Курсы валют
USD 59,6521 −0,2745
EUR 69,9958 −0,3760
USD 59, 3825 −0,1125
EUR 69, 4525 −0,1800
USD 59,4 202 −0,0766
EUR 69, 4986 −0,1246
USD 59,5000 59,6500
EUR 69,7600 69,7200
покупка продажа
59,5000 59,6500
69,7600 69,7200
21.08 — 28.08
58,5000
69,9100
BRENT 51,07 0,45
Золото 1269,82 0,03
ММВБ 1951,37 0,08
Главная Новости Аналитика Ведущие западные банки отказываются размещать российские еврооблигации
Ведущие западные банки отказываются размещать российские еврооблигации

Ведущие западные банки отказываются размещать российские еврооблигации

Источник: Ведомости |

Крупные европейские банки – BNP Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank, HSBC и UBS – отказались от размещения российских евробондов на $3 млрд, сообщила The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. До этого от участия в сделке по совету властей США отказались американские банки: Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Goldman Sachs и Wells Fargo.

 

Газета ссылается на рекомендацию Еврокомиссии не участвовать в российском размещении. Введенные в 2014 г. санкции не запрещают банкам участие в организации размещения суверенных бондов. Однако европейские чиновники опасаются, что привлеченные средства могут быть использованы для финансирования компаний, включенных в санкционные списки. Прямого запрета банкам участвовать в размещении нет, но ЕС и США довели до них свои опасения.

Любой банк должен быть внимательным и проявлять должную осмотрительность, – цитирует WSJ чиновника ЕС.

«Россией интересуются, но все непросто», – говорит федеральный чиновник. По его словам, шорт-лист организаторов размещения может быть объявлен на следующей неделе.

Неучастие европейских и американских банков не беспокоит, продолжаем переговоры с другими, – говорит другой чиновник.

Бюджет предусматривает внешние заимствования до $3 млрд, «будем ориентироваться, смотреть на рынок, искать окно возможностей», отмечает представитель Минфина.

Несмотря на все ограничения, мы все равно сейчас будем выходить с заимствованиями: вопрос – когда, – заявлял министр финансов Антон Силуанов.

Участие иностранных банков в выпуске облигаций, который может произойти в апреле, будет ограниченным, полагали в середине марта аналитики Morgan Stanley: это осложнит размещение, большую часть выпуска купят местные инвесторы.

 

В последний раз Россия привлекла средства с международного долгового рынка в сентябре 2013 г., когда разместила евробонды на $7 млрд.

 

Организаторами той сделки были «ВТБ капитал», Deutsche Bank, Barclays, Royal Bank of Scotland, Газпромбанк и «Ренессанс капитал».

 

В нынешнем размещении могут принять участие итальянский UniCredit или французский Societe Generale, владеющий Росбанком, не исключают источники WSJ. В SG отказались от комментариев.

 

Банкиры, все-таки участвующие в обсуждении эмиссии с российским правительством, просят его не номинировать бумаги в долларах, поскольку в этом случае расчеты будут проводиться через США, что чревато проблемами для участников сделки, рассказал WSJ банкир из Москвы. Но в этом случае, по словам опрошенных WSJ инвесторов, России будет сложно привлечь необходимую сумму, отмечает газета.

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Читать наВедомости
Рубрики
Аналитика
Еще от Ведомости