Курсы валют
USD 57,0861 −0,5335
EUR 67,2988 −0,8421
USD 57, 3550 0,0900
EUR 67,4 850 0,0725
USD 57,3 411 −0,0140
EUR 67,4 351 −0,0460
USD 57,3500 57,5300
EUR 67,5600 67,6000
покупка продажа
57,3500 57,5300
67,5600 67,6000
23.10 — 30.10
58,0000
68,0000
BRENT 58,14 0,03
Золото 1289,45 0,00
ММВБ 2099,18 −0,02
Главная Новости Инвестиции «Русагро» привлекла около $250 млн в результате допэмиссии GDR
«Русагро» привлекла около $250 млн в результате допэмиссии GDR

«Русагро» привлекла около $250 млн в результате допэмиссии GDR

Источник: Ведомости |
GDR на $99,6 млн приобрел основатель агрохолдинга Вадим Мошкович, гендиректор Максим Басов выкупил расписки еще на $17,5 млн.
«Русагро» привлекла около $250 млн в результате допэмиссии GDR
Фото: Д.Гришкин / Ведомости

«Русагро» сообщила об успешной дополнительной эмиссии своих глобальных депозитарных расписок (GDR) на Лондонской бирже. В результате размещения примерно 16 666 665 GDR по цене в $15 за расписку компании удалось привлечь примерно $250 млн, как и планировалось. Эти средства будут направлены на дальнейшее развитие компании, говорится в пресс-релизе компании. Координаторами и букраннерами допэмиссии стали J.P. Morgan, UBS и «ВТБ Капитал».

 

GDR на общую сумму около $99,6 млн приобрела Shiny Property Limited, бенефициаром которой является основатель агрохолдинга Вадим Мошкович. Расписки еще примерно на $17,5 млн выкупил гендиректор и миноритарий «Русагро» Максим Басов. Об их намерении принять участие в допэмиссии ранее сообщала сама компания. Из ее сообщений следовало, что Мошкович, которому принадлежало 75% «Русагро», собирался вложить в GDR $100 млн. Точные планы Басова компания не раскрывала. Источник «Ведомостей», близкий к участникам размещения, накануне рассказывал, что книга заявок переподписана, заявки поступили в том числе от американских и европейских «качественных» инвесторов, в портфелях которых до сих пор не было бумаг российских компаний. Об их участии в SPO в пресс-релизе ничего не говорится.

 

До SPO уставный капитал компании составлял 24 млн обыкновенных акций (одна акция соответствует пяти GDR), free-float составлял 16,3%, после размещения free-float должен составить примерно 20,7%, следует из пресс-релиза.

 

 

Средства от SPO группа обещает пустить на создание крупнейшего в Приморье комплекса по производству свинины стоимостью около 60 млрд руб. и на строительство теплиц в Тамбовской области (20–25 млрд руб.). Также деньги нужны на «потенциальные приобретения» и модернизацию производств, в том числе сахарных заводов, купленных у «Разгуляя». В конце 2015 г. «Русагро» приобрела у ВЭБа 19,97% акций и 33,9 млрд руб. долгов агрохолдинга «Разгуляй». В отчетности «Русагро» писала, что на выкуп трех сахарных заводов и 90 000 га сельхозугодий «Разгуляя» ей нужно 8,1 млрд руб.

«Русагро» – один из крупнейших в стране производителей сахара (№ 3 на рынке, оценивает свою долю в 14%), свинины (№ 2, 6%), масложировой продукции, зерновых.

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Рубрики
Инвестиции
Еще от Ведомости