«Автодор» завершил размещение биржевых облигаций на 7 млрд рублей

Государственная компания «Автодор» полностью разместила на Московской бирже биржевые облигаций серии БО-001Р-02 номинальной стоимостью 7 млрд рублей со сроком погашения через 2 года, сообщили в «Автодоре». Облигации были размещены 15 декабря. Книга заявок по выпуску облигаций была закрыта 12 декабря. Первоначальный ориентир по ставке купона составлял 8,4-8,7% годовых. На фоне повышенного спроса на облигации со стороны инвесторов книга была переподписана в 3,2 раза (общий объем спроса составил более 22,6 млрд рублей, из которых порядка 17 млрд рублей – по финальной ставке), а индикативный диапазон купонной ставки снижался четыре раза. Всего в рамках процедуры бук-билдинга было подано более 70 заявок со стороны широкого круга инвесторов. Организатором размещения выступил ВТБ Капитал. Средства, полученные от размещения ценных бумаг, будут направлены на строительство скоростной автомобильной дороги М-11 «Москва – Санкт-Петербург».