"Совкомфлот" готовится к IPO

"Совкомфлот" готовится к IPOПАО "Совкомфлот" сообщило, что хочет провести IPO на "Московской бирже".Как передает корреспондент The Moscow Post, в размещении будут участвовать акции нового выпуска. Компания планирует привлечь за счет IPO не менее 500 млн. долларов.Государство в результате останется со статусом мажоритарного акционера. В качестве координаторов и букраннеров предложения выступают "ВТБ Капитал", Citigroup Global Markets, Sberbank CIB, J.P.Morgan и BofA Securities. Деньги банк направит на общекорпоративные нужды, в том числе в инвестиции, в новые проекты, а также в сокращение долгов.Планируется в рамках сделки после размещение сделать полугодовой lock up. Совет директоров решил пойти IPO, взяв за основу директивы Правительства.Также приведен объем ожидаемых дивидендов – 225 миллионов долларов. Компания хочет направить не менее половины прибыли по МСФО.В прошлом году Правительство одобрило трехлетний план приватизации. Он предусматриваем сокращение доли государства в "Совкомфлоте" до 75% + 1 акция.Сделка эта прорабатывалась давно. Одним из главных вариантов считался тот, в котором часть средств от продажи акций получит государство, а другая отправится на счет в компанию.Замминистра финансов Алексей Моисеев отмечал, что в начале года до пандемии был вариант со стратегическим инвестором."Мы реально были абсолютно убеждены, что мы в марте выходим на продажу 25% минус 1 акция "Совкомфлота"", - говорил он еще в апреле.У флота компании в наличии 146 судов общим дедвейтом 12,6 млн тонн.