Курсы валют
USD 56,4988 −0,6614
EUR 63,1713 −0,4766
USD 56,5 675 −0,0100
EUR 63, 5900 −0,0200
USD 56,6 072 −0,0858
EUR 63, 5878 −0,1071
USD 56,5100 56,7500
EUR 63,5700 63,8000
покупка продажа
56,5100 56,7500
63,5700 63,8000
22.05 — 29.05
57,5000
63,2500
BRENT 53,90 0,00
Золото 1261,75 0,01
ММВБ 1950,51 −0,13
Главная Новости Инвестиции Альфа-банк продал 40% евробондов на $500 млн иностранным инвесторам
Альфа-банк продал 40% евробондов на $500 млн иностранным инвесторам

Альфа-банк продал 40% евробондов на $500 млн иностранным инвесторам

Источник: Прайм |

Спрос на евробонды Альфа-банка на 60% был со стороны зарубежных инвесторов, 40% - со стороны отечественных, однако в итоге банк продал свои 60% ценных бумаг российским инвесторам, сообщил журналистам зампред правления - финдиректор кредитной организации Алексей Чухлов.

 

Альфа-банк ранее в ноябре разместил трехлетние еврооблигации на 500 миллионов долларов под 5% годовых. Организаторами выступили Barclays, UBS и сам Альфа-банк.

Спрос на евробонды был на 60% от иностранных инвесторов, 40% от российских, но мы сделали локацию наоборот - 60% отдали российским инвесторам и только 40% внешним. Российские инвесторы намного лучше понимали наш ориентир по ставке. Международные инвесторы по-прежнему с большим скептицизмом относятся к российскому риску, - заявил он.

Финдиректор отметил, что сделка позволит с комфортом пройти период крупных погашений в 2017 году - на 1,5 миллиарда долларов. "Эта сделка нам дала достаточную подушку ликвидности и позволит намного более комфортно общаться с инвесторами в 2017 году по возможному рефинансированию или не рефинансированию долга", - сказал он.

 

Чухлов отметил, что в ближайшие недели Альфа-банк ожидает передачу ОФЗ Агентством по страхованию вкладов (АСВ), заявка на докапитализацию на 62,8 миллиарда рублей. До конца года акционеры банка также докапитализируют банк согласно правилам получения госпомощи через АСВ. "Речь идет в среднем 15-летнем займе, это позволит нам иметь запас капитала на ближайшие 2-3-4 года, когда, мы надеемся, экономика станет более динамичной, нам будет более интересно кредитовать и наращивать портфель", - заявил зампред правления.

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Рубрики
Инвестиции
Еще от Прайм