Курсы валют
USD 64,1528 0,4721
EUR 68,4703 0,8541
USD 63,8 275 −0,0175
EUR 68,1 300 0,0100
USD 63,8333 0,0000
EUR 68,08 51 0,0009
USD 64,0100 64,1000
EUR 68,3000 68,3500
покупка продажа
64,0100 64,1000
68,3000 68,3500
21.11 — 28.11
63,0400
66,8300
BRENT 54,10 −0,09
Золото 1175,67 0,03
ММВБ 2128,99 −0,20
Главная Новости Деньги «Сбербанк CIB» ожидает, что компании разместят бонды на $2–3 млрд до конца 2015 года
«Сбербанк CIB» ожидает, что компании разместят бонды на $2–3 млрд до конца 2015 года

«Сбербанк CIB» ожидает, что компании разместят бонды на $2–3 млрд до конца 2015 года

Источник: Ведомости|
11:40 14 октября 2015
Размещение евробондов «Норникеля» и «Газпрома» подстегнет интерес к внешним заимствованиям.
«Сбербанк CIB» ожидает, что компании разместят бонды на $2–3 млрд до конца 2015 года
Фото: Ведомости/Е.Разумный

Размещение евробондов «Норникеля» и «Газпрома» может послужить примером для других российских компаний – до конца года они могут занять на внешнем рынке еще $2–3 млрд, пишет в обзоре руководитель «Сбербанк CIB» Александр Кудрин.

 

На прошлой неделе сразу две крупные компании вышли на долговой рынок: «Норникель» выпустил семилетние евробонды на $1 млрд под 6,625%, «Газпром» – трехлетние на 1 млрд евро под 4,625%. В обоих случаях спрос на бумаги превысил предложение в разы и компании несколько раз снижали ориентир доходности.

Они [компании] прервали почти годичную паузу в работе первичного рынка корпоративных бумаг. Более того, им удалось наглядно продемонстрировать, что спрос на российский риск присутствует и возможность привлекать средства с открытого рынка есть, – считает Кудрин.

«Этих размещений ждали как сигнала, что инвесторы готовы покупать российские бумаги», – согласна предправления дочернего банка UBS в России Елена Титова.

 

Помимо этих размещений сделка в этом году была фактически единичной – евробонды банка «Ак барс» на $350 млн, размещенные в июле. Правда, сделку не считают рыночной. «Ак барс» мог разместить бумаги в интересах связанных сторон, говорил «Ведомостям» один из контрагентов банка.

Разместиться могли бы крупнейшие частные банки – Сбербанк или ВТБ, у последнего большой внешний долг. Но они не могут из-за санкций, – говорит топ-менеджер крупного инвестбанка.

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Читать наВедомости
Еще от Ведомости