Курсы валют
USD 58,8987 0,1905
EUR 69,4298 0,0250
USD 58,8 000 −0,0300
EUR 69,1 700 0,0100
USD 58, 8071 0,0120
EUR 69, 2582 0,0972
USD 58,7700 59,0500
EUR 69,3000 69,5000
покупка продажа
58,7700 59,0500
69,3000 69,5000
18.12 — 25.12
59,1000
70,0000
BRENT 63,23 −0,03
Золото 1254,72 −0,01
ММВБ 2143,99 0,22
Главная Новости Инвестиции Подконтрольный Михаилу Прохорову «Ренессанс капитал» хочет разместить до $200 млн евробондов
«Ренессанс капитал» хочет разместить до $200 млн евробондов

«Ренессанс капитал» хочет разместить до $200 млн евробондов

Источник: Ведомости |

Холдинговая компания инвестбанка «Ренессанс капитал» – Renaissance Financial Holdings Limited (RFHL) – готовит размещение евробондов объемом до $200 млн. Частью новых бумаг эмитент заменит старый выпуск, погашение которого предусмотрено 21 апреля. Об этом «Ведомостям» рассказали два контрагента «Ренессанс капитала» и подтвердил источник, близкий к инвестбанку.

 

Старый выпуск был размещен в 2011 г., еще до того, как RFHL перешла под контроль группы «Онэксим» Михаила Прохорова. Это бумаги на $325 млн под 11% годовых, но около $200 млн этого выпуска эмитент погасил досрочно в 2014 г. Из оставшегося долга в свободном обращении находятся бумаги на $56 млн, следует из январского отчета Fitch. Часть бумаг была выкуплена самим эмитентом, говорит контрагент «Ренессанс капитала». Банк это не комментирует.

 

Предправления «Ренессанс капитала» Игорь Вайн подтвердил, что банк планирует размещение новых бумаг. «Цель сделки – предложить держателям добровольный обмен оставшегося объема евробондов, а также новый выпуск», – объясняет он, указывая, что компания заинтересована «продолжить историю публичного долга»: «Это повышает открытость <...> компании, помогая нам <...> выстраивать долгосрочные отношения с инвесторами и стратегическими партнерами, в частности с китайской CITIC Group». Нынешние условия привлечения «представляются привлекательными», считает Вайн.

 

Организаторами сделки назначены UBS и «Ренессанс капитал», road show пройдет в Швейцарии и Великобритании 6 и 7 апреля, говорит представитель инвестбанка. Новый пятилетний выпуск предусматривает пут-опцион через два года, ориентир по ставке – 9,5–9,75%, уточняет он.

 

Два выпуска суверенных российских еврооблигаций с погашением в июле 2018 г. и январе 2019 г. торгуются с доходностью 3,2%.

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Читать наВедомости
Рубрики
Инвестиции
Еще от Ведомости