Курсы валют
USD 57,5706 0,2985
EUR 67,9333 0,5756
USD 57,5 775 0,0250
EUR 68,0 975 0,0150
USD 57,5 943 0,0091
EUR 68, 1061 0,0253
USD 57,5500 57,6500
EUR 67,9600 68,0800
покупка продажа
57,5500 57,6500
67,9600 68,0800
23.10 — 30.10
58,7000
70,1500
BRENT 57,56 0,16
Золото 1286,72 0,16
ММВБ 2079,85 0,01
Главная Новости Инвестиции Evraz выкупит свои евробонды и бумаги «Распадской» на $184,4 млн
Evraz выкупит свои евробонды и бумаги «Распадской» на $184,4 млн

Evraz выкупит свои евробонды и бумаги «Распадской» на $184,4 млн

Источник: Ведомости |

Evraz направит $184,426 млн на досрочный выкуп части еврооблигаций компании, погашение которых должно состояться в 2017 и 2018 гг., а также бумаг «Распадской» с погашением в 2017 г., сообщил Evraz.

 

В частности, компания выкупит свои бонды с погашением в апреле 2017 г. на $15,735 млн. Бумаги будут выкупаться по цене в $1050 за штуку при номинальной цене в $1000. В результате выкупа в обращении останутся бонды на $249,512 млн. Бумаги объемом $600 млн были выпущены в апреле 2012 г., ставка составила 7,4%.

 

Кроме того, компания выкупит бонды с погашением в апреле 2018 г. на общую сумму в $29,608 млн. Цена выкупа выше номинала и составит $1085 за штуку. В результате выкупа в обращении останутся бумаги на $323,325 млн. Еврооблигации на $700 млн были размещены в апреле 2008 г., ставка составила 9,5%.

 

На выкуп еще одного выпуска бондов Evraz с погашением в апреле 2018 г. компания направит $123,584 млн. Цена выкупа также выше номинала - $1030 за штуку. После выкупа в обращении останутся бонды на $607,728 млн. Этот выпуск еврооблигаций на $850 млн был в апреле 2011 г., ставка составила 6,75%.

 

Evraz также выкупит бумаги «Распадской», погашение которых наступит в апреле 2017 г., на $15,499 млн. Цена выкупа, которая выше номинальной стоимости, составит $1047. В результате выкупа в обращении останутся бонды на $85,173 млн. Бонды объемом $400 млн были размещены в апреле 2012 г., ставка составила 7,75%.

 

Evraz в середине апреля объявил досрочный выкуп части своих евробондов и бумаг «Распадской». На эти цели компания была готова направить до $300 млн.

 

Заявки от держателей облигаций принимались до 25 апреля. Менеджерами выкупа стали Credit Agricole, Deutsche Bank, ING Bank, JPMorgan Securities и Societe Generale.

 

Чистый долг Evraz по итогам 2015 г. составил $5,35 млрд, соотношение чистого долга и EBITDA - 3,7. Чистый долг «Распадской» по состоянию на 31 декабря 2015 г. составил $441 млн.

 

Evraz - крупная вертикально-интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания, включает предприятия в России, Казахстане, Канаде, США, Италии, Чехии, ЮАР и на Украине.

 

Акционерами Evraz являются Роман Абрамович (29,24% капитала, 31,28% голосующих акций), Александр Абрамов (20,36% и 21,79%), Александр Фролов (10,17% и 10,88%), Геннадий Козовой (5,56% и 5,95%), Александр Вагин (5,5% и 5,89%), Евгений Швидлер (2,91% и 3,11%).

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Рубрики
Инвестиции
Еще от Ведомости