Курсы валют
USD 60,1482 0,1482
EUR 67,1495 0,3515
USD 59, 8925 −0,0075
EUR 66, 7900 −0,0100
USD 59, 7767 −0,1243
EUR 66, 6513 −0,1163
USD 59,9000 60,0800
EUR 67,2000 67,0300
покупка продажа
59,9000 60,0400
66,7400 67,0300
26.06 — 03.07
58,0000
64,7500
BRENT 45,57 0,04
Золото 1251,01 0,04
ММВБ 1860,05 0,10
Главная Новости Деньги «Сбербанк CIB» ожидает, что компании разместят бонды на $2–3 млрд до конца 2015 года
«Сбербанк CIB» ожидает, что компании разместят бонды на $2–3 млрд до конца 2015 года

«Сбербанк CIB» ожидает, что компании разместят бонды на $2–3 млрд до конца 2015 года

Источник: Ведомости |

Размещение евробондов «Норникеля» и «Газпрома» может послужить примером для других российских компаний – до конца года они могут занять на внешнем рынке еще $2–3 млрд, пишет в обзоре руководитель «Сбербанк CIB» Александр Кудрин.

 

На прошлой неделе сразу две крупные компании вышли на долговой рынок: «Норникель» выпустил семилетние евробонды на $1 млрд под 6,625%, «Газпром» – трехлетние на 1 млрд евро под 4,625%. В обоих случаях спрос на бумаги превысил предложение в разы и компании несколько раз снижали ориентир доходности.

Они [компании] прервали почти годичную паузу в работе первичного рынка корпоративных бумаг. Более того, им удалось наглядно продемонстрировать, что спрос на российский риск присутствует и возможность привлекать средства с открытого рынка есть, – считает Кудрин.

«Этих размещений ждали как сигнала, что инвесторы готовы покупать российские бумаги», – согласна предправления дочернего банка UBS в России Елена Титова.

 

Помимо этих размещений сделка в этом году была фактически единичной – евробонды банка «Ак барс» на $350 млн, размещенные в июле. Правда, сделку не считают рыночной. «Ак барс» мог разместить бумаги в интересах связанных сторон, говорил «Ведомостям» один из контрагентов банка.

Разместиться могли бы крупнейшие частные банки – Сбербанк или ВТБ, у последнего большой внешний долг. Но они не могут из-за санкций, – говорит топ-менеджер крупного инвестбанка.

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Читать наВедомости
Еще от Ведомости