Китайские пестициды: сокращается производство, появляется промышленная монополия

В своем обзоре на портале news.agropages.com автор Микки Шан рассказывает, что китайская отрасль пестицидов поистине живет в эпоху перемен. «С марта 2019 года в химической промышленности Китая сложилась негативная атмосфера и многие агрохимические компании покинули рынок. Незавершенные слияния китайских компаний, а также ряд событий за рубежом и внутренних инвестиций в 2019 году, отмеченные аналитиками издания AgroPages, показали, что внутренние и зарубежные усилия ведущих компаний по приобретению / инвестициям ведущих китайских компаний усиливаются, барьеры для доступа в индустрию технического производства Китая растут, как и концентрация промышленности В контексте макроэкономической политики Китая, пестицидная промышленность, как традиционная индустрия с высоким уровнем загрязнения и высокой степенью риска, в течение нескольких лет находилась под сильным давлением со стороны защиты окружающей среды. В марте 2019 г. в результате сильного взрыва в химическом парке Сяншуй погибло около ста человек. Этот химический промышленный парк в провинции Цзянсу, где производится наибольшее количество пестицидных химикатов в Китае, был немедленно закрыт. Правительству пришлось проводить всестороннее вмешательство и масштабное прекращение производства пестицидов по всей стране. До сих пор наблюдается тенденция к отрицательному росту внутреннего производства агрохимии. Пестицидная промышленность Китая в 2019 году постоянно сталкивалась с проверками инспекций по охране окружающей среды, и взрыв в Сяншуй в марте усугубил эту ситуацию. Парк химической промышленности Северного Цзянсу начал масштабную работу по приостановке производств, крупные и мелкие химические компании в Сяншуй, Биньхай и Дафэн также приостановили производство пестицидов в одночасье. Согласно информации, отслеживаемой AgroPages, с марта инспекция безопасности химических парков по всей стране охватила такие провинции, как Цзянсу, Хэбэй, Хубэй, Хэнань, Сычуань, Шаньдун, Чжэцзян и Шэньси, которые являются основными поставщиками китайских пестицидов. Прямым следствием этой политики, подобной урагану, является то, что производство химических пестицидов в Китае значительно сократилось в 2019 год. Вот некоторые факты. Февраль 2019 года : провинции Цзянсу и Шаньдун запустили систему экстренного реагирования в случае сильного загрязнения, остановив или ограничив производство на многих химических заводах. Март 2019 года : Хэбэй: все химические компании без безопасных условий производства были запрещены, а в апреле провинция Хубэй начала строгую политику в отношении парков химической промышленности. Апрель 2019 года : в Яньчэн полностью закрывается химический парк Сяншуй, а провинция Цзянсу планирует значительно сократить количество химических компаний или химических парков, или с 50 до 20. Июнь 2019 года . С 1 июня провинции более чем в половине Китая, включая Шаньдун, Цзянсу, Гуандун и Хубэй, проводят масштабную проверку безопасности для химических компаний. Июнь 2019 года : Сычуань строго ограничивает создание новых химических проектов вдоль реки Янцзы. Сентябрь 2019 года : Цзянсу планирует закрыть 9 химических парков, закрыть 1431 и оптимизировать порядка 4022 химических компаний Сентябрь 2019 года : Шаньдун строго ограничивает создание новых проектов высокотоксичных химикатов и закрывает 3 типа предприятий без условий для безопасного производства. Декабрь 2019 : Внутренняя Монголия больше не будет планировать новые химические парки. Согласно данным Национального бюро статистики, за последние 10 лет производство пестицидов в Китае три года подряд демонстрировало тенденцию к снижению, поскольку в 2015 году достигло пика в 3,741 млн тонн. В 2018 году объем производства составил всего 2,083 млн тонн. В течение первых трех кварталов 2019 года национальный объем производства технических пестицидов составил 1,511 млн тонн, что на 20% меньше, чем в предыдущем году. По сравнению с тем же периодом в 2018 году производство технических пестицидов с января по сентябрь 2019 года сократилось в разной степени. Как провинция с наибольшим объемом производства технических пестицидов в Китае, провинция Цзянсу имела совокупный объем производства в 468 100 тонн в первые три квартала 2019 года, что составило 30,98% национального производства. В конце 2019 года напряженная ситуация на внутреннем производстве немного восстановилась. В октябре, после нескольких месяцев приостановки производства, цех технического синтеза Fengshan Group официально возобновил производство 25 октября 2019 года. Fengshan Group также стала первой химической компанией в Яньчэн, получившей разрешение на возобновление производства. На момент публикации возобновилось производство Jiangsu Huifeng, еще одной компании, зарегистрированной на бирже, расположенной в северной части провинции Цзянсу. С возобновлением производства на этих предприятиях спрос на определенные отечественные технические изделия будет как-то удовлетворен. Тем не менее, долгосрочное давление со стороны инспекций не вызывает сомнений. Частые слияния и поглощения, новые монополии в отрасли В таких сложных условиях потери заказов, клиентов, рынка и денег являются лишь внешним проявлением трудного выживания пестицидных компаний. С точки зрения долгосрочного развития, ущерб корпоративной репутации, вызванный задержкой доставки, потерей основных кадров и неспособностью быстро переключиться на новые предприятия с более устойчивым ростом, являются самыми большими препятствиями для развития китайских компаний по производству пестицидов. В течение 2019 года частота слияний и реорганизаций различного масштаба в китайской агрохимической была выше, чем в предыдущем году. Небольшие и разрозненные компании по производству пестицидов ускорили свой выход с рынка. Компании, которые вложили значительные средства в охрану окружающей среды и безопасность на ранней стадии, были более устойчивыми к рискам и использовали всевозможные рычаги, в том числе финансовые, для изменения своих моделей производства и эксплуатации. Растущие инвестиции и поглощения завершили эру недорогих технических средств от мелких китайских компаний, укрепив сильные предприятия. Таким образом, образуется монополия на отдельные продукты, которые вряд ли будут дешеветь. Из 12-ти основных слияний и поглощений прошлого года можно выделить то, что агрохимический гигант ADAMA приобрел 50% акций в Shanghai Dibai, 100% -ной дочерней компании Huifeng, за 370 миллионов юаней, что значительно способствовало развитию бизнеса ADAMA в Китае и даже в мире, а также усилило конкурентные преимущества. Начало 2020 сопровождалось новыми событиями. 5 января произошла передача акций компаний Sinochem Group, Zhejiang Chemical и Sinochem (Shanghai) Agricole Co. Co., Ltd., которые будут затем переименованы в Syngenta Group. ChemChina планирует передать 100% своих акций Syngenta AG и 74,02% акций ADAMA Syngenta Group. Кроме того, Syngenta Group намеревается принять передачу основных активов Sinochem Group в сельскохозяйственном секторе. На сегодняшний день Syngenta Group, с опытом работы в национальной команде, официально создала полную схему производственной цепочки, охватывающую четыре основных области - удобрения, пестициды, семена и цифровое сельское хозяйство. Основываясь на этом, Sinochem создаст стратегическую платформу MAP (Modern Agricole Platform), объединяя современные сельскохозяйственные продукты и сервисные ресурсы, чтобы сформировать симбиотический сельскохозяйственный круг обслуживания фермеров с современной системой производства и управления. UPL приходит в Китай Многонациональные компании не остались в стороне от внутренней реструктуризации рынка китайских пестицидов. Индийская корпорация UPL, имеющая очень высокие темпы роста в мире, приобрела 100% акций YolooLaoting Biotechnology у Пекинской биотехнологической корпорации Yoloo через свой филиал в Гонконге и выпустила 25% акций Гонконгского филиала в Beijing Yoloo. Ранее UPL объявила в феврале 2019 года, что она официально завершила сделку по приобретению Arysta на сумму 4,2 млрд долларов США, что сделало ее одним из пяти крупнейших поставщиков решений для сельского хозяйства в мире. Благодаря этому приобретению LaotingYongle, UPL получит обширные каналы распространения YolooLaoting, свидетельства о регистрации продукции и возможности выхода на китайский рынок, что заложит прочную основу для его роста в Китае. Китайская экспансия Однако, китайские агрохимические компании тоже стремятся выходить на зарубежные рынки посредством приобретений. Так, ADAMA приобрела французско-швейцарскую компанию по защите растений SFP; 10% акций Agricover, румынского дистрибьютора сельскохозяйственных материалов, и перуанскую компанию по защите растений AgroKlinge. Компания Red Sun намерена расширить присутствие в Аргентине, приобретя 60% акций Ruralco. В Южной Америке китайская фирма Tide Group приобрела 100% акций бразильского дистрибьютора Prentiss Química. Кроме того, некоторые компании решили напрямую создать зарубежные филиалы или увеличить инвестиции в свои существующие зарубежные филиалы, чтобы быстро увеличить присутствие на зарубежных рынках. В 2019 году Jiangshan, Suli и Hailir открыли дочерние предприятия в США, на Филиппинах и в Бразилии, соответственно. Являясь предприятием по расширению китайской агрохимической продукции для пестицидов за рубежом, платформа агрохимических поставок Rainbow на рынке ЕС начала формироваться с тех пор, как в 2016 году компания инвестировала в технические средства в Европейском союзе. В 2019 году Rainbow решила инвестировать около 50 миллионов евро в течение следующих 5 лет в расширение присутствия на рынке ЕС, чтобы заложить прочную основу для устойчивого роста в течение 2025-2030 годов. Таким образом, строгая экологическая политика стала нормой в Китае, и большинство компаний признали эту ситуацию, как и то, что сокращение количества предприятий в отрасли является неизбежной тенденцией. На состоявшейся недавно Национальной конференции по управлению пестицидами Минсельхоз Китая предложил, чтобы к 2025 году более 70% компаний, занимающихся химическими пестицидами, обосновались в индустриальных парках и создали 100 крупных и средних групп предприятий. Доминирующие компании находятся в самом выгодном положении, имея возможность создавать производственные цепочки и по сути диктовать рынку свои условия». (Источник: news.agropages.com. Автор: Микки Шан).