Курсы валют
USD 63,3028 −0,0873
EUR 67,2086 −1,0372
USD 62, 4950 −0,0350
EUR 66,0 500 0,0350
USD 62,2169 0,0000
EUR 65,5740 0,0000
USD 63,1200 63,0000
EUR 67,1000 66,4000
покупка продажа
63,1200 63,0000
67,1000 66,4000
05.12 — 12.12
63,0000
67,1000
BRENT 54,36 0,11
Золото 1157,93 −0,12
ММВБ 2208,53 0,36
Главная Новости Инвестиции Металлургические компании задумались о рублевых облигациях
Металлургические компании задумались о рублевых облигациях

Металлургические компании задумались о рублевых облигациях

Источник: Ведомости|
17:07 22 октября 2015
НЛМК планирует разместить облигации на 10 млрд рублей.
Металлургические компании задумались о рублевых облигациях
Фото: А. Махонин / Ведомости

НЛМК может в четверг разместить облигации на сумму от 5 млрд до 10 млрд руб., рассказали «Ведомостям» два собеседника в банках, заинтересованных в покупке бондов, и подтвердил представитель компании. С 11.00 до 16.00 мск компания будет собирать книгу заявок и если спрос превысит предложение, то НЛМК увеличит размер займа, говорит один из банкиров.

 

Деньги НЛМК нужны на общекорпоративные нужды, в том числе для рефинансирования текущих облигационных займов, говорит представитель компании. Источник, близкий к НЛМК, добавляет, что бонд будет 10-летним с офертой через два года, а разместиться НЛМК рассчитывает по ставке купона 11,4–11,6% годовых. Это ставка на уровне лучших заемщиков, отмечает аналитик Raiffeisenbank Денис Порывай. Недавно «Мегафон» – компания с сопоставимым с НЛМ рейтингом – разместил облигации со ставкой купона 11,40%, отметил аналитик. У НЛМК пять облигационных займов на общую сумму 30 млрд руб., из них в обращении – около 25 млрд. Ближайшая оферта по бондам на 10 млрд руб. будет 10 декабря. Представитель НЛМК отмечает, что сейчас ситуация благоприятная для размещения облигаций.

 

Российские металлургические компании в последнее время сильно снизили долговую нагрузку по сравнению с компаниями других секторов экономики, говорит аналитик RMG Андрей Третельников. Банки буквально выстраиваются в очередь за этими заемщиками, так что металлурги могут позволить себе удлинить долг, выпускать новые облигации, евробонды, привлекать кредиты или погашать задолженность, продолжает эксперт.

 

ММК в минувшую среду решил перенести размещение рублевых бондов на неопределенный срок из-за высокой ставки, говорит представитель компании. «Мы планируем вернуться к вопросу о новом размещении, если ЦБ снизит ключевую ставку», – отметил он. В ходе премаркетинга ориентир ставки по бондам ММК был между 11,8 и 12,1%. Так что ММК намерен погасить 5 млрд руб. облигаций из собственных средств (оферта будет в декабре), говорит представитель. На счетах к концу июня было $253 млн.

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Читать наВедомости
Рубрики
Инвестиции
Еще от Ведомости