Курсы валют
USD 57,4706 −0,0412
EUR 67,5567 −0,3360
USD 57, 5000 0,0250
EUR 67,5850 0,0000
USD 57, 5074 0,0273
EUR 67,5 794 −0,0177
USD 57,5100 57,6400
EUR 67,7500 67,7000
покупка продажа
57,5100 57,6400
67,7500 67,7000
30.10 — 06.11
58,0000
68,0000
BRENT 57,41 −0,23
Золото 1281,95 0,26
ММВБ 2063,81 0,02
Главная Новости Деньги UC Rusal перенесет погашение $700 млн долга на два года
UC Rusal перенесет погашение $700 млн долга на два года

UC Rusal перенесет погашение $700 млн долга на два года

Источник: Ведомости |

Алюминиевая компания UC Rusal договорилась с держателями предэкспортного кредита на $5,15 млрд, что часть долга в $700 млн, которую компания должна была погасить в 2016 г. и I квартале 2017 г., она погасит в 2018-2020 гг., следует из объявления компании.

 

При этом компания и кредиторы договорились, что UC Rusal увеличит залоги по предэкспортному кредиту, а также изменит процентную ставку и ее зависимость от долговой нагрузки.

 

Ставки по процентным платежам остались на том же уровне при долговой нагрузке выше 3,5х. Ставки повышены при чистый долг/EBITDA меньше 3,5х. Если раньше, например, если чистый долг/EBITDA был меньше 3х, ставка составляла трехмесячный Libor + 2,8% годовых, теперь - трехмесячный Libor + 3,5%, говорит аналитик Raiffesienbank Ирина Ализаровская.

 

До заключения договоренности с кредиторами UC Rusal нужно было бы заплатить кредиторам в 2016 г. $1,3 млрд, из них около $500 млн приходилось на предэкспортный кредит. После сумма выплат снизилась до $800 млн, а сумма долга к выплате за 2016-2017 гг. - до $1,8 млрд, следует из презентации компании.

Из-за падения цен на алюминий на Лондонской бирже металлов (на 24% за 2015 г. – до $1495/т), а также из-за падения премий за немедленную отгрузку (в 2,3 раза, до $179/т) менеджмент UC Rusal начал переговоры с кредиторами об изменении ковенантов и рефинансировании в 2016 г. выплат по предэкспортному кредиту и ряду двусторонних займов, – говорится в отчетности UC Rusal за 2015 г.

Какие ковенанты UC Rusal намерена была изменить и изменила по новым условиям кредитного соглашения, в документах компании не говорится. В начале марта представитель UC Rusal сказал лишь, что компания «договаривается с банками повысить уровни тестирования ковенантов, чтобы у компании был запас в случае сохранения волатильности на рынке».

 

Тогда же источник в одном из ивестфондов, которому предлагали купить долг UC Rusal, говорил, что сейчас долговая нагрузка ниже 3, если она будет выше, то возобновится действие cash sweep, по которому компания должна направлять на погашение долга все заработанные деньги свыше среднего остатка в $300 млн в месяц. Изменен ли этот параметр, представитель компании не комментирует.

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Рубрики
Деньги
Еще от Ведомости