Рынок платного ТВ растет сдержанно

Количество абонентов платного ТВ в России по итогам II квартала текущего года выросло на 0,5% по сравнению с предыдущим кварталом до отметки в 43,4 млн. Об этом свидетельствуют данные исследования «ТМТ Консалтинг». При этом проникновение услуги превысило 76%. Средний счет на абонента (ARPU) составил 168 руб. без НДС, что на 2 рубля больше, чем было годом ранее. В отчетных цифрах отражены текущие тренды – насыщение рынка платного телевидения и смещение зрителя в интернет. Согласно прогнозам «ТМТ Консалтинг», в III квартале текущего года абонентская база может вырасти на 0,4%, а объем рынка – на 0,7%. Согласно исследованию «ТМТ Консалтинг», наибольший вклад в развитие рынка внесла технология IPTV. Количество подписчиков в этом сегменте выросло на 142 тыс. При этом около 70% новых подключений пришлось на ПАО «Ростелеком». В сегменте спутникового ТВ количество абонентов выросло на 130 тыс. Абонентская база лидера рынка – оператора «Триколор ТВ» (НАО «Национальная спутниковая компания») – после снижения в первом квартале вновь продемонстрировала рост на 46 тыс. абонентов. Чуть меньше – на 31 тыс. – увеличилось количество подписчиков ООО «Орион Экспресс». Количество абонентов спутникового ТВ ПАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) по итогам II квартала текущего года достигло отметки в полмиллиона. В сегменте кабельного телевидения (КТВ) отток составил 43 тыс. абонентов. В результате в структуре абонентской базы по технологиям доля КТВ сократилась еще на 1 п.п., а доля IPTV соответственно увеличилась. Выручка росла во всех сегментах рынка. Структура абонентской базы рынка платного ТВ по технологиям распределилась следующим образом: на КТВ приходится 42% абонентов, на спутниковое ТВ – 39%, на IPTV – 19%. Структура выручки поделилась несколько иначе: на КТВ – 46% доходов, IPTV- 29%, спутниковое ТВ – 25%. По итогам квартала лидером и по темпам роста, и по абсолютному приросту абонентской базы стало АО «ЭР-Телеком Холдинг» (ТМ «Дом.ru», «Дом.ru Бизнес»). Это произошло за счет того, что оператор во II квартале консолидировал несколько крупных покупок: компании ООО «Брянские Кабельные Сети», ООО «Стрела Телеком», липецкий ООО «Телемир». Абонентская база второго по величине российского оператора платного ТВ – «Ростелекома» – к концу первого полугодия составила 10 млн абонентов. Согласно таблице, представленной экспертами «ТМТ Консалтинг», во II квартале 2018 г. «Триколор ТВ» нарастил свою абонентскую базу на 0,4% (на 46 тыс.) до 12,24 млн абонентов по сравнению с I кварталом текущего года. «Ростелеком» довел число абонентов почти до 10 млн (9,99 млн), что на 0,7% (на 78 тыс.) больше, чем в предыдущем отчетном периоде. Абонентская база «ЭР-Телекома» выросла на 10,7% (на 357 тыс.) до 3,69 млн. МТС увеличил число абонентов на 1,7% (на 55 тыс.) до 3,33 млн. Замкнул топ-5 «Орион Экспресс» с 3,13 млн абонентами, подросший на 1% (на 31 тыс.). За счет приобретений и органического роста операторы из топ-5 суммарно выросли более чем на 650 тыс., замечают аналитики «ТМТ Консалтинг». В то же время число подписчиков остальных операторов сократилось почти на 330 тыс. По подсчетам «ТМТ Консалтинг», доли основных игроков по размеру абонентской базы распределились следующим образом: «Триколор ТВ» – 28%, «Ростелеком» – 23%, «ЭР-Телеком» – 9%, МТС – 8%, «Орион Экспресс» – 7%, прочие – 25%. Структура рынка платного ТВ по выручке такова: «Ростелеком» – 33%, «Триколор ТВ» – 18%, «ЭР-Телеком» – 10%, МТС – 8% и прочие – 31%. Представитель «Триколор ТВ» считает закономерным снижение темпов роста в течение нескольких кварталов на фоне насыщения рынка платного ТВ. Эта ситуация отражает изменения в модели потребления контента. По его словам, для дальнейшего развития операторы должны предлагать уже не только набор разнообразных телеканалов высокого качества, но и комплексный цифровой продукт, отвечающий запросам современного человека, живущего в цифровом мире. «Именно поэтому крупнейший российский оператор цифрового телевидения «Триколор ТВ» трансформирует свою бизнес-модель в мультиплатформенного оператора цифровой среды, готового создать единое информационное пространство развлечений и сервисов для всей семьи, доступное с любого устройства, в любом месте и вне зависимости от времени», – говорит представитель компании. «Ростелеком» до объявления финитогов не раскрывает цифры. Однако ожидает, что по итогам второго квартала компания сохранит положительную динамику роста абонбазы, а также пройдет психологически важную отметку: количество подписчиков основного драйвера роста – IPTV – превысит 50% в абонбазе платного ТВ (остальное – кабельное ТВ). «Сегмент IPTV продолжает расти наряду с увеличением количества «оптических» абонентов ШПД – более 80% новых абонентов подключают пакеты ШПД+ТВ», – отмечают в пресс-службе «Ростелекома». Одним из факторов, стимулирующих интерес к ТВ во втором квартале «Ростелеком» называет то, что компания стала официальным региональным партнером Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России. ARPU в сегменте платного ТВ «Ростелекома» последовательно растет, замечают в пресс-службе. «По итогам первого квартала 2018 года в целом по сегменту составил 238 рублей (+6% год к году), а по IPTV – 308 рублей (+3% год к году)», – отмечают в компании. В МТС в целом согласны с приведенной экспертами «ТМТ Консалтинг» статистикой. В компании полагают, что в данный момент происходит переток между разными услугами Pay TV. «В конечном итоге абонент выберет технологию, которая для него удобнее, дешевле, и оператора, у которого он получит более качественный контент», – ожидают в МТС. Для увеличения клиентской базы МТС готов сформировать качественный контентный план, индивидуализировать продукт для конкретного пользователя, сформировать удобные конвергентные решения в рамках группы МТС, позволяющие потреблять больше услуг и одновременно экономить. Генеральный директор ГК «Орион» Кирилл Махновский признал, что представленные в исследовании цифры в целом отражают ситуацию на рынке платного телевидения. «Происходящее в сегменте DTH выглядит не слишком оптимистично, но предсказуемо. В отчетных цифрах по итогам полугодия отражены текущие тренды – насыщение рынка платного телевидения, смещение зрителя в интернет. Наряду с положительной динамикой ARPU, у большинства компаний замедляется рост новых подключений. При этом активно растет аудитория онлайн-сервисов. – говорит Кирилл Махновский. – Основная задача операторов сегодня, учитывая эти тренды, обеспечить себе дополнительные возможности для роста и развития, максимально задействовав имеющийся потенциал для диверсификации бизнеса». Что касается DTH, источник роста «Орион» видит в работе с собственной абонентской базой. «Драйверами направления B2B мы считаем дальнейшее развитие продуктовой линейки Play Оut, в том числе – экспансии на зарубежные рынки. Конкурентным преимуществом Группы компаний «Орион» в сегменте В2В является уникальный и наиболее полный цикл услуг для вещателей – от создания концепции нового телеканала до его трансляции телезрителям по всей России, СНГ и миру в любых форматах SD / HD / UHD», – перечисляет глава «Ориона». Директор по проектам «ТМТ Консалтинг» Елена Крылова отмечает отток абонентов аналогового КТВ у небольших локальных операторов, не имеющих возможности инвестировать в развитие услуги. В итоге абоненты переходят к операторам, предлагающим цифровое ТВ с дополнительными сервисами в пакете с интернет-доступом. «Эта тенденция будет продолжаться, поскольку все большую конкуренцию операторам аналогового КТВ будут составлять также ОТТ-видеосервисы», – прогнозирует Елена Крылова. Если в КТВ наступила стагнация, то остальные технологии еще демонстрируют положительный тренд, обращает внимание Елена Крылова. К спутниковому ТВ продолжают подключаться села и дачные поселки, а в сегменте IPTV операторы подключают к услуге платного ТВ своих ШПД-абонентов, предлагая им пакеты услуг по выгодным акционным тарифам. Согласно прогнозам «ТМТ Консалтинг», в III квартале текущего года абонентская база может вырасти на 0,4%, а объем рынка – на 0,7%. ИСТОЧНИК: Comnews