Курсы валют
USD 57,5706 0,2985
EUR 67,9333 0,5756
USD 57, 2725 −0,0875
EUR 67,9 100 −0,0200
USD 57,36 35 −0,0064
EUR 67, 8743 −0,0544
USD 57,3000 57,5500
EUR 67,9000 68,1400
покупка продажа
57,3000 57,5500
67,9000 68,1700
23.10 — 30.10
58,7000
70,1500
BRENT 57,25 0,07
Золото 1290,35 −0,01
ММВБ 2072,73 −0,05
Главная Новости Аналитика Ведущие западные банки отказываются размещать российские еврооблигации
Ведущие западные банки отказываются размещать российские еврооблигации

Ведущие западные банки отказываются размещать российские еврооблигации

Источник: Ведомости |

Крупные европейские банки – BNP Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank, HSBC и UBS – отказались от размещения российских евробондов на $3 млрд, сообщила The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. До этого от участия в сделке по совету властей США отказались американские банки: Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Goldman Sachs и Wells Fargo.

 

Газета ссылается на рекомендацию Еврокомиссии не участвовать в российском размещении. Введенные в 2014 г. санкции не запрещают банкам участие в организации размещения суверенных бондов. Однако европейские чиновники опасаются, что привлеченные средства могут быть использованы для финансирования компаний, включенных в санкционные списки. Прямого запрета банкам участвовать в размещении нет, но ЕС и США довели до них свои опасения.

Любой банк должен быть внимательным и проявлять должную осмотрительность, – цитирует WSJ чиновника ЕС.

«Россией интересуются, но все непросто», – говорит федеральный чиновник. По его словам, шорт-лист организаторов размещения может быть объявлен на следующей неделе.

Неучастие европейских и американских банков не беспокоит, продолжаем переговоры с другими, – говорит другой чиновник.

Бюджет предусматривает внешние заимствования до $3 млрд, «будем ориентироваться, смотреть на рынок, искать окно возможностей», отмечает представитель Минфина.

Несмотря на все ограничения, мы все равно сейчас будем выходить с заимствованиями: вопрос – когда, – заявлял министр финансов Антон Силуанов.

Участие иностранных банков в выпуске облигаций, который может произойти в апреле, будет ограниченным, полагали в середине марта аналитики Morgan Stanley: это осложнит размещение, большую часть выпуска купят местные инвесторы.

 

В последний раз Россия привлекла средства с международного долгового рынка в сентябре 2013 г., когда разместила евробонды на $7 млрд.

 

Организаторами той сделки были «ВТБ капитал», Deutsche Bank, Barclays, Royal Bank of Scotland, Газпромбанк и «Ренессанс капитал».

 

В нынешнем размещении могут принять участие итальянский UniCredit или французский Societe Generale, владеющий Росбанком, не исключают источники WSJ. В SG отказались от комментариев.

 

Банкиры, все-таки участвующие в обсуждении эмиссии с российским правительством, просят его не номинировать бумаги в долларах, поскольку в этом случае расчеты будут проводиться через США, что чревато проблемами для участников сделки, рассказал WSJ банкир из Москвы. Но в этом случае, по словам опрошенных WSJ инвесторов, России будет сложно привлечь необходимую сумму, отмечает газета.

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Читать наВедомости
Рубрики
Аналитика
Еще от Ведомости