Курсы валют
USD 59,3521 0,1691
EUR 63,1803 −0,0449
USD 59,7 200 −0,0175
EUR 63, 7000 0,0375
USD 59, 7333 −0,1085
EUR 63,4 939 0,0079
USD 59,6800 59,8500
EUR 63,4200 63,7600
покупка продажа
59,6800 59,8500
63,4200 63,7600
16.01 — 23.01
59,5000
63,0000
BRENT 54,19 0,09
Золото 1204,89 0,02
ММВБ 2162,25 0,23
Главная Новости Деньги «Сбербанк CIB» ожидает, что компании разместят бонды на $2–3 млрд до конца 2015 года
«Сбербанк CIB» ожидает, что компании разместят бонды на $2–3 млрд до конца 2015 года

«Сбербанк CIB» ожидает, что компании разместят бонды на $2–3 млрд до конца 2015 года

Источник: Ведомости |

Размещение евробондов «Норникеля» и «Газпрома» может послужить примером для других российских компаний – до конца года они могут занять на внешнем рынке еще $2–3 млрд, пишет в обзоре руководитель «Сбербанк CIB» Александр Кудрин.

 

На прошлой неделе сразу две крупные компании вышли на долговой рынок: «Норникель» выпустил семилетние евробонды на $1 млрд под 6,625%, «Газпром» – трехлетние на 1 млрд евро под 4,625%. В обоих случаях спрос на бумаги превысил предложение в разы и компании несколько раз снижали ориентир доходности.

Они [компании] прервали почти годичную паузу в работе первичного рынка корпоративных бумаг. Более того, им удалось наглядно продемонстрировать, что спрос на российский риск присутствует и возможность привлекать средства с открытого рынка есть, – считает Кудрин.

«Этих размещений ждали как сигнала, что инвесторы готовы покупать российские бумаги», – согласна предправления дочернего банка UBS в России Елена Титова.

 

Помимо этих размещений сделка в этом году была фактически единичной – евробонды банка «Ак барс» на $350 млн, размещенные в июле. Правда, сделку не считают рыночной. «Ак барс» мог разместить бумаги в интересах связанных сторон, говорил «Ведомостям» один из контрагентов банка.

Разместиться могли бы крупнейшие частные банки – Сбербанк или ВТБ, у последнего большой внешний долг. Но они не могут из-за санкций, – говорит топ-менеджер крупного инвестбанка.

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Читать наВедомости
Еще от Ведомости