Курсы валют
USD 58,8370 −0,3978
EUR 69,2982 −0,5041
USD 59,2 850 −0,0050
EUR 69, 5500 0,1600
USD 59, 2631 0,0759
EUR 69,4 695 0,0434
USD 59,0000 59,2000
EUR 69,3000 69,6500
покупка продажа
59,0500 59,2000
69,3000 69,6500
18.12 — 25.12
59,1000
70,0000
BRENT 63,55 0,03
Золото 1242,60 −0,06
ММВБ 2154,15 0,11
Главная Новости Аналитика Ведущие западные банки отказываются размещать российские еврооблигации
Ведущие западные банки отказываются размещать российские еврооблигации

Ведущие западные банки отказываются размещать российские еврооблигации

Источник: Ведомости |

Крупные европейские банки – BNP Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank, HSBC и UBS – отказались от размещения российских евробондов на $3 млрд, сообщила The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. До этого от участия в сделке по совету властей США отказались американские банки: Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Goldman Sachs и Wells Fargo.

 

Газета ссылается на рекомендацию Еврокомиссии не участвовать в российском размещении. Введенные в 2014 г. санкции не запрещают банкам участие в организации размещения суверенных бондов. Однако европейские чиновники опасаются, что привлеченные средства могут быть использованы для финансирования компаний, включенных в санкционные списки. Прямого запрета банкам участвовать в размещении нет, но ЕС и США довели до них свои опасения.

Любой банк должен быть внимательным и проявлять должную осмотрительность, – цитирует WSJ чиновника ЕС.

«Россией интересуются, но все непросто», – говорит федеральный чиновник. По его словам, шорт-лист организаторов размещения может быть объявлен на следующей неделе.

Неучастие европейских и американских банков не беспокоит, продолжаем переговоры с другими, – говорит другой чиновник.

Бюджет предусматривает внешние заимствования до $3 млрд, «будем ориентироваться, смотреть на рынок, искать окно возможностей», отмечает представитель Минфина.

Несмотря на все ограничения, мы все равно сейчас будем выходить с заимствованиями: вопрос – когда, – заявлял министр финансов Антон Силуанов.

Участие иностранных банков в выпуске облигаций, который может произойти в апреле, будет ограниченным, полагали в середине марта аналитики Morgan Stanley: это осложнит размещение, большую часть выпуска купят местные инвесторы.

 

В последний раз Россия привлекла средства с международного долгового рынка в сентябре 2013 г., когда разместила евробонды на $7 млрд.

 

Организаторами той сделки были «ВТБ капитал», Deutsche Bank, Barclays, Royal Bank of Scotland, Газпромбанк и «Ренессанс капитал».

 

В нынешнем размещении могут принять участие итальянский UniCredit или французский Societe Generale, владеющий Росбанком, не исключают источники WSJ. В SG отказались от комментариев.

 

Банкиры, все-таки участвующие в обсуждении эмиссии с российским правительством, просят его не номинировать бумаги в долларах, поскольку в этом случае расчеты будут проводиться через США, что чревато проблемами для участников сделки, рассказал WSJ банкир из Москвы. Но в этом случае, по словам опрошенных WSJ инвесторов, России будет сложно привлечь необходимую сумму, отмечает газета.

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Читать наВедомости
Рубрики
Аналитика
Еще от Ведомости