих размещений ждали как сигнала, что инвесторы готовы покупать российские бумаги», – согласна предправления дочернего банка UBS в России Елена Титова.

 

Помимо этих размещений сделка в этом году была фактически единичной – евробонды банка «Ак барс» на $350 млн, размещенные в июле. Правда, сделку не считают рыночной. «Ак барс» мог разместить бумаги в интересах связанных сторон, говорил «Ведомостям» один из контрагентов банка.

Разместиться могли бы крупнейшие частные банки – Сбербанк или ВТБ, у последнего большой внешний долг. Но они не могут из-за санкций, – говорит топ-менеджер крупного инвестбанка.

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Читать наВедомости
Еще от Ведомости