Курсы валют
USD 56,6537 0,1336
EUR 69,8087 −0,0841
USD 56,6350 0,0000
EUR 69,6 800 0,0025
USD 56, 5831 −0,0473
EUR 69,6 285 −0,0487
USD 56,5800 56,7300
EUR 69,7500 69,8700
покупка продажа
56,5800 56,7300
69,7500 69,8900
19.02 — 26.02
57,4700
72,2300
BRENT 65,07 0,18
Золото 1327,77 −0,02
ММВБ 2289,90 −0,03
Главная Новости Инвестиции Evraz планирует с 6 марта road show новых евробондов в долларах
Evraz планирует с 6 марта road show новых евробондов в долларах

Evraz планирует с 6 марта road show новых евробондов в долларах

Источник: Прайм |
Ранее в четверг Evraz выставил оферту на выкуп находящихся в обращении двух выпусков еврооблигаций с погашением в 2018 году и одного с погашением в 2020 году на общую сумму до 952,5 миллиона долларов.
Evraz планирует с 6 марта road show новых евробондов в долларах
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Evraz Group планирует провести с 6 марта road show новых еврооблигаций, номинированных в долларах, сообщил агентству "Прайм" источник в банковских кругах.

 

Встречи пройдут в Москве, Лондоне, континентальной Европе и США. Организаторами серии встреч с инвесторами и возможного последующего размещения выбраны Citi, Deutsche Bank, Газпромбанк, J.P. Morgan и "ВТБ Капитал". Компания в зависимости от рыночных условий может разместить среднесрочные бумаги.

 

Ранее в четверг Evraz выставил оферту на выкуп находящихся в обращении двух выпусков еврооблигаций с погашением в 2018 году и одного с погашением в 2020 году на общую сумму до 952,5 миллиона долларов.

 

В частности, речь идет о выпусках еврооблигаций Evraz на сумму 700 миллионов долларов (погашение 24 апреля 2018 года, ставка - 9,5% годовых), 850 миллионов долларов (27 апреля 2018 года, 6,75%) и 1 миллиард долларов (22 апреля 2020 года, 6,5%).

 

Облигации будут выкупаться по цене, соответственно, 1,08 тысячи долларов, 1 тысяча 53,75 доллара и 1,075 тысячи долларов. В обращении сегодня находятся бумаги первого выпуска на сумму 125,095 миллиона долларов, второго - на 527,41 миллиона долларов, оферта на них распространяется в полном объеме. Третий выпуск на 1 миллиард долларов полностью находится в обращении, а объем выкупа ограничен до 300 миллионов долларов.

 

Для финансирования сделки Evraz планирует разместить новый выпуск евробондов.

 

Evraz - вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с активами в РФ, на Украине, в США, Канаде, Чехии, Италии и ЮАР. Основным акционером выступает кипрская Lanebrook Ltd. (владеет 63,79% голосующих акций), которую контролируют Роман Абрамович (доля в Evraz - 31,03%), а также Александр Абрамов и Александр Фролов. В 2016 году Evraz сократил выпуск стали на 6% - до 13,5 миллиона тонн.

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Рубрики
Инвестиции
Еще от Прайм