Курсы валют
USD 63,1957 −0,2931
EUR 74,1286 0,1959
USD 63,05 00 −0,0075
EUR 73, 8000 0,0100
USD 63,0 819 0,0263
EUR 73,7 976 0,0175
USD 63,2500 63,2400
EUR 74,0000 74,0700
покупка продажа
63,2500 63,2400
74,0000 74,0700
30.07 — 06.08
62,0000
72,5000
BRENT 72,81 −0,84
Золото 1224,80 −0,02
ММВБ 2285,53 0,01
Главная Новости Банки Промсвязьбанк выкупил часть своих евробондов
Промсвязьбанк выкупил часть своих евробондов

Промсвязьбанк выкупил часть своих евробондов

Источник: Рамблер Финансы |

Промсвязьбанк в сентябре выкупил часть своих субординированных евробондов с погашением в 2019 году. В финансовой организации подчеркнули, что это позволит сэкономить на обслуживании долга.

 

В результате сделки банк увеличил свою долю до 37 процентов, или до 105,3 миллиона долларов. Выкуп был совершен с целью увеличения капитала на 17,8 миллиарда рублей.

 

По словам представителя Промсвязьбанка, целью выкупа стало снижение процентных расходов от обслуживания дорогих субординированных евробондов. Купон по этим бумагам составляет 10,2 процента годовых, по новым – 8,75 процента. Кроме того, эти бумаги не включались в расчет капитала из-за скорого погашения и в связи с привлечением нового бессрочного субординированного выпуска – на 500 миллионов долларов в июле 2017 года.

 

Промсвязьбанк выкупал свои бумаги ниже номинала, что позволило организации заработать. После объявления о покупке цена выпуска снижалась до 94,5 процента, а к концу дня закрепилась выше 95 процентов.

 

Выпуск, который скупает банк, учитывается в капитале второго уровня. На 1 сентября норматив достаточности капитала Н1.0 Промсвязьбанка составлял 13,3 процента при минимуме в восемь процентов. У организации осталось два выпуска субординированных еврооблигаций старого образца с погашением в марте и июле 2021 года на 100 и 321 миллион долларов.

 

Аналитик «Финама» Алексей Коренев заявил, что «Промсвязьбанк» сейчас «выглядит наиболее стабильно и имеет достаточно продуманную стратегию по управлению рисками». «Выпустив вечные суборды, выкупить краткосрочные бумаги абсолютно экономически обоснованно. Надеюсь, Промсвязьбанк старается понизить рискованность операций и пытается показать рынку, что предпринимаемые им действия имеют целью улучшение операционных и финансовых показателей», - подчеркнул эксперт.

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Еще от Рамблер Финансы