Курсы валют
USD 64,1528 0,4721
EUR 68,4703 0,8541
USD 63,8 800 0,0025
EUR 68, 1575 0,0850
USD 63,8333 0,0000
EUR 68,08 51 0,0009
USD 70,0400 64,1000
EUR 77,6200 68,3500
покупка продажа
70,0400 64,1000
77,6200 68,3500
28.11 — 05.12
64,7500
69,7500
BRENT 54,28 −0,15
Золото 1175,89 0,01
ММВБ 2128,99 −0,20
Главная Новости Банки Альфа-банк вышел за рубеж
Альфа-банк разместил еврооблигации на $500 млн

Альфа-банк разместил еврооблигации на $500 млн

Источник: Ъ-Online|
11:30 19 ноября 2015
В условиях дефицита предложения спрос на валютные облигации российских эмитентов зашкаливает.
Альфа-банк разместил еврооблигации на $500 млн
Фото: Коммерсантъ/Антон Белицкий

Альфа-банк завершил размещение трехлетних еврооблигаций. Общий объем выпуска составил $500 млн, при этом спрос, по словам участников рынка, превышал $2 млрд. В результате итоговая доходность была снижена до 5% годовых, тогда первоначальный ориентир составлял 5,625% годовых. По данным агентства Reuters, книга была закрыта в 16:30 мск. Организаторами размещения выступили банки Barclays, UBS и сам Альфа-банк. По оценке аналитика «ВТБ Капитала» Максима Коровина, новый выпуск евробондов Альфа-банка был предложен без премии к рынку. Так, в настоящее время еврооблигации банка с погашением в 2021 году котируются с доходностью 6,4% годовых, с погашением к 2017 году — 4,2% годовых.

 

С середины 2014 года многие российские эмитенты в основном сокращали объемы обязательств в валюте. Так, по данным Cbonds, за десять месяцев 2015 года российские компании погасили еврооблигации на сумму более $14 млрд (см. “Ъ” от 2 ноября). В частности, вчера оферту на выкуп до $50 млн из $350 выпуска объявил банк «Ренессанс Кредит». В результате, по словам Максима Коровина, на первичном рынке возник дефицит предложения, поэтому спрос на российские бумаги высокий, особенно учитывая, что «они показали в текущем году неплохую курсовую динамику». В этом году крупные суммы через еврооблигации привлекли лишь банк «Ак Барс» (на $300 млн), а также две промышленные корпорации — «Норильский никель» и «Газпром» (на $1 млрд и €1 млрд соответственно).

 

Как отмечает старший аналитик Sberbank CIB Алексей Булгаков, Альфа-банк, как и другие российские банки, в настоящее время несколько сокращает объемы кредитования. Поэтому, по его мнению, привлеченные средства будут предназначены «либо для предварительного аккумулирования ресурсов на погашение внешних долгов в 2016–2017 годах, либо для финансирования конкретной сделки». Действительно, Альфа-банк неоднократно заявлял о своем интересе к банковским активам в России, в частности к Райффайзенбанку (см. “Ъ” от 17 ноября). В Альфа-банке пока не комментируют размещение облигаций.

 

Виталий Гайдаев, Юлия Локшина

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Рубрики
Банки
Еще от Ъ-Online