Банк "Санкт-Петербург" 29 ноября соберет заявки на ипотечные облигации

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости/Прайм. Банк "Санкт-Петербург" планирует 29 ноября собрать заявки инвесторов на ипотечные облигации объемом 7,547 миллиарда рублей, говорится в материалах к размещению. Ранее на этой неделе банк сообщал, что до конца года секьюритизирует ипотечные бумаги на 8 миллиардов рублей. Структура сделки предусматривает продажу банком "Санкт-Петербург" секьюритизируемого портфеля "Ипотечному агенту БСПБ 2" и последующий выпуск последним облигаций, обеспеченных данным портфелем. Выпуск размещается на Московской бирже среди широкого класса инвесторов путем сбора конкурсных заявок по купону. Ориентир ставки первого купона будет объявлен позднее, говорится в материалах. Банк сообщал, что ориентируется на доходность 100-140 базисных пунктов к ОФЗ. Выпуск предусматривает выплату квартальных купонов и погашение в декабре 2045 года. Техническая часть размещения предварительно назначена на 3 декабря. Организатором выступит "ВТБ Капитал". Структура сделки предусматривает кредитную поддержку облигаций в виде перепокрытия по портфелю в размере 8% и резервного фонда специального назначения (РФСН) в объеме 4,88% от размера ипотечного покрытия без учета процентов будущих периодов (5,3% от номинальной стоимости облигаций). Таким образом, общий уровень кредитной поддержки облигаций составляет 12,88%. Банк "Санкт-Петербург" — крупнейший банк Северо-Западного региона России, основан в 1990 году. По данным рейтинга РИА Новости, на 1 октября занимал 18-е место в банковской системе РФ по объему активов (663,1 миллиарда рублей).