Курсы валют
USD 59,6325 −0,3573
EUR 70,3604 −0,3436
USD 59,0 800 0,0300
EUR 69,6 500 −0,0125
USD 59, 1630 −0,1655
EUR 69, 7957 −0,0992
USD 59,5000 59,3400
EUR 70,0000 69,9900
покупка продажа
59,5000 59,3400
70,0000 69,9900
20.11 — 27.11
59,1700
68,8200
BRENT 62,72 −0,03
Золото 1293,55 −0,01
ММВБ 2131,91 −0,14
Главная Новости Инвестиции РЖД присмотрелась к евробондам
РЖД присмотрелась к евробондам

РЖД присмотрелась к евробондам

Источник: Ъ-Online |

РЖД собирается разместить четырехлетние еврооблигации на $500 млн, сообщил «РИА Новости» источник в банковских кругах. По его словам, ориентир доходности составляет 3,75%.

 

Спрос на евробонды компании уже превысил $2,8 млрд. Сделку планируется закрыть сегодня, уточнил собеседник агентства. Госмонополия с 26 сентября провела роуд-шоу евробондов в долларах и рублях в Европе, в том числе в Великобритании. Организаторами роуд-шоу и возможного последующего размещения еврооблигаций были выбраны JPMorgan, «Сбербанк КИБ» и «ВТБ Капитал».

 

На привлеченные средства компания планирует выкупить уже находящиеся в обращении еврооблигации в долларах и швейцарских франках. В частности, компания намерена выкупить выпуск евробондов с погашением в 2017 году на $1,5 млрд и выпуск на 525 млн швейцарских франков с погашением в 2018 году. Компания готова выкупить весь объем, предъявленный к оферте.

 

Ранее источник «Интерфакса», знакомый с планами РЖД, говорил, что компания рассматривает возможность выхода на рынок еврооблигаций до конца года или в первой половине 2017 года. «Сейчас изучается уровень ставок по долговым бумагам, компания довольно давно не выходила на рынок. При хорошем рынке размещение можно сделать и в этом году, но скорее это все же будет весеннее окно»,— сказал собеседник агентства. Он отметил, что окончательное решение о выходе на рынок пока не принято.

 

Ранее старший вице-президент РЖД Вадим Михайлов говорил, что РЖД допускает размещение евробондов в 2017 году для рефинансирования валютного долга, но в 2016-м компания выходить на рынок не планирует. Последний раз РЖД размещала евробонды в феврале 2014 года, продав выпуск девятилетних долговых бумаг на €500 млн.

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Рубрики
Инвестиции
Еще от Ъ-Online