Курсы валют
USD 58,1290 0,0297
EUR 69,7664 0,0879
USD 58,1 225 0,0225
EUR 69,10 75 0,0075
USD 57, 8255 0,0536
EUR 69, 4068 0,1001
USD 58,0400 57,9800
EUR 69,3500 69,5800
покупка продажа
58,0400 57,9800
69,3500 69,5800
18.09 — 25.09
56,8700
68,5200
BRENT 56,19 −0,11
Золото 1299,62 −0,01
ММВБ 2057,53 0,07
Главная Новости Инвестиции Минфин продал дорого и мало
Россия разместила еврооблигации объемом $1,75 млрд

Россия разместила еврооблигации объемом $1,75 млрд

Источник: Ведомости |

Во вторник завершилось размещение десятилетних еврооблигаций Минфина: из запланированных $3 млрд удалось разместить только $1,75 млрд. Ориентировочная доходность была 4,65-4,90%, итоговая составила 4,75%.

 

Спрос более чем в два раза превысил предложение – $7 млрд, рассказывали «Ведомостям» два человека, которые знают это от организатора размещения - «ВТБ капитала». Но спрос этот был «дутый», объясняет участник рынка: «Компании подавали заявку гораздо на большую сумму, чем собирались купить. Идея в том, чтобы что-то получить в условиях конкуренции: заявка на сто миллионов, чтобы получить хоть один. А когда заявка утверждена, можно ее и снизить».

 

Оттолкнуло то, что Euroclear не хочет обслуживать российские бумаги на вторичном рынке, рассказывает топ-менеджер инвесткомпании, рассматривавшей участие в размещении. Минфин сообщил в проспекте, что клиринг новых евробондов будет проводить российский Национальный расчетный депозитарий (НРД). Но бумаги могли бы попасть в Euroclear после размещения – как это было с ОФЗ до того, как Euroclear получил к этим облигациям допуск. Euroclear не ответила на запрос «Ведомостей».

 

 

Как утверждает человек, близкий к одному из участников сделки, основной спрос предъявили именно иностранные инвесторы: «Бумаги на $1,3 млрд, около 75% выпуска, выкупили европейские, азиатские и американские инвесторы». В понеделельник иностранные инвесторы почти отсутствовали в книге заявок – из-за этого было перенесено ее закрытие, говорили «Ведомостям» другие инвестбанкиры.

 

«Книгу формировали три дня, организаторы для чего-то держали ее открытой так долго, видимо, трудно было найти иностранцев. Похоже на схематоз, это могли быть российские иностранцы – как раз три дня и ушло, чтобы перегнать деньги в США и проинвестировать», – полагает участник рынка облигаций.

 

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Читать наВедомости
Еще от Ведомости