Курсы валют
USD 63,2396 −0,5477
EUR 73,7247 0,0376
USD 62,8 950 0,0125
EUR 73,3 000 −0,0200
USD 62,9 576 −0,0051
EUR 73, 3277 0,1044
покупка продажа
25.06 — 02.07
63,1000
73,2500
BRENT 75,82 0,17
Золото 1269,28 0,01
ММВБ 2285,53 0,01
Главная Новости Банки РСХБ погасит внешние долги за счет рублевых субординированных облигаций на 75 млрд рублей
РСХБ погасит внешние долги за счет рублевых субординированных облигаций на 75 млрд рублей

РСХБ погасит внешние долги за счет рублевых субординированных облигаций на 75 млрд рублей

Источник: Ведомости |

Россельхозбанк (РСХБ) планирует разместить субординированные облигации на 75 млрд руб., следует из сообщения банка. В понедельник наблюдательный совет утвердил решение выпустить пять серий облигаций по 10 млрд руб. и пять серий по 5 млрд руб. Ставка первого купона (по бумагам предусмотрены выплаты каждые полгода) облигаций каждой серии будет определяться по итогам book building, последующие ставки купонов вплоть по 20-ю будут ей равны. Ставки следующих 20 купонов, если бумаги не будут отозваны по предусмотренному колл-опциону, будут привязаны к доходности ОФЗ.

 

На конец 2015 г. у РСХБ было 40 млрд руб. рублевых субординированных облигаций, указано в его годовой отчетности по МСФО, еще примерно на 100 млрд руб. у банка есть субординированные еврооблигации. Из отчетности РСХБ следует, что он также выпустил еврооблигаций на 425 млрд руб., а бондов на внутреннем рынке – 184 млрд руб.

Недавно банк сообщил, что хочет досрочно погасить субординированные еврооблигации на $800 млн, т. е. примерно на 53 млрд руб. Погашение сократит капитал второго уровня банка примерно на 2–2,5% от активов, взвешенных с учетом риска, – говорит аналитик Fitch Сергей Попов.

С учетом этого погашения банку необходимо будет погасить до конца 2017 г. заимствований на $3,4 млрд, или 57% от внешних валютных обязательств, указывает он. «Потенциально новое размещение рублевых субординированных бондов может быть связано с предстоящим погашением», – говорит Попов.

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Читать наВедомости
Рубрики
Банки
Еще от Ведомости