Курсы валют
USD 57,3392 0,2531
EUR 67,4596 0,1608
USD 57,3 800 0,0600
EUR 67,3 400 0,0125
USD 57,3 628 0,0390
EUR 67,3 598 0,0337
USD 57,3100 57,4500
EUR 67,3500 67,5000
покупка продажа
57,3100 57,4500
67,3500 67,5000
23.10 — 30.10
58,7000
70,1500
BRENT 58,34 0,02
Золото 1280,18 −0,08
ММВБ 2090,00 0,13
Главная Новости Инвестиции Подконтрольный Михаилу Прохорову «Ренессанс капитал» хочет разместить до $200 млн евробондов
«Ренессанс капитал» хочет разместить до $200 млн евробондов

«Ренессанс капитал» хочет разместить до $200 млн евробондов

Источник: Ведомости |

Холдинговая компания инвестбанка «Ренессанс капитал» – Renaissance Financial Holdings Limited (RFHL) – готовит размещение евробондов объемом до $200 млн. Частью новых бумаг эмитент заменит старый выпуск, погашение которого предусмотрено 21 апреля. Об этом «Ведомостям» рассказали два контрагента «Ренессанс капитала» и подтвердил источник, близкий к инвестбанку.

 

Старый выпуск был размещен в 2011 г., еще до того, как RFHL перешла под контроль группы «Онэксим» Михаила Прохорова. Это бумаги на $325 млн под 11% годовых, но около $200 млн этого выпуска эмитент погасил досрочно в 2014 г. Из оставшегося долга в свободном обращении находятся бумаги на $56 млн, следует из январского отчета Fitch. Часть бумаг была выкуплена самим эмитентом, говорит контрагент «Ренессанс капитала». Банк это не комментирует.

 

Предправления «Ренессанс капитала» Игорь Вайн подтвердил, что банк планирует размещение новых бумаг. «Цель сделки – предложить держателям добровольный обмен оставшегося объема евробондов, а также новый выпуск», – объясняет он, указывая, что компания заинтересована «продолжить историю публичного долга»: «Это повышает открытость <...> компании, помогая нам <...> выстраивать долгосрочные отношения с инвесторами и стратегическими партнерами, в частности с китайской CITIC Group». Нынешние условия привлечения «представляются привлекательными», считает Вайн.

 

Организаторами сделки назначены UBS и «Ренессанс капитал», road show пройдет в Швейцарии и Великобритании 6 и 7 апреля, говорит представитель инвестбанка. Новый пятилетний выпуск предусматривает пут-опцион через два года, ориентир по ставке – 9,5–9,75%, уточняет он.

 

Два выпуска суверенных российских еврооблигаций с погашением в июле 2018 г. и январе 2019 г. торгуются с доходностью 3,2%.

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Читать наВедомости
Рубрики
Инвестиции
Еще от Ведомости