Курсы валют
USD 58,6940 −0,2047
EUR 69,0946 −0,3352
USD 58,6 425 −0,0225
EUR 69,1 300 0,0150
USD 58, 6222 0,0465
EUR 69,19 17 −0,0007
USD 58,5600 58,8200
EUR 69,3000 69,4400
покупка продажа
58,5600 58,8200
69,3000 69,4400
25.12 — 01.01
59,4000
70,0500
BRENT 63,40 0,44
Золото 1262,74 −0,03
ММВБ 2128,77 0,15
Главная Новости Инвестиции «Северсталь» выпустит конвертируемые бонды на $200 млн
«Северсталь» выпустит конвертируемые бонды на $200 млн

«Северсталь» выпустит конвертируемые бонды на $200 млн

Источник: Ведомости |

Металлургическая «Северсталь» намерена выпустить конвертируемые облигации на $200 млн с погашением в 2021 г., следует из сообщения компании. «Привлеченные средства пойдут на общекорпоративные цели», отмечает представитель компании. На какие именно, представитель говорить отказался.


Ставка купона по этим бондам может составить до 0,5% годовых с выплатами раз в полгода. Цена конвертации, по оценке компании, будет на 17,5-25% выше рыночной цены GDR (определится как средневзвешенная цена по итогам торгов во вторник). «У «Северстали» есть квазиказначейские акции, новый выпуск облигаций позволит получить дополнительное финансирование на выгодных условиях и использовать акции на балансе», - отметил представитель.


На конец 2015 г. «Северсталь» выкупила у собственников своих акций на $236 млн, следует из отчета компании.


Обычно конвертируемые облигации выпускают компании с высоким уровнем долговой нагрузки и сложным финансовым положением, отмечает аналитик Raiffeisenbank Денис Порывай. Вполне возможно, что «Северсталь» просто решила удешевить стоимость фондирования, считает он. Общий долг «Северстали» на конец I квартала 2016 г. составил $2,4 млрд, а чистый долг - $887 млн. Коэффициент чистый долг/EBITDA - 0,5x.


По данным на конец года, на счетах «Северстали» $1,5 млрд средств и их эквивалентов, в случае необходимости компания может использовать их, чтобы погасить задолженность, говорит представитель.


Эмитентом выступает кипрская Abigrove Limited, гарантию предоставит само ПАО «Северсталь». Компания собирается подать заявку на допуск облигаций к торгам на Франкфуртской фондовой бирже в сегменте Freiverkehr (свободное обращение).


Букраннерами и организаторами выпуска выступают Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank AG, London Branch, JPMorgan Securities plc и Societe Generale Corporate & Investment Banking.

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Рубрики
Инвестиции
Еще от Ведомости